硅料
本周硅料報價弱勢維穩(wěn),部分訂單價格抬升帶動均價小幅上漲。11月主流企業(yè)的大部分長單都已鎖定,成交價格與上周大體持平。價格方面,受能耗雙控政策及部分企業(yè)的檢修計劃影響,硅料市場的整體供應(yīng)略顯緊張,小部分訂單的報價仍有上揚趨勢,市場上主流價格主要集中在268-277元/KG,價格區(qū)間收窄,但下游并不愿意買單,市場博弈明顯。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,國內(nèi)12家硅料企業(yè)在產(chǎn),前期5家檢修企業(yè)中,有3家處于復(fù)產(chǎn)階段,另外今年年末新投產(chǎn)產(chǎn)能對全年的產(chǎn)量貢獻率較低,預(yù)期國內(nèi)硅料市場產(chǎn)出量不及預(yù)期,四季度整體硅料產(chǎn)量較三季度環(huán)比持平,加上硅片市場年末仍有新產(chǎn)能投放,為短期內(nèi)硅料價格在高位持穩(wěn)運行帶來支撐。
硅片
本周硅片報價小幅松動,整體價格的持穩(wěn)。目前下游電池片市場開工率不高,單晶硅片市場需求走弱,G1、M6硅片均價維持在5.53元/片和6.87元/片。多晶方面,當(dāng)前硅片供應(yīng)端產(chǎn)能持續(xù)收縮,報價受硅料價格變化影響較大,但仍依賴下游需求接受度而定,當(dāng)前海內(nèi)外報價在2.4元/片和0.329美元/片。
由于近期上游硅料的報價持續(xù)走高,導(dǎo)致終端利潤不斷被擠壓,部分企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力倍增。在終端項目利潤持續(xù)走低,議價博弈持續(xù)影響下,終端企業(yè)放緩了項目的安裝進度,終端對于組件價格的接受度仍然不高,組件市場也同步降低電池片采購需求。傳導(dǎo)至硅片環(huán)節(jié),近期出貨情況承壓,出貨量有所下滑,硅片市場上下游均呈現(xiàn)收緊態(tài)勢。當(dāng)前少數(shù)硅片企業(yè)為促進11月訂單成交,在成交價格上做了小幅讓步,市場上仍有部分企業(yè)硅片上漲的聲音,但并未見實際成交。
電池片
本周電池報價相對混亂,整體成交價格相對持穩(wěn)。從需求端來看,下游對于組件價格的接受度仍然不高,組件端開工率不高,對電池片采購需求保持觀望,傳導(dǎo)至電池片市場開工、出貨壓力增大,部分一線企業(yè)的單晶電池報價仍維穩(wěn),但靈活度相對較高的二三線企業(yè)中,洽談訂單時不同產(chǎn)品的議價方式不同,對于G1產(chǎn)品,由于市場上產(chǎn)能逐漸升級改造、產(chǎn)能一定的缺口,目前報價仍然堅挺,主流價格在1.16元/W。但M6及以上大尺寸電池片產(chǎn)品的報價相對來說,存在一定的議價空間,價格波動幅度在0.02元/W左右。多晶方面,受上游硅片報價高位持穩(wěn)影響,下游需求也較為疲軟,主流價格在0.9元/W。
組件
本周組件價格弱勢維穩(wěn),分布式市場組件報價相對堅挺。隨著終端項目的不斷后延,組件出貨略顯困難,部分企業(yè)已蠢蠢欲動,籌劃以讓利形式達成訂單。但在上游報價無明顯波動的情況,組件降價略顯吃力。此外,近期下游有企業(yè)陸續(xù)發(fā)布組件、支架等新產(chǎn)品,強化光伏產(chǎn)品全生命周期提效降本,或為后市低碳低能耗產(chǎn)品迭代提供指引。目前M6組件價格穩(wěn)在2.05元/W,M10、G12大尺寸組件的報價在2.05-2.15元/W。當(dāng)前組件市場部分訂單需求來自分布式,此類訂單的報價較為強勢,訂單報價的靈活度相對較高,甚至小幅上揚,隨著年末部分地面電站在建項目,及戶用市場處在收尾階段,市場走向仍不明朗,組件市場仍需與供應(yīng)鏈上游以及輔材市場進一步博弈。
本周玻璃報價無明顯波動,3.2mm厚度的玻璃價格在 27-31元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-23元/㎡左右?,F(xiàn)階段終端采購節(jié)奏放緩,導(dǎo)致玻璃的出貨并不順暢,部分企業(yè)議價空間逐漸收窄,底部報價略有抬升,低價資源已較難尋。