硅料
本周硅料報價弱勢維穩(wěn),下游市場降價后,議價壓力逐漸向硅料市場傳導(dǎo)。訂單方面,由于前期部分硅料企業(yè)訂單已簽訂至12月,本周硅料的新簽訂單較少,市場整體成交量較小。但上下游的博弈狀態(tài)日漸明顯,下游拿貨有所遲緩和減弱,市場觀望氣氛不斷加劇。報價方面,整體硅料價格無明顯波動,單晶用料的均價維持在271元/KG,市場報價范圍在265-275元/KG之間,海外受國內(nèi)硅料報價持穩(wěn)及匯率持穩(wěn)影響,近期價格在36.9美元/KG左右。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,國內(nèi)12家硅料企業(yè)在產(chǎn),其中1家企業(yè)未恢復(fù)滿產(chǎn)。當前在產(chǎn)企業(yè)均保持高稼動率運行,國內(nèi)硅料新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)期12月硅料產(chǎn)量環(huán)比增加。面對部分硅片企業(yè)壓價,放緩拿貨進度,同時上游原料硅粉價格較前期回落,少數(shù)料企有望小幅讓利。但年末硅料訂單滿載,市場上供給量基本被下游采購消化,整體硅料市場價格難以出現(xiàn)大幅回落。
硅片
本周硅片報價持續(xù)波動,M10硅片價格小幅回落。單晶硅片產(chǎn)品中,隨著市場上單晶M10產(chǎn)品供應(yīng)量的增多,報價出現(xiàn)一定松動,但由于本周成交體量較小,且龍頭企業(yè)未調(diào)整對外報價,因此市場報價區(qū)間小幅下調(diào)至6.72-6.81元/片。
觀察硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運行及出貨情況,一體化企業(yè)為加快下游出貨進度,稼動率保持在較高水平。一線龍頭企業(yè)稼動率相對較低,主要考慮成本、未來供給格局等因素。也有二三線企業(yè)出貨不暢,庫存壓力不斷上升,因此在報價時,同下游議價博弈時略顯被動。
電池片
本周電池報價小幅松動,主要是多晶價格回調(diào)。受上游硅片價格下調(diào),以及企業(yè)需求轉(zhuǎn)向大尺寸的影響,有電池企業(yè)迫于下游壓力,在單晶產(chǎn)品報價上做了小幅讓步,但成交金額無明顯波動。單晶M6電池主流價格在1.08-1.1元/W,M10、G12單晶電池片主流價格分別在1.15元/W和1.12元/W。近期部分電池企業(yè)電池散單的出貨量明顯下滑,下游的采購意愿較弱,市場上唱跌的聲音逐漸顯現(xiàn)。此外,近期傳來海外的關(guān)稅稅率下調(diào)的信號,但影響傳導(dǎo)到國內(nèi),仍需要一定的反應(yīng)時間。
多晶電池方面,上游成本高企市況下,需求度相對一般,產(chǎn)品交易承壓,目前海內(nèi)外主流價格下滑至0.89元/W和0.124元/W。
組件
本周組件報價持續(xù)波動,大尺寸組件報價小幅回落。本周大部分組件企業(yè)以執(zhí)行前期訂單為主,主流企業(yè)的報價未做調(diào)整。小部分組件企業(yè)為搶訂單,報價雖然維穩(wěn),但在成交時小幅松動,跌幅在0.02元/W左右。推動目前182mm尺寸組件報價下調(diào)至2.08元/W,210mm尺寸組件報價下調(diào)至2.09元/W。近期上游雖不斷傳出報價松動的信號,但由于近期海外公布了關(guān)稅下調(diào)的政策,對組件市場具有一定的利好,對報價有所支撐。
本周玻璃環(huán)節(jié)行情逐漸平穩(wěn),市場主流報價無明顯變化。經(jīng)過上一輪組件企業(yè)壓價,疊加原料成本價格高企,光伏玻璃企業(yè)利潤有所壓縮,但在企業(yè)接受范圍內(nèi),目前3.2mm厚度的玻璃價格在26-28元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在19-23元/㎡左右。