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2、電池組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，出口逐步呈現(xiàn)多元化

2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺灣地區(qū)進口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進口額的60%。

展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。



雖然國內(nèi)現(xiàn)在仍是晶硅電池主導(dǎo)市場，但縱觀全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)的歷程，在2012年美國、歐盟率對中國發(fā)起“雙反”，特別是最早對中國發(fā)起 “雙反”的德國，為何他會大動干戈地率先發(fā)起“雙反”的調(diào)查呢？我們可以看看德國在過去5年里的一組數(shù)據(jù)：德國政府超過60%的財政資助是針對薄膜電池的，更有70%的研究經(jīng)費用于薄膜電池研究。此外，所有的薄膜企業(yè)都享有電費補貼，但晶硅企業(yè)卻不能享有這種補貼。除了補貼外，德國政府自2011年9月恢復(fù)了對效率在11.6%以上的非晶硅薄膜電池，效率在13.8%以上的銅銦鎵硒薄膜電池和效率在15%以上的碲化鎘薄膜電池實施的銀行補貼。這些充分說明德國的晶硅企業(yè)已經(jīng)衰落，而作為世界最早發(fā)展光伏發(fā)電的德國，已視為光伏行業(yè)內(nèi)的風(fēng)向標，暗示著發(fā)起“雙反”表面上是為歐洲晶硅企業(yè)爭取利益，但實際是保護本土薄膜企業(yè)，幫助薄膜電池獲得更大的市場份額，從而促進了新興的薄膜電池技術(shù)的成長，確保了歐洲在新一代的薄膜電池行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。而歐洲的晶硅電池企業(yè)最終將成為“雙反”的犧牲品。



3、國內(nèi)光伏市場規(guī)模化擴大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點

2013年，全球光伏新增裝機市場將達到36GW，同比增長近12%。其中全球主要裝機國家如日本、德國和美國的裝機量分別達到6、4和3.5GW。歐洲地區(qū)光伏裝機量約為9GW，裝機全球占比由過去的50%以上下降至26%，市場需求連續(xù)兩年下滑。我國新增裝機量達10GW，同比增長122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。2013年，國務(wù)院出臺“國發(fā)24號文 ”等多個政策文件，從上網(wǎng)電價、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個層面破解國內(nèi)應(yīng)用市場發(fā)展的瓶頸，力促國內(nèi)市場的規(guī)?；瘑印９夥娬驹诂F(xiàn)有補貼水平和出力無限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價，掀起了新一輪大型電站建設(shè)高潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規(guī)劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設(shè)12GW的指導(dǎo)目標中，有8GW為分布式發(fā)電。

展望2014年，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預(yù)計2014年全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設(shè)，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險點較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。