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在昨天媒體報(bào)道國家能源局局長吳新雄要求確保全年新增光伏并網(wǎng)13GW之后，昨晚美股光伏中概股大漲，今日A股光伏亦全線飄紅，其中中環(huán)股份、林洋電子、隆基股份、愛康科技、陽光電源、海潤光伏領(lǐng)漲板塊。我們已在昨晚的點(diǎn)評(píng)中強(qiáng)調(diào)，下半年國內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)12-13GW的裝機(jī)，這將重燃行業(yè)沉寂半年的開工熱情，國內(nèi)新一輪光伏盛宴即將到來，繼續(xù)強(qiáng)烈看好光伏板塊。

預(yù)料之中的普漲之后，市場對(duì)光伏的關(guān)注度有明顯升溫，當(dāng)然分歧也很大，部分持樂觀態(tài)度、部分認(rèn)為近期行業(yè)基本面并無本質(zhì)變化，還需觀望，悲觀者甚至認(rèn)為只是一日游，對(duì)此我們進(jìn)一步的剖析：

1）6月中旬，我們開始強(qiáng)烈看好光伏板塊，當(dāng)時(shí)的核心驅(qū)動(dòng)是悲觀預(yù)期的修復(fù)、分布式光伏政策的預(yù)期、進(jìn)入景氣周期的預(yù)期，可以說是4、5月份悲觀預(yù)期（分布式1-2GW+地面電站6GW）理性化（分布式3-4GW+地面電站6-8GW）帶來的估值修復(fù)行情；而此次并網(wǎng)13GW（裝機(jī)保底15GW，很可能超過16GW）的目標(biāo)超出市場樂觀預(yù)期，且是能源局局長吳新雄在嘉興分布式光伏研討會(huì)上首次提出，具有標(biāo)志性意義，在7月份完成的分布式光伏征求意見稿預(yù)計(jì)很快將發(fā)出正式通知，產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備已經(jīng)的分布式光伏項(xiàng)目將如雨后春筍般涌出，大電站項(xiàng)目也將逐步落地，公司層面將從6月以來的項(xiàng)目談判階段進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的項(xiàng)目實(shí)施階段，光伏板塊迎來成長性的大行情。

2）市場部分擔(dān)心光伏板塊出現(xiàn)政策兌現(xiàn)、利好出盡、行情結(jié)束的結(jié)局，我們認(rèn)為光伏板塊已不再是炒政策、見光死的行情了，在順周期中，政策只是光伏板塊持續(xù)表現(xiàn)的一個(gè)開始，去年7月份《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》帶動(dòng)光伏電價(jià)與資金、行業(yè)制造規(guī)范、光伏電站項(xiàng)目等一系列政策出臺(tái)，行業(yè)又迎來一輪波瀾壯闊的行情；今年有一定的相似性，后期一系列“落地政策”將給行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)性利好，項(xiàng)目開工率將在8、9月份有明顯的提升，搶裝的熱情將逐步被點(diǎn)燃，行情具有持續(xù)性。

3）此外，此輪反彈的一個(gè)重要因素--無風(fēng)險(xiǎn)利率下行對(duì)于融資杠桿高的光伏產(chǎn)業(yè)本身也是一個(gè)大利好，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升也對(duì)光伏這種高beta行業(yè)也是一個(gè)市場情緒面的利好，增加對(duì)光伏板塊的追捧，光伏板塊估值中樞必將持續(xù)上行，我們判斷，板塊整體三季度仍有20-30%或以上的上漲空間，細(xì)分領(lǐng)域龍頭將有30-50%的上漲空間。

4）我們預(yù)計(jì)板塊再次普漲之后，將會(huì)出現(xiàn)分化，戰(zhàn)略方向錯(cuò)誤者、業(yè)績不兌現(xiàn)者容易掉隊(duì)，分布式光伏、電站運(yùn)營、單晶產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分子行業(yè)有望脫穎而出，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭最值得重視，而這一點(diǎn)也能從上市公司中報(bào)中開始初露端倪，后續(xù)三季報(bào)、年報(bào)、尤其是2015年的業(yè)績表現(xiàn)將進(jìn)一步驗(yàn)證這一點(diǎn)。

因此，我們更建議沿著分布式、電站運(yùn)營、單晶三個(gè)方向選股，享受光伏周期和成長的共振，光伏今年的第二波大行情已經(jīng)開始，強(qiáng)烈建議積極參與此輪光伏盛宴，強(qiáng)烈推薦隆基股份、愛康科技、海潤光伏、林洋電子、陽光電源?。≈攸c(diǎn)推薦特變電工、中利科技、森源電氣、航天機(jī)電。