硅料
本周硅料報價持續(xù)回升,市場上采購規(guī)模明顯增多。隨著春節(jié)假期的臨近,下游硅片市場開始加緊備貨,特別是單晶用料需求明顯增加,市場價格回升幅度在2元/kg左右,將本周單晶用料主流價格繼續(xù)拉高到82-87元/kg,均價在85元/kg;多晶方面,由于未來整體多晶需求較弱,下游企業(yè)備貨動力不足,同時前期受個別主要的多晶用料企業(yè)未完全復(fù)產(chǎn),導(dǎo)致目前多晶供應(yīng)量也相對穩(wěn)定,推動本周多晶用料主流報價在51-55元/kg,均價持穩(wěn)在54元/kg。
觀察硅料環(huán)節(jié)各企業(yè)生產(chǎn)及運(yùn)行情況,12月國內(nèi)11家在產(chǎn)的硅料企業(yè)中,由于新增2家萬噸級企業(yè)檢修影響硅料供應(yīng),個別企業(yè)因小型維護(hù)尚未滿產(chǎn),國內(nèi)整體硅料供應(yīng)量較月初預(yù)期減少至3.4萬噸左右。整體來看,2020年四季度國內(nèi)硅料產(chǎn)量在10.4萬噸,平均每個月都有2家企業(yè)檢修維護(hù)影響硅料市場供應(yīng),硅料市場雖處于供不應(yīng)求的市況,但相對三季度硅料供給缺口已大幅改善。預(yù)計隨著下游備貨拉動,刺激了目前整體硅料需求,硅料價格仍有上探的空間。
硅片
本周整體硅片價格繼續(xù)持穩(wěn),單晶硅片供應(yīng)偏緊。月末單晶硅片龍頭企業(yè)公布1月硅片定價保持不變后,市場多數(shù)企業(yè)陸續(xù)跟隨,價格暫穩(wěn),目前一線單晶企業(yè)的1月訂單已幾乎簽滿,供應(yīng)持續(xù)緊張。特別是G1尺寸硅片部分,受前期中游市場切換尺寸影響供應(yīng)量減少,G1議價能力提升,低價資源難尋,部分G1單晶硅片新訂單有報漲之勢。推動目前G1海外報價小幅上調(diào)至0.422美元/片左右,國內(nèi)價格持穩(wěn)在3.31元/片。大尺寸方面,由于四季度硅片市場新建設(shè)項目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期,目前各品類硅片價格相對穩(wěn)定,其中M6硅片國內(nèi)外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片,M10硅片均價在3.88元/片,G12硅片均價在5.48元/片。
多晶硅片方面,目前多晶硅片企業(yè)基本為按單生產(chǎn)。受上游價格小幅調(diào)漲后維穩(wěn),及整體單晶報價趨穩(wěn)影響,當(dāng)前多晶報價變動空間不大,推動海內(nèi)外均價持穩(wěn)在1.43元/片和0.194美元/片。
電池片
本周電池報價整體持穩(wěn),單晶G1電池報價小幅抬升。隨著單晶G1電池產(chǎn)能的逐步萎縮,市場供應(yīng)資源逐步減少,但需求未明顯回落,導(dǎo)致近期G1電池片成交價格逐步攀升,部分訂單成交價格在0.9元/W以上,推動本周整體G1電池片均價上調(diào)至0.89元/W,海外均價為0.12美元/W。大尺寸產(chǎn)品中,M6,M10、G12等高效資源的需求有萎縮跡象,但目前市場成交價格仍然保持穩(wěn)定,若2020年一季度需求沒有持續(xù)拉動,微跌勢頭可能顯現(xiàn)。本周單晶M6電池片海內(nèi)外均價維持在0.93元/W和0.124美元/W。其中M10硅片均價在3.88元/片,G12硅片均價在5.48元/片。
多晶方面,供需無明顯波動,在上游價格走穩(wěn)的趨勢下,電池片報價持平。推動本周多晶主流報價整體走穩(wěn),國內(nèi)電池片價格穩(wěn)在0.52-0.58元/W,海內(nèi)外均價為0.54元/W和0.073美元/W。
組件
由于上游電池片價格,輔材成本均未下調(diào),本周組件的市場整體報價持穩(wěn)。面對明年一季度需求回落的預(yù)期,目前市場上新簽訂單主要集中在一線企業(yè),二三線企業(yè)的訂單熱度平平。價格方面,目前組件原材料價格相對穩(wěn)定,推動整體市場保持平穩(wěn),本周325-335W/395-405W單晶組件均價維穩(wěn)至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶組件均價維持在1.67元/W和0.226美元/W。
大尺寸組件方面,價格持穩(wěn),182/210單晶PERC組件均價在1.72元/W。在下游組件招標(biāo)中,四季度500W以上高功率組件需求頻出,行業(yè)內(nèi)對于具體尺寸雖有分歧卻共同指向組件大尺寸化發(fā)展,作為目前技術(shù)中能夠大規(guī)模落地的新建產(chǎn)能,大尺寸組件已具備向下游推廣的基礎(chǔ),產(chǎn)品已成為2021年度光伏供業(yè)鏈協(xié)作降本的主要方向。
本周光伏玻璃價格保持走穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。按照1月新簽訂單來看,光伏玻璃訂單熱度仍未減退,成交價格堅挺,部分散單成交價格可向上浮動1-2元/㎡。