自2012年7月日本政府宣布實施「再生能源特別措施法案」以來,日本太陽能系統(tǒng)安裝量直線攀升,全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業(yè)處EnergyTrend調查,補貼實行以來通過設備認定的系統(tǒng)量已超過24.5GW。其中10kW以上的中大型電站項目通過設備認定的容量高達22.5GW,顯示日本在啟動補貼之后由原先居住型系統(tǒng)為主轉變?yōu)橛纱笮碗娬編拥氖袌觥D壳巴ㄟ^設備認定的容量雖高,但預期日本政府會在接下來的三年內平均消化,且又有消費稅提高及發(fā)電收購價格調降等因素干擾,EnergyTrend認為本年度安裝量比起去年將稍有衰退。但日本投資報酬率仍優(yōu)于世界各地、且今年安裝量占全球比例高達12%,使其依舊為太陽能制造商的兵家必爭之地。
中國及臺灣對日本出口比重高
2013年適逢中歐貿(mào)易戰(zhàn)紛擾,中國各大廠商紛紛另覓歐洲之外的出???,許多廠商爭相搶進蓬勃發(fā)展的日本市場。EnergyTrend資料顯示,中國2013下半年出口至日本的電池與組件數(shù)量高達2.6GW,近總出口量的30%,其中京瓷(Kyocera)天津子公司、韓華(Hanwha SolarOne)、阿特斯(Canadian Solar)2013下半年出往日本的量都超過200MW。
臺灣方面,日本市場是電池片廠商第二大的出口國,僅次于中國大陸。2013下半年以來臺灣一線廠商皆對日本維持兩成以上的出口比重及一定數(shù)量的代工訂單。EnergyTrend資料顯示,2013下半年共對日本出口約500MW的電池片,占總出口比重14%,而部分出口中國的電池片在組裝后,也轉銷往日本。組件部分,日本市場為臺灣組件最主要的出口國,2013年下半年占臺灣組件總出口量的47%,占整體組件出口總值的53%。
受惠國內市場內需,日本大廠本季財報亮眼
日本廠商的表現(xiàn)亦不遑多讓,根據(jù)JPEA資料顯示,受惠于日本國內市場內需,電池片及組件2013年7-9月發(fā)貨量達2.1GW,創(chuàng)歷史新高,年成長率高達173%。再從日本本土廠商近期公布的2013日本財年第三季(10-12月)財報來看,主要太陽能廠商如夏普(Sharp)、松下(Panasonic)及京瓷(Kyocera)都紛紛傳出了捷報。
夏普集團太陽能事業(yè)截至12月31日的三個月營收季成長率高達29%,營業(yè)獲利達59億日圓,發(fā)貨量達459MW,預期下一季發(fā)貨量將大增至700MW以上。三月會計年度結束前的搶裝潮更讓夏普調高整年度的營收及發(fā)貨量預測。
家電大廠松下主要產(chǎn)品為HIT高效單晶組件,適用于對轉換效率要求高的居住型市場,受惠于持續(xù)穩(wěn)定成長的居住型市場,包含太陽能事業(yè)的能源系統(tǒng)事業(yè)(Energy System)營收為976億日圓,年成長率達12%,并在整個會計年度呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。
日本被動元件大廠京瓷受惠于日本太陽能市場的發(fā)展,太陽能所屬的Applied Ceramic Product Group12月財報的三個月營收為683.4億日圓,較去年同期成長了170.4億日圓,營業(yè)利益也較去年同期成長33.6億日圓。京瓷目前產(chǎn)能持續(xù)全開,中國天津廠產(chǎn)出全數(shù)出往日本,12月從中國運回日本的量也再創(chuàng)新高。
2014補助費率即將公布,廠商靜觀其變
2013年四月開始,日本政府將10kW以上的系統(tǒng)發(fā)電收購價格由原先的¥42/kWh降為¥37.8/kWh,此補助費率比起世界各國仍相對較高,2013年日本安裝量超出各界預期。由于先前傳出日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省考慮將2014財年收購價格調降至¥34/kWh,以及即將調高的消費稅,市場勢必在第一季搶裝潮過后大幅降溫,系統(tǒng)安裝業(yè)者的投資報酬率(IRR)壓縮產(chǎn)業(yè)鏈的后續(xù)發(fā)展、以及日本廠商能否從此次美國對中國及臺灣的貿(mào)易戰(zhàn)中得利,都將是后續(xù)值得觀察的重點。
2014年2月26-28號在日本將舉行PV EXPO,隨著日本市場持續(xù)高漲的熱潮,PV EXPO成了關注日本市場發(fā)展的最佳盛會,EnergyTrend也將派出團隊近距離采訪與觀察,準時提供第一手的行業(yè)與展會資訊。相關報導與分析評論請關注EnergyTrend的PV EXPO2014專題。
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