硅料
本周硅料報價漲勢不減,但單多晶用料價格漲幅有所下滑。近期隨著多晶硅的調(diào)漲,整條產(chǎn)業(yè)鏈的報價也受到了一定的帶動,特別是上周硅片報價的調(diào)漲,在一定程度上能夠緩沖硅料調(diào)漲帶來的成本壓力。單晶用料中,漲幅有所收窄,整體市場均價拉升至107元/kg左右,主流價格上調(diào)至103-115元/kg,多晶硅料方面,部分一線企業(yè)小幅調(diào)漲,均價上調(diào)至67元/kg,主流報價在60-70元/kg,但訂單需求慘淡的中小型料廠維穩(wěn)報價。訂單方面,截止本周大部分一線企業(yè)已將本月訂單簽滿,僅有急單以及部分4月訂單成交,少數(shù)硅料企業(yè)表示略有惜售心理,對市場持續(xù)保持觀望。
觀察硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運行及出貨情況,隨著春節(jié)后硅料供不應(yīng)求,大多數(shù)硅料企業(yè)維持正常生產(chǎn)開工,3月有硅料企業(yè)開始檢修,影響部分硅料產(chǎn)量,考慮到個別企業(yè)復(fù)產(chǎn)后繼續(xù)提量等因素,整體硅料市場3月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長。目前價格漲勢逐步由硅片傳導(dǎo)至組件,中下游企業(yè)在價高缺料市場環(huán)境下調(diào)整開工率,對上游的需求影響將逐步顯現(xiàn),成本壓力將加劇各環(huán)節(jié)市場博弈。
硅片
本周硅片報價小幅波動,單晶硅片報價整體趨穩(wěn)。繼龍頭企業(yè)全面上調(diào)報價后,整體市場面已全面完成跟漲,少量散單根據(jù)硅料成本小幅抬升,本輪硅片價格基本緩沖了前期硅料調(diào)漲帶來的成本壓力。目前硅片市場相對下游電池片仍存在供不應(yīng)求的市場狀況,下游對單多晶硅片各品類產(chǎn)品均有需求,加上硅片龍頭薄片化銷售策略,硅片相對緊缺的形勢下,單晶電池片企業(yè)均以優(yōu)先拿貨為主。隨著本周一線企業(yè)報價趨穩(wěn),推動G1單晶硅片海內(nèi)外均價持續(xù)堅挺在3.5元/片和0.47美元/片;M6單晶硅片海內(nèi)外均價穩(wěn)在3.66元/片和0.5美元/片;M10/G12尺寸的單晶硅片市場相對平穩(wěn),下游對大尺寸產(chǎn)品持續(xù)拉貨需求逐漸釋放,其中M10硅片均價在4.44元/片,G12硅片均價在6.16元/片。
多晶硅片方面,隨著單晶硅片的持續(xù)調(diào)漲,多晶硅片小幅跟調(diào),本周多晶硅片海內(nèi)外均價上調(diào)至1.46元/片和0.198美元/片。但目前除一線企業(yè)外,中小型企業(yè)出貨較難,市場報價相對混亂,有部分企業(yè)反饋,雖然近期硅片報價有所調(diào)漲,但實際利潤仍是微乎其微,近期已有調(diào)整開工率計劃。
電池片
本周電池片環(huán)節(jié)上漲動力略顯不足,企業(yè)產(chǎn)銷情況再度分化。繼龍頭企業(yè)公布調(diào)漲報價后,大部分電池企業(yè)嘗試跟進,但下游在采購時仍是不斷壓價,有的持觀望態(tài)度,不愿再拿貨,目前G1、M6單晶電池片價格堅挺,均價在0.94元/W和0.95元/W。M10/G12電池片產(chǎn)品的價格較上周持平,其中M10電池片均價為0.98元/W,G12電池片均價為0.99元/W。整體來看,目前單晶電池片需求旺盛,但成本不斷攀升,使得下游組件企業(yè)紛紛放緩采購節(jié)奏,將需求壓力試圖向上游傳導(dǎo),部分電池片企業(yè)實際成交較困難。
多晶電池片方面,一線多晶電池片企業(yè)按單排產(chǎn),中小企業(yè)訂單接單能力較弱調(diào)低開工率。目前海內(nèi)外價格均價分別穩(wěn)定在0.56元/W和0.078美元/W。海外市場印度財年搶裝,及國內(nèi)部分項目需求持續(xù)拉動,節(jié)后多晶需求不斷回升,推動多晶中效片供應(yīng)相對偏緊。
組件
本周組件環(huán)節(jié)報價小幅波動,多晶組件價格繼續(xù)調(diào)漲。隨著3月初組件企業(yè)嘗試性調(diào)漲后,部分一線企業(yè)成交較順暢,大部分高價成交訂單來自急單及海外訂單。推動目前325-335W/395-405W單晶組件均價持穩(wěn)至1.61元/W,355-365/425-435W 單晶組件均價在1.68元/W。大尺寸方面,本周M10、G12組件報價兩類組件主流報價在1.65-1.7元/W,均價在1.7元/W。目前國內(nèi)終端的整體氣氛是觀望為主,部分項目已暫停,項目商反饋成本壓力太大,不愿接受新議價及目前的市場報價。多晶方面,近期印度市場對2022年進口電池、組件加稅,將刺激今年度多晶產(chǎn)品出口,加上近期國內(nèi)項目需求拉動,在海內(nèi)外需求共振下,275-280 / 330-335W 多晶組件海內(nèi)外均價上調(diào)至1.37元/W和0.187美元/W。
本周玻璃報價小幅回調(diào),3.2mm厚度的玻璃價格在38-46元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 30-35元/㎡左右。由于終端項目商不愿再為此輪行業(yè)調(diào)價買單,紛紛停止組件采購,導(dǎo)致玻璃的出貨也受到一定影響,推動主流玻璃企業(yè)對光伏玻璃訂單價格小幅下調(diào)。在整體市場通脹的背景下,大宗商品紛紛漲價,組件及終端電站所需求膠膜、金屬等耗材價格持續(xù)上行,使得當前下游市場拉貨意愿較低,終端期望價格穩(wěn)定后推進項目建設(shè),組件環(huán)節(jié)在調(diào)降開工率的同時,與上下游議價博弈持續(xù)。