硅料
本周硅料報價漲幅收窄,單晶用料成交價微漲。由于大部分一線企業(yè)的長單已基本落地,行情報價并未出現(xiàn)明顯調(diào)整,但小部分訂單仍延續(xù)上調(diào)趨勢,且陸續(xù)成交,推動本周單晶用硅料主流報價在257-275元/KG,海外市場中,受近期人民幣兌美元匯率持續(xù)走強,及國內(nèi)報價高位抬升影響,本周海外硅料價格進一步拉高,均價達(dá)到36.603美元/KG。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,國內(nèi)十二家硅料企業(yè)在產(chǎn),本周新增兩家企業(yè)例行檢修,共計4家企業(yè)在檢修中,其中一家受限電政策影響減產(chǎn)。10月以來國內(nèi)硅料報價的漲幅超過20%,主要原因有二,一是硅粉等原材料的上漲導(dǎo)致硅料成本明顯上升。二是本輪硅料的漲價能順利轉(zhuǎn)導(dǎo)至下游,市場對硅料報價的接受度高。隨著下游需求持續(xù)拉動,在硅料供應(yīng)相對緊缺的形勢下,目前有企業(yè)已陸續(xù)啟動11月訂單簽訂進程,但部分地區(qū)疫情反復(fù),造成物流成本抬升,交貨受阻,加上原料硅粉價格維持高位,限電政策等影響,市場的不穩(wěn)定因素隱現(xiàn),硅料供應(yīng)形勢仍不明朗。
硅片
本周硅片需求有所回升,硅片報價持穩(wěn)運行。繼上周硅片龍頭企業(yè)紛紛調(diào)價后,市場上其他二三線企業(yè)陸續(xù)跟進,下游企業(yè)從最初的觀望,到近期陸續(xù)接受報價上調(diào),推動整體硅片的訂單量略有回升。本周G1、M6單晶硅片價格穩(wěn)在5.53元/片和5.73元/片,M10、G12硅片報價在6.87元/片和9.1元/片。預(yù)期短期內(nèi)下游需求逐漸回升,國內(nèi)硅片價格將繼續(xù)傳導(dǎo)硅料價格的波動。但開工率方面,不同的企業(yè)存在差異,垂直一體化企業(yè)開工率較高,也有企業(yè)以接硅片代工訂單保持生產(chǎn)運行。部分企業(yè)在“十一”假期前進行減產(chǎn),假期結(jié)束后也并未恢復(fù),整體市場開工率仍處于較低水平。
多晶方面,前期受限電、原料成本攀升的影響,多晶硅片企業(yè)以減產(chǎn)應(yīng)對,本周價格整體相對平穩(wěn),海內(nèi)外多晶硅片價格在2.4元/片和0.329美元/片。
電池片
本周電池報價小幅振蕩,海外報價上揚。受匯率波動影響,海外電池報價均出現(xiàn)小幅上漲。目前國內(nèi)單晶M6、M10、G12市場均價持穩(wěn)在1.12元/W,單晶G1電池片報價在1.16元/W左右,多晶電池整體行情相對較穩(wěn)。
近期在上游產(chǎn)業(yè)鏈的帶動下,電池成本大幅上漲,但終端接受度較低,終端訂單由于上游成本一路攀升,而出現(xiàn)新簽訂單量下滑的現(xiàn)象。加上十月部分地區(qū)限電影響持續(xù),當(dāng)前電池片市場開工率基本回落到前期較低的水位,減產(chǎn)仍是目前大部分企業(yè)的應(yīng)對之策。
組件
本周組件市場價格暫穩(wěn),但企業(yè)報價仍較混亂。本周G1、M6組件市場均價在1.9元/W和2.05元/W,M10、G12組件均價在2.11元/W。10月報價的上漲,讓市場成交的訂單量輕微萎縮,組件端與系統(tǒng)商的博弈明顯,部分項目已暫緩采購。目前來看,海內(nèi)外招投標(biāo)項目報價較前期明顯上漲,基于終端電價上漲的利好預(yù)期,組件端開工率和訂單價格在“十一”假期后有所上調(diào),企業(yè)的庫存也在不斷增加。本周組件報價在整體持穩(wěn)的形勢下,報價仍較混亂,部分報價高至2.3元/W,部分二三線組件企業(yè)的報價仍在2元/W左右。
本周玻璃報價小幅上行,3.2mm厚度的玻璃價格在 27-31元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-23元/㎡左右。隨著各種輔材價格的報漲,玻璃企業(yè)也順勢報漲,但實際成交較難。