硅料
本周硅料高位報(bào)價(jià)維穩(wěn),單晶用料底價(jià)小幅抬升,主流報(bào)價(jià)區(qū)間縮小到205-227元/kg,均價(jià)維持在210元/kg。近期行業(yè)協(xié)會(huì)、主管部門參與協(xié)商本輪硅料的市場運(yùn)行,倡導(dǎo)企業(yè)理性經(jīng)營,抵制硅料、硅片過度囤貨和電池組件低價(jià)傾銷,讓硅料市場交易趨于理性,不再讓料價(jià)持續(xù)攀升。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,十一家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),企業(yè)執(zhí)行前期訂單為主,三家企業(yè)仍在輪流檢修中,其中兩家企業(yè)預(yù)計(jì)月底前逐步復(fù)產(chǎn),加上部分產(chǎn)地限電因素有所緩解,非疆制造的供應(yīng)壓力未突現(xiàn),6月硅料供應(yīng)格局向好。需求方面,雖然產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)紛紛表示不再盲目接受高價(jià)硅料,并通過下調(diào)稼動(dòng)率緩解硅料供應(yīng)不足的困局,但同期中國上網(wǎng)電價(jià)政策落地,利好存量、戶用等項(xiàng)目在2021年并網(wǎng),需求潛力依然充足,市場方面仍是硅料價(jià)格的主導(dǎo)因素,短期內(nèi)硅料價(jià)穩(wěn)出貨不受影響。
硅片
本周下游調(diào)整開工率導(dǎo)致需求有一定幅度收縮,整體硅片報(bào)價(jià)弱勢維穩(wěn)。SNEC展會(huì)結(jié)束后,市場所有的焦點(diǎn)集中在硅料環(huán)節(jié),隨著料價(jià)走穩(wěn),下游采購熱情降低,觀望氣氛較濃,本周硅片市場成交訂單較少,主流企業(yè)仍以執(zhí)行長單為主。同時(shí),電池、組件企業(yè)開工率逐步下調(diào),導(dǎo)致下游對(duì)硅片的采購節(jié)奏也明顯放緩,推動(dòng)G1、M6單晶硅片均價(jià)穩(wěn)在5元/片和5.1元/片,M10、G12硅片均價(jià)在5.87元/片和8.22元/片。
多晶方面,隨著下游博弈開始影響市場價(jià)格走勢,受終端需求下滑,硅料價(jià)格維穩(wěn)影響,多晶硅片價(jià)格也趨于走穩(wěn),暫緩上漲。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)趨于走穩(wěn),本周上下游環(huán)節(jié)博弈氣氛明顯。其中多晶電池主流報(bào)價(jià)在0.79-0.89元/瓦,單晶G1電池片的主流報(bào)價(jià)在1.13-1.15元/瓦,單晶M6電池的主流報(bào)價(jià)在 1.07-1.1元/瓦。單晶M10、G12電池的主流報(bào)價(jià)在 1.03-1.1元/瓦。
為了抵制硅料報(bào)價(jià)的持續(xù)走高,目前電池、組件環(huán)節(jié)紛紛下調(diào)開工率,放緩對(duì)硅片硅料的采購,將壓力傳導(dǎo)至硅料環(huán)節(jié)。部分企業(yè)為維持生產(chǎn),仍在進(jìn)行小批量采購,但按照成交價(jià)格來看,受排產(chǎn)計(jì)劃收縮影響,高價(jià)訂單成交較少,單晶PERC電池價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺,整體成交均價(jià)集中在1.05-1.08元/W。
組件
本周組件新簽訂單成交量小,市場報(bào)價(jià)大致維穩(wěn)。自SENC展會(huì)后,隨著終端壓力的不斷上導(dǎo),以及有關(guān)單位的重視,使得光伏各環(huán)節(jié)的漲勢得到一定的降溫,市場觀望氣氛較濃,買氣略微減弱。本周單晶組件的主流訂單報(bào)價(jià)仍在1.8元/W左右,但實(shí)際成交較少。近期招投標(biāo)市場中,二三線企業(yè)仍以相對(duì)一線報(bào)價(jià)低0.1元/W的報(bào)價(jià)競爭得標(biāo),央企國企大型招標(biāo)已有啟動(dòng)跡象,為保障工期推進(jìn),允許同標(biāo)段不同規(guī)格組件相互補(bǔ)充。另一方面,中國光伏上網(wǎng)電價(jià)政策落地,各省的地方性政策優(yōu)先考慮存量項(xiàng)目年內(nèi)并網(wǎng),保障了2021年新建項(xiàng)目收益及需求的確定性。海外市場中,部分企業(yè)基于已接的客制化訂單,非標(biāo)產(chǎn)品出貨相對(duì)順暢,預(yù)計(jì)待硅料硅片環(huán)節(jié)的形勢明朗后,整體組件市場行情才會(huì)逐步穩(wěn)定。
本周玻璃報(bào)價(jià)整體維穩(wěn),目前組件端仍處于博弈階段,玻璃出貨體量較少,新簽訂單較少,反向促使玻璃市場供應(yīng)和需求相匹配。