一、基本情況
2014年上半年,受中國(guó)、日本光伏市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大,以及由于美國(guó)"雙反"而帶來的提前出貨影響,使得對(duì)電池組件需求快速擴(kuò)大,價(jià)格保持在較高的水平,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有了較大好轉(zhuǎn)。2014年上半年電池、組件總產(chǎn)能超過40GW,組件產(chǎn)量約為15.5GW,電池片產(chǎn)量達(dá)到14GW,硅片產(chǎn)量達(dá)到18GW,多晶硅產(chǎn)量達(dá)到6.6萬噸。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的57家光伏組件企業(yè)數(shù)據(jù),2014年上半年組件總銷售收入為722億元,利潤(rùn)為15.2億元,平均利潤(rùn)率為2.1%。盈利企業(yè)占樣木數(shù)的57%,平均利潤(rùn)率為5.1%,總產(chǎn)能為33.7GW,總產(chǎn)量為13.1GW,產(chǎn)能利用率約為77.7%,其中單晶組件為1.26GW、多晶組件為11.7GW,單多晶比例約為1:10,總出口量為7.3GW,出口比重約為53.2%。
從營(yíng)收看,企業(yè)盈利能力仍不樂觀。在上報(bào)的57家企業(yè)中,總銷售收入為722.2億元,盈利企業(yè)有34家,盈利利潤(rùn)為23.7億元,盈利企業(yè)的平均利潤(rùn)率為3.3%,在虧損的企業(yè)中,總虧損額達(dá)到10.1億元,平均利潤(rùn)率為-4.2%,如果考慮到其他中小型企業(yè),虧損額度會(huì)更高,特別是部分盈利企業(yè)的利潤(rùn)是由公司其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn),事實(shí)上共光伏業(yè)務(wù)應(yīng)仍為虧損。
從組件轉(zhuǎn)換效率看,技術(shù)進(jìn)步較為明顯。多晶組件平均轉(zhuǎn)換效率為15.67%,單晶組件平均轉(zhuǎn)換效率約為16.2%,但從另一個(gè)側(cè)面也可以看出,單晶組件比多晶組件的轉(zhuǎn)換效率僅高出0.53個(gè)百分點(diǎn),而單晶電池比多晶電池轉(zhuǎn)換效率高出1.5個(gè)百分點(diǎn)。封裝成單晶組件后效率損失較為明顯,這也間接導(dǎo)致單晶組件性價(jià)比不如多晶,市場(chǎng)份額下滑較為明顯。
從發(fā)展區(qū)域看,組件主要集中在江蘇、浙江和河北三省。江蘇省企業(yè)數(shù)量為26家,約占企業(yè)數(shù)量的45.6%,組件產(chǎn)能為18.6GW,產(chǎn)量為7GW,約占全國(guó)總產(chǎn)能的53.8%,浙江省組件產(chǎn)能達(dá)到6.4GW,產(chǎn)量為2.57GW,約占全國(guó)的19.7%,河北省組件產(chǎn)能約為3165MW,產(chǎn)量約為1438MW,約占全國(guó)總產(chǎn)量的11%。
從出口區(qū)域看,出口市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。日本成為我國(guó)第一大出口國(guó),美國(guó)為第二大出口國(guó),歐洲出口排第三,值得關(guān)注的是,出口香港、新加坡、菲律賓和臺(tái)灣地區(qū)的量開始增多,總計(jì)達(dá)到1328MW,這些出口量多為轉(zhuǎn)口貿(mào)易,為規(guī)避全球光伏"雙反"貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),很多企業(yè)將組件先轉(zhuǎn)移到這些地區(qū),再轉(zhuǎn)口至美國(guó)、歐洲等地,打擦邊球。從出口價(jià)格也可以看出來,出口至這幾個(gè)地方的組件價(jià)格較低,平均價(jià)格在3.6-3.8元/瓦之間,明顯低于直接出口至歐洲、日本和美國(guó)等地(價(jià)格在4元/瓦左右),事實(shí)上這并未是長(zhǎng)久之計(jì),歐盟目前已經(jīng)啟動(dòng)相關(guān)調(diào)查,開始打擊轉(zhuǎn)口貿(mào)易,未來形勢(shì)不容樂觀。