美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司于2013年12月發(fā)表研究報告,認為亞洲光伏材料市場由于受到經(jīng)濟危機以及產(chǎn)能過剩等因素的影響,短期內(nèi)行業(yè)增長較為平緩。2014年后,隨著歐債危機影響衰弱、產(chǎn)能過剩的解決、以及庫存的消化,光伏材料市場將重回高增長。2012年至2018年間,市場規(guī)模將從19.455億美元增長到48.02億美元,年復(fù)合增長率將達到16.3%。
介紹
光伏組件,是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的,能單獨提供直流電輸出的,最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件(俗稱太陽能電池板)由太陽能電池片或由激光切割機或鋼線切割機切割開的不同規(guī)格的太陽能電池組合在一起構(gòu)成。由于單片太陽能電池片的電流和電壓都很小,把他們先串聯(lián)獲得高電壓,再并聯(lián)獲得高電流后,通過一個二極管(防止電流回輸)然后輸出。并且把他們封裝在一個不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的前膜及背面的背板、充入氮氣、密封。整體稱為組件,也就是光伏組件或說是太陽電池組件。在這個組件中不可缺少的3類光伏材料包括前膜、密封劑以及背板。其中前膜主要的材料包括聚合物和玻璃,密封劑的材料包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)和聚乙烯醇縮丁醛(PVB),背板的材料包括熱塑性聚合物和玻璃。
市場概況和未來預(yù)測
2011年,亞洲光伏材料市場規(guī)模達到18.614億美元,其中前膜2011年銷售額達8.828億美元占整體市場的47.0%,密封劑以7.242億美元占39.0%,背板的市場規(guī)模為2.544億美元,占14.0%。2012年,光伏材料市場同比增長4.5%。未來預(yù)測期內(nèi),由于受到產(chǎn)能過剩以及平均價格較低的影響,短期內(nèi)光伏材料市場仍舊保持平穩(wěn)增長。2014年后,隨著歐債危機影響衰弱、產(chǎn)能過剩的解決、以及庫存的消化,光伏材料市場將重回高增長。2012年至2018年間,市場規(guī)模將從19.455億美元增長到48.02億美元,年復(fù)合增長率將達到16.3%。
市場推動力
1.全球?qū)τ谀茉次C以及降低碳排放意識提高
如以目前能源消耗的速率,煤、石油、以及天然氣等不可再生自然資源將會比預(yù)計枯竭的更快。與此同時,全球進一步變暖也將給世界帶來前所未有的挑戰(zhàn)。意識到危機的迫在眉睫性,各國政府以及企業(yè)正積極尋求合作以降低碳排放,消費者對于可再生能源的接受度亦有所提高。
2.政府支持
光伏市場一直以來就收益于各項政府支持政策,其中包括政府補貼、稅收抵免、以及上網(wǎng)電價機制。未來預(yù)計,光伏市場將以更加可持續(xù)的方式增長,增長將由非歐國家,如中國、日本、美國以及印度等國家驅(qū)動。
3.光伏能源成本更具競爭力
由于提高光伏組件效率以及降低成本的相關(guān)科技不斷革新,以及全球范圍傳統(tǒng)能源獲取電力的成本愈來愈高的大環(huán)境下,光伏能源的競爭優(yōu)勢逐漸開始顯現(xiàn)。
4.光伏材料與光伏組件廠商合作緊密
為了更好的服務(wù)市場,愈來愈多的光伏材料廠商如杜邦正積極的與光伏組件廠商進行合作。雙方的合作不僅幫助光伏材料廠商更好的掌握市場動向,同時亦保證了及時交貨。
市場阻礙力
1.需求增速不及產(chǎn)能夸張速度,導(dǎo)致廠家之間進行價格戰(zhàn)
光伏產(chǎn)業(yè)在2010年收到了全球的關(guān)注,政府和私人機構(gòu)舉大筆資金投資到光伏領(lǐng)域,導(dǎo)致光伏材料以及光伏組件產(chǎn)能得到爆發(fā)式增長。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為了保住自身市場份額,翻番已有產(chǎn)能。新進入者為了能在市場中占據(jù)一席之地紛紛采用低價策略。隨著市場對于行業(yè)認知的提高及預(yù)期的修正,光伏產(chǎn)品的需求有所回落。各家廠商為了消化產(chǎn)能擴張所帶來的高庫存以及解決企業(yè)面臨的資金壓力,低價出售自家產(chǎn)品,行業(yè)價格戰(zhàn)由此爆發(fā)。對于行業(yè)的長期發(fā)展非常不利。
2.政府支持政策的突然改變
政府政策對于光伏產(chǎn)業(yè)具有重大的影響,政策的突然改變給投資者以及相關(guān)廠商對于未來的預(yù)期增加許多不確定性,對于行業(yè)的發(fā)展亦會帶來負面影響。
3.光伏材料供應(yīng)商降低成本壓力上升
光伏市場正在邁入下一個發(fā)展階段,如何在沒有政府補貼的情況下讓產(chǎn)品更加實惠將成為下個階段的發(fā)展重心。光伏材料以及光伏組件廠商面臨前所未有的科技革新以及降低成本的雙重壓力,一批實力較小的企業(yè)將被淘汰,同時一些企業(yè)因為利潤的考量會考慮退出市場。
市場競爭情況
亞洲光伏材料市場分為前膜、密封劑、以及背板三個領(lǐng)域。
前膜市場較為集中,行業(yè)前五的市場競爭者在2011年占據(jù)了亞洲71.3%的市場份額。信義玻璃作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),其2011年銷售額達到1.765億美元,占20.0%的市場份額。澳大利亞平板玻璃工業(yè)公司以17.5%的市場份額緊隨其后。中國南玻集團以12.5%的市場份額排名第三。第四和第五分別為中航三鑫以及AGC集團,市場份額分別為11.3%和10.0%。未來,該市場的競爭將圍繞成本、按時交貨、科技革新、可靠性、客戶關(guān)系等因素展開。
密封劑作為保證光伏組件較長使用壽命的重要材料之一,市場集中度較高,市場被中國以及日本廠商所控制。行業(yè)前五的市場競爭者在2011年占據(jù)了亞洲86.0%的市場份額。杭州福斯特光伏材料股份有限公司,作為全球規(guī)模最大、品牌最好的太陽能封裝材料供應(yīng)商,2011年銷售額達到1.955億美元,占據(jù)亞洲27.0%的市場份額。三井化學以22.0%的市場份額緊隨其后。普利司通以1.448億美元銷售額,占據(jù)了20.0%的市場份額。第四和第五分別為STR集團以及韓華集團,其市場份額為11.0%以及6.0%。未來,該市場的競爭將未來成本、產(chǎn)品性能、按時交貨以及產(chǎn)品可靠性等因素展開。
光伏背板,同其他光伏材料市場一樣集中度亦很高。行業(yè)前五的市場競爭者在2011年占據(jù)了亞洲80.0%的市場份額。其中東洋鋁業(yè)以6,360萬美元的銷售占據(jù)了25.0%的市場份額,臺虹科技以18.0%的市場份額緊隨其后。東麗以其PET背板產(chǎn)品占據(jù)了15.0%的市場份額,位列第三??稻S明和Madico以12.0%和10.0%的市場份額分列四五位。未來,該市場將圍繞產(chǎn)品性能、成本、地理位置、科技革新、以及產(chǎn)品可靠性等因素展開。
未來發(fā)展趨勢展望
綜合來說,未來亞洲光伏產(chǎn)業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢,主要趨勢包括:
1.全球能源危機以及可再生能源的發(fā)展
氣候變化、人口增長、以及化石能源的枯竭等問題促進了全球?qū)τ陂_發(fā)清潔以及可再生能源的重視。
預(yù)計至2050年,全球1/3的能源將取自于太陽能、風能、以及其他可再生能源。相對于其他能源來說,太陽能在獲取以及安裝上更加簡便,在未來的增長上亦更具潛力。
2.太陽能行業(yè)進入整合階段
太陽能行業(yè)在很長的一段時間內(nèi)將面臨整個產(chǎn)業(yè)鏈降價的挑戰(zhàn)。在現(xiàn)有補貼以及上網(wǎng)電價補貼方案支持下,小型廠商還有生存空間。然而,政府支持政策不會一直持續(xù),一旦支持政策終止,太陽能行業(yè)將進入整合階段。大批的不具核心競爭力的企業(yè)將被淘汰。
3.電網(wǎng)平價,以及政府支持淡出
電網(wǎng)平價是指一種電力技術(shù)使其發(fā)電成本與現(xiàn)有電力成本持平的能力。當太陽能電池板和風力渦輪機產(chǎn)生電力的價格跟煤電一樣便宜時,市場的無形之手將把這些清潔能源技術(shù)從世界能源經(jīng)濟的邊緣引向主流,政府補貼也不再有必要了。
4.光伏行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展
到目前為止,歐洲對于光伏的需求領(lǐng)先于其他市場。然而,在2011年,7個規(guī)模超過1GW的市場中,有3個來自于非歐洲國家,分別為日本、中國以及美國。隨著光伏產(chǎn)品進一步滲透到更多的國家,行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展將有所保障。
來源:慧聰化工網(wǎng)