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2013年10月份我國多晶硅進出口市場分析
2013年10月份我國多晶硅進口呈現(xiàn)量價齊跌的態(tài)勢，雖然進口量有所減少，但是多晶硅低價傾銷進一步加劇。據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份多晶硅進口量為5328噸，環(huán)比大幅減少29.1%；多晶硅進口均價下滑至18.27美元/千克，環(huán)比下降6.7%，同比下滑20.6%。同時，10月份一般貿(mào)易方式進口多晶硅為1289噸，在總進口量中占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進口量為4039噸，雖環(huán)比減少32.3%，但在總進口量中占比仍高達75.8%。值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，國外規(guī)避“雙反”又出新招——轉(zhuǎn)口臺灣，10月份從臺灣進口多晶硅達623噸，占總進口量的11.7%。
圖1 2012年10月-2013年10月多晶硅進口量及進口均價示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
硅業(yè)分會認為，10月份多晶硅進口量下滑只是由于進入太陽能需求淡季導致的硅料整體需求放緩，進口數(shù)量的減少并不能說明國外傾銷減弱，而且實際傾銷意圖仍然明顯。首先表現(xiàn)為10月份進口均價環(huán)比下降6.7%至18.27美元/千克，其中自美、韓和德國三大出口國的進口單價均有不同程度下滑，有部分高價長單支撐的進口多晶硅價格仍然低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國內(nèi)純粹以現(xiàn)貨交易的價格則更低，國內(nèi)多晶硅企業(yè)繼續(xù)承受巨大壓力，與“雙反”之前相比并無改善；其次，“雙反”之后，加工貿(mào)易成為自美韓甚至是德國的進口主要方式，10月份加工貿(mào)易進口多晶硅量占比仍高達75.8%，其中自美國進口多晶硅中，按加工貿(mào)易方式占比高達90.6%，自韓國和德國的加工貿(mào)易方式占比也達60%以上，而且還有繼續(xù)增長的趨勢；最后，第三國（地區(qū)）轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避“雙反”。10月份從臺灣進口多晶硅居623噸高位，占總進口量的11.7%，自臺灣進口量占比較9月增加1.7個百分點，與2012年同期相比大幅增加7.6個百分點，可見自臺灣的轉(zhuǎn)口貿(mào)易已然成為規(guī)避“雙反”的又一強大途徑。
據(jù)10月份分國別進口數(shù)據(jù)顯示，自韓國、美國、德國三國共進口多晶硅4519噸，占總進口量的84.8%，其中從韓國進口量為1154噸，占總進口量的21.7%；從美國進口量為1377噸，占總進口量的25.8%；從德國進口量為1988噸，占總進口量的37.3%；其他地區(qū)進口量為1080噸，僅占總量的15.2%。自美國、韓國和德國進口多晶硅量均有不同程度減少，其中自韓國進口量降幅最大，跌幅為45.5%，與韓國OCI公司發(fā)生的事故有一定關(guān)聯(lián)，導致多晶硅供應減少。
據(jù)10月份分國別進口數(shù)據(jù)顯示，自韓國、美國、德國三國共進口多晶硅4519噸，占總進口量的84.8%，其中從韓國進口量為1154噸，占總進口量的21.7%；從美國進口量為1377噸，占總進口量的25.8%；從德國進口量為1988噸，占總進口量的37.3%；其他地區(qū)進口量為1080噸，僅占總量的15.2%。自美國、韓國和德國進口多晶硅量均有不同程度減少，其中自韓國進口量降幅最大，跌幅為45.5%，與韓國OCI公司發(fā)生的事故有一定關(guān)聯(lián)，導致多晶硅供應減少。
圖2 2013年10月各國進口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有三點：第一，從進口價格方面來看，多晶硅進口價格降至18.27美元/千克，環(huán)比跌幅為6.7%，為反傾銷初裁以來月進口價格最低點。10月份從美國、韓國和德國進口多晶硅均價都有不同程度下滑，韓國17.41美元/千克、美國13.49美元/千克、德國20.32美元/千克。其中自德國進口月均價在三大出口國中跌幅最大，為7.7%，進口價格持續(xù)下滑仍是由于7月份反傾銷初裁力度不大以及并未對歐盟做出裁定而導致的傾銷不減，同時也警示“雙反”終裁需更多考慮多晶硅產(chǎn)業(yè)的正當訴求和利益，希望加快對美韓“雙反”終裁以及對歐盟反傾銷的初裁。
第二，按貿(mào)易方式來分，2013年10月份我國一般貿(mào)易方式進口多晶硅為1289噸，占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進口4039噸，占比高達75.8%，其中進料加工貿(mào)易方式仍占全部進口方式的49%，接近一半的進口來自進料加工。進料加工貿(mào)易中，進口料件和出口成品是兩筆獨立的交易，進料加工的企業(yè)需自籌資金從國外購入料件，然后自行向國外市場銷售，而來料加工貿(mào)易則進、出為一筆交易。進料加工貿(mào)易中，企業(yè)所獲得的是出口成品利潤，利潤的大小取決于出口成品的市場行情。而來料加工貿(mào)易，承接方收取的是工繳費，工繳費的大小以勞動力的費用，即工資水平作為核算基礎(chǔ)。因此，進料加工貿(mào)易的收益大于來料加工等方式，故企業(yè)更傾向于通過進料加工貿(mào)易方式進口，同時可以規(guī)避懲罰性關(guān)稅。分國別具體看來：10月自韓國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅727噸，占10月份自韓國進口總量的63%；自德國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅1391噸，占10月份自德國進口總量的70%；自美國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅1248噸，占10月份自美國進口總量高達90.6%，從三大出口國中按加工貿(mào)易方式進口多晶硅均達60%以上，其中自美國進口多晶硅絕大部分通過加工貿(mào)易方式進口。數(shù)據(jù)顯示，目前加工貿(mào)易已經(jīng)成為國外企業(yè)規(guī)避“雙反”的主要途徑，希望在加快“雙反”進程的基礎(chǔ)上，禁止以加工貿(mào)易的方式大量進口多晶硅。
第三，10月份自臺灣進口多晶硅量為623噸，雖環(huán)比比減少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份從臺灣進口多晶硅量占總進口量的11.7%，比2013年以來最高占比10.1%尚且高出1.6個百分點，創(chuàng)2013年以來歷史新高。國外多晶硅廠商將多晶硅出售到臺灣再轉(zhuǎn)口出售到中國，這一方式已經(jīng)成為繼加工貿(mào)易之后又一規(guī)避“雙反”的強有力的措施?？梢?，隨著初裁之日的漸遠，“雙反”漏洞也逐一顯現(xiàn)，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞逐一排除，才能有效遏制國外傾銷。
第二，按貿(mào)易方式來分，2013年10月份我國一般貿(mào)易方式進口多晶硅為1289噸，占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進口4039噸，占比高達75.8%，其中進料加工貿(mào)易方式仍占全部進口方式的49%，接近一半的進口來自進料加工。進料加工貿(mào)易中，進口料件和出口成品是兩筆獨立的交易，進料加工的企業(yè)需自籌資金從國外購入料件，然后自行向國外市場銷售，而來料加工貿(mào)易則進、出為一筆交易。進料加工貿(mào)易中，企業(yè)所獲得的是出口成品利潤，利潤的大小取決于出口成品的市場行情。而來料加工貿(mào)易，承接方收取的是工繳費，工繳費的大小以勞動力的費用，即工資水平作為核算基礎(chǔ)。因此，進料加工貿(mào)易的收益大于來料加工等方式，故企業(yè)更傾向于通過進料加工貿(mào)易方式進口，同時可以規(guī)避懲罰性關(guān)稅。分國別具體看來：10月自韓國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅727噸，占10月份自韓國進口總量的63%；自德國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅1391噸，占10月份自德國進口總量的70%；自美國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅1248噸，占10月份自美國進口總量高達90.6%，從三大出口國中按加工貿(mào)易方式進口多晶硅均達60%以上，其中自美國進口多晶硅絕大部分通過加工貿(mào)易方式進口。數(shù)據(jù)顯示，目前加工貿(mào)易已經(jīng)成為國外企業(yè)規(guī)避“雙反”的主要途徑，希望在加快“雙反”進程的基礎(chǔ)上，禁止以加工貿(mào)易的方式大量進口多晶硅。
第三，10月份自臺灣進口多晶硅量為623噸，雖環(huán)比比減少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份從臺灣進口多晶硅量占總進口量的11.7%，比2013年以來最高占比10.1%尚且高出1.6個百分點，創(chuàng)2013年以來歷史新高。國外多晶硅廠商將多晶硅出售到臺灣再轉(zhuǎn)口出售到中國，這一方式已經(jīng)成為繼加工貿(mào)易之后又一規(guī)避“雙反”的強有力的措施?？梢?，隨著初裁之日的漸遠，“雙反”漏洞也逐一顯現(xiàn)，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞逐一排除，才能有效遏制國外傾銷。
圖3 2013年10月進口多晶硅各貿(mào)易方式占比
圖4 2012年10月-2013年10月從韓、美、德進口多晶硅單價走勢圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
分國別具體統(tǒng)計如下:
韓國：
2013年10月份從韓國進口多晶硅量大幅減至1154噸，環(huán)比減少45.5%；進口單價降至17.41美元/千克，環(huán)比跌幅為4.1%，又創(chuàng)歷史新低。可見反傾銷初裁對韓國征收稅率過低，使其對我國多晶硅傾銷與日俱增。
2013年1-10月累計從韓國進口多晶硅量為16092噸，均價為18.92美元/千克。
韓國：
2013年10月份從韓國進口多晶硅量大幅減至1154噸，環(huán)比減少45.5%；進口單價降至17.41美元/千克，環(huán)比跌幅為4.1%，又創(chuàng)歷史新低。可見反傾銷初裁對韓國征收稅率過低，使其對我國多晶硅傾銷與日俱增。
2013年1-10月累計從韓國進口多晶硅量為16092噸，均價為18.92美元/千克。
圖5 我國從韓國進口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
美國：
2013年10月份從美國進口多晶硅量減少至1377噸，環(huán)比降幅為3.6%；進口單價下滑至13.49美元/千克，環(huán)比下滑6.6%，為7月反傾銷初裁以來歷史低點，雖然初裁結(jié)果對其征收了適當?shù)膽土P性關(guān)稅，但傾銷并未得到有效抑制，反而使其找到規(guī)避“雙反”的最好方式——加工貿(mào)易方式進口，使得反傾銷裁決大打折扣。
2013年1-10月累計從美國進口多晶硅量為17997噸，均價為13.57美元/千克。
2013年10月份從美國進口多晶硅量減少至1377噸，環(huán)比降幅為3.6%；進口單價下滑至13.49美元/千克，環(huán)比下滑6.6%，為7月反傾銷初裁以來歷史低點，雖然初裁結(jié)果對其征收了適當?shù)膽土P性關(guān)稅，但傾銷并未得到有效抑制，反而使其找到規(guī)避“雙反”的最好方式——加工貿(mào)易方式進口，使得反傾銷裁決大打折扣。
2013年1-10月累計從美國進口多晶硅量為17997噸，均價為13.57美元/千克。
圖6 我國從美國進口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
德國：
2013年10月份從德國進口多晶硅量大幅降至1988噸，降幅為31.2%；10月進口單價下滑至歷史價格次低點20.32美元/千克，環(huán)比跌幅為7.7%，主要原因仍是7月份反傾銷初裁中并未提及對歐盟的制裁，給德國加大傾銷提供了契機。
2013年1-10月累計從德國進口多晶硅量為21492噸，占累計總進口量的33.5%，依舊為2013年截止10月累計進口量最高的國家。而1-10月份均價為21.7美元/千克。
2013年10月份從德國進口多晶硅量大幅降至1988噸，降幅為31.2%；10月進口單價下滑至歷史價格次低點20.32美元/千克，環(huán)比跌幅為7.7%，主要原因仍是7月份反傾銷初裁中并未提及對歐盟的制裁，給德國加大傾銷提供了契機。
2013年1-10月累計從德國進口多晶硅量為21492噸，占累計總進口量的33.5%，依舊為2013年截止10月累計進口量最高的國家。而1-10月份均價為21.7美元/千克。
圖7 我國從德國進口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年10月份我國多晶硅出口為284噸，環(huán)比增加6.0%。
附表1：
表1 2013年我國多晶硅進口情況（單位：噸、美元/千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
附表1：
表1 2013年我國多晶硅進口情況（單位：噸、美元/千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
來自：硅業(yè)分會
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