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　　多晶硅行業(yè)的拐點來得比業(yè)界預計的還要早。

　　隨著11月份國內多數光伏企業(yè)的三季報發(fā)布，中國的多晶硅行業(yè)反轉趨勢已經愈加明顯。其中，保利協(xié)鑫（03800.HK）當季售出多晶硅約4018萬公噸，同比（較上年同期）增長511.6%；大全新能源（NYSE：DQ）當季凈營收額同比增長40%，至2960萬美元；特變電工(600089,股吧)（600089.SH）也在季報中預計，隨著三季度末新線投產后，公司多晶硅生產成本將降至15美元/公斤，而多晶硅價格已漲至18美元/公斤以上，預計公司多晶硅將按預期實現(xiàn)扭虧。

　　“供需平衡已逐步恢復”

　　多晶硅作為原料，位于光伏產業(yè)的最上游，其下游是硅片、電池片、組件。

　　事實上，隨著中國對美國、韓國產多晶硅的“雙反”（反傾銷、反補貼）初裁出臺，以及國內光伏下游行業(yè)的回暖，整個多晶硅行業(yè)的供需平衡已經逐步恢復。而對于目前還能繼續(xù)開工的多晶硅企業(yè)而言，其最大的利好來自于同行：多晶硅行業(yè)可能是整個光伏上下游產業(yè)鏈中，洗牌最為充分的。

　　有光伏人士對早報記者表示，“現(xiàn)在多晶硅的供給偏緊。因為很多企業(yè)都被洗牌洗掉了，等于說現(xiàn)在雖然有名義上的產能，但實際上已經提供不出產量。現(xiàn)在的需求還比較不錯，中國、日本等都挺好的。多晶硅料的價格最近有點小漲，從原來18美元/公斤漲到19美元/公斤，明年預計會到22美元/公斤。”

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新提供的市場數據顯示，截至今年三季度末，宣布復產的多晶硅企業(yè)一共有10家，其中包括中硅高科、南玻A、陜西天宏等規(guī)模企業(yè)。而特變電工、四川瑞能、昆明冶研等企業(yè)的開工率都已近半，亞洲硅業(yè)等企業(yè)則已實現(xiàn)滿產。

　　據統(tǒng)計，2013年第三季度，國內多晶硅產量為2.1萬噸，比上一季度產量增長14.3%，其中江蘇中能的產量占國內總產量的63%。另外，三季度進口多晶硅量約為1.8萬噸，也就是說總供應量達到3.9萬噸。而三季度晶硅電池片的產量約為6.5萬噸，約消耗多晶硅3.9萬噸。從這組數據可以看出，三季度多晶硅供需基本平衡。

　　不過，真正具備競爭力的多晶硅企業(yè)遠少于10家。民生證券新能源行業(yè)分析師黃彤對早報記者表示，“現(xiàn)在多晶硅行業(yè)已經整合得差不多了，國內估計只有保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源最后能活下來。像南?，F(xiàn)在的成本還是挺高的，而且之前減計了成本也沒太大降下來，未來挺難的。”另據光伏人士表示，四川瑞能雖然此前一期成本較高，但二期由于使用新技術，成本上具有一定競爭力。

　　各有生存之道

　　中國的多晶硅行業(yè)大洗牌的背后，是此前的大干快上，遍地開花。而引導企業(yè)紛紛投入多晶硅的，則是過山車般的市場行情，其中關鍵的一年是2007年，受到當時下游光伏企業(yè)產能擴張的拉動，多晶硅價格一度從每公斤幾十美元一路飆漲到400多美元。

　　在業(yè)內人士看來，當時的基本商業(yè)邏輯便是“擁硅為王”，誰能取得多晶硅料，誰便能在組件供不應求的市場上取得先機。受此刺激，此后一兩年間，開工建設的多晶硅企業(yè)多達三四十家。

　　不料風云突變，2008年還未結束，受下游光伏企業(yè)不景氣影響，多晶硅料又重新跌回每公斤四五十美元的水平。當時跟風的眾多多晶硅企業(yè)由于缺乏成本競爭力，大部分在隨后的幾年便宣告退出。

　　其中最為有名的，是2012年的英利綠色能源（NYSE：YGE）。當年3月，其宣布已減值多晶硅生產公司“六九硅業(yè)”近23億元。英利表示，受全球金融危機影響，六九硅業(yè)未來的盈利能力可能低于原先預期的水平。如果生產成本不具備優(yōu)勢，則繼續(xù)生產只能導致企業(yè)的負擔越來越重。

　　不過事實證明，英利當時減值的舉動也屬明智。有光伏人士分析稱，“企業(yè)沒有必要垂直一體化，理論上來說是專業(yè)化比較好一點。”減值從短期看屬于利空，但是從中長期看未必是壞事。

　　英利今年發(fā)布的三季報顯示，得益于組件售價的回升，以及卸掉包袱后的成本下降，公司營收增長近68%，至5.96億美元，當季凈虧損從上年同期的1.62億美元，降至3850萬美元。

　　目前，國內的多晶硅企業(yè)要生存下來必須有其核心競爭力，被市場所看好的大全、特變電工、保利協(xié)鑫各有所長。

　　大全新能源、特變電工抓住的是低電價，對于多晶硅這樣的高能耗產業(yè)而言，用電成本占據了總成本的30%～50%，因此尋找低電價地區(qū)，便成了多晶硅產業(yè)突圍的關鍵。這兩家企業(yè)都把目光轉向了西部，在新疆建設了多晶硅生產線。一位光伏業(yè)內人士預計，在低電價情況下，“特變電工的成本是12美元/公斤，大全新能源是14美元/公斤。”

　　保利協(xié)鑫作為中國多晶硅企業(yè)的龍頭，雖然在電價上不占便宜，但擁有規(guī)模優(yōu)勢，產能達到了6.5萬噸/年，同時技術成熟，目前的多晶硅生產成本約為17美元/公斤。

　　來源：東方早報 作者：李躍群 楊漾