硅料
本周硅料報(bào)價(jià)小幅波動(dòng),硅料市場跌勢(shì)顯現(xiàn)。下游一線硅片企業(yè)紛紛降價(jià)以后,硅片市場報(bào)價(jià)整體下行明顯,導(dǎo)致硅片端在采購硅料時(shí),傳導(dǎo)強(qiáng)烈的降價(jià)壓力。而硅料環(huán)節(jié)在庫存壓力較小,基于市場供需大體平衡的形勢(shì),降價(jià)意愿薄弱,上下游博弈明顯。雖硅料市場未出現(xiàn)大面積的降價(jià)行為,但有企業(yè)迫于老客戶施加的壓力,部分長單的成交價(jià)格已出現(xiàn)明顯松動(dòng),降幅在2-5元/kg。目前整體硅料價(jià)格小幅下行,單晶用料的人民幣報(bào)價(jià)在261元/kg,受近期國內(nèi)硅片報(bào)價(jià)波動(dòng)影響,海外硅料價(jià)格同步下滑,近期價(jià)格在36.1美元/KG左右。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,12月新增一家企業(yè)產(chǎn)能投運(yùn),為新疆大全年產(chǎn)3.5萬噸硅料項(xiàng)目,此外通威云南5萬噸也預(yù)期在年末投產(chǎn),加上之前協(xié)鑫、通威四川兩個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目,合計(jì)新增硅料產(chǎn)能將達(dá)到15.5萬噸。目前看新建項(xiàng)目處于產(chǎn)能爬坡周期,今年硅料產(chǎn)量較少,對(duì)短期內(nèi)硅料價(jià)格的博弈影響有限。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)持續(xù)下行,單多晶硅片同步調(diào)降。繼兩家硅片龍頭企業(yè)下調(diào)12月的硅片報(bào)價(jià)后,硅片企業(yè)紛紛跟進(jìn),且跌幅更明顯,其他二三線企業(yè)的報(bào)價(jià)相對(duì)混亂,目前G1市場均價(jià)下調(diào)至5.13元/片,M6市場均價(jià)下調(diào)至5.25元/片,G12市場均價(jià)下調(diào)至8.55元/片。在市場跌價(jià)氣氛下,為順利出貨,少數(shù)硅片企業(yè)M6單晶硅片的報(bào)價(jià)跌至5元/片以下,但成交體量較小。
觀察硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高位運(yùn)行,短期終端需求走弱背景下,各環(huán)節(jié)均面臨降價(jià)去庫存的壓力。隨著硅片市場報(bào)價(jià)的持續(xù)回調(diào),上游報(bào)價(jià)開始小幅松動(dòng),市場上實(shí)際硅料成交量不多,顯示當(dāng)前硅片市場壓價(jià)態(tài)度依舊較強(qiáng),也側(cè)面反映硅片環(huán)節(jié)受下游觀望,出清庫存的壓力,預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片報(bào)價(jià)仍未走穩(wěn)。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)小幅下滑,市場仍在觀望階段。繼龍頭硅片報(bào)價(jià)持續(xù)走低后,單多晶電池報(bào)價(jià)陸續(xù)跟跌,由于12月份市場整體需求略微清淡,市場觀望情緒較濃,整體成交量偏低。觀望態(tài)勢(shì)下,部分企業(yè)未完全調(diào)降價(jià)格,推動(dòng)本周單晶G1主流價(jià)格下滑至1.13元/W,M6電池主流價(jià)格在1.06元/W。M10、G12單晶電池片主流價(jià)格均在1.12元/W。 雖然硅片降價(jià)對(duì)下游各環(huán)節(jié),特別是終端的需求帶來利好,但仍需一定時(shí)間傳導(dǎo),且在整體價(jià)格未走穩(wěn)的形勢(shì)下,各環(huán)節(jié)采購仍較謹(jǐn)慎。
多晶方面,整體需求較弱,報(bào)價(jià)難以維穩(wěn),市場上供需持續(xù)萎縮趨勢(shì)明顯,目前海內(nèi)外主流價(jià)格下滑至0.83元/W和0.117元/W。
組件
本周組件價(jià)格小幅波動(dòng),部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)繼續(xù)下探。近期上游雖不斷釋放降價(jià)信號(hào),繼上周組件報(bào)價(jià)明顯下跌后,并未明顯刺激終端的需求。價(jià)格方面,166mm尺寸主流報(bào)價(jià)在1.95元/W,目前182mm尺寸組件主流報(bào)價(jià)在1.96元/W,210mm尺寸組件報(bào)價(jià)在1.98元/W。除了部分一線企業(yè)的訂單集中,出貨順暢以外,其他二三線企業(yè)的訂單仍較稀少,部分企業(yè)為搶訂單,在議價(jià)時(shí)一讓再讓,市場整體報(bào)價(jià)難以堅(jiān)挺。海外部分,隨著年底將近,部分海外地區(qū)的拉貨節(jié)奏放緩,觀望氣氛漸濃。
本周玻璃報(bào)價(jià)小幅下修,3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 25-27元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 19-22元/㎡左右。由于近期組件出貨受阻,玻璃市場的整體庫存水平不斷上升,部分企業(yè)倍感壓力,議價(jià)能力走弱。