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近日，針對此前攀鋼釩鈦公告收購公司控股股東攀鋼集團(tuán)下屬西昌鋼釩持有的標(biāo)的公司西昌釩制品100%股權(quán)收深交所關(guān)注函一事，上市公司于對關(guān)注函中提及的問題進(jìn)行了逐一回復(fù)?；貜?fù)內(nèi)容表明，收購不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益、損害中小股東利益等情形。

此前，攀鋼釩鈦于8日晚間發(fā)布了 《關(guān)于收購攀鋼集團(tuán)西昌釩制品科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告稱，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易作價為461,118.35萬元。公司表示此次收購旨在切實(shí)解決同業(yè)競爭問題，同時也為推進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展，整合釩資源業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。目前該事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司董事會審議通過，尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。作為我國釩產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，若此次交易成行，收購?fù)瓿珊笈输撯C鈦釩產(chǎn)業(yè)鏈布局將進(jìn)一步完善。

評估溢價主要系標(biāo)的資源、銷售渠道、技術(shù)優(yōu)勢突出

公開資料顯示，本次收購標(biāo)的西昌釩制品主營釩產(chǎn)品加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，其依托西昌鋼釩的釩渣原料優(yōu)勢，采用國內(nèi)自創(chuàng)的鈣化焙燒工藝生產(chǎn)片釩，產(chǎn)品包括V2O5、FeV50和FeV80等。銷售渠道上，目前標(biāo)的公司所有釩產(chǎn)品均由攀鋼釩鈦銷售平臺代理后在全球市場進(jìn)行銷售。攀鋼釩鈦銷售平臺依托攀鋼穩(wěn)定的釩資源規(guī)模優(yōu)勢，確保產(chǎn)品銷售渠道穩(wěn)定，核心產(chǎn)品釩鐵在國內(nèi)的市場占有率穩(wěn)定在70%左右，海外市場出口量占國內(nèi)出口份額60%以上。生產(chǎn)技術(shù)上，標(biāo)的公司采用鈣化法生產(chǎn)的釩產(chǎn)品較鈉化法更具有生產(chǎn)成本優(yōu)勢，相比國內(nèi)常用的石煤提釩更加清潔高效，減少環(huán)保風(fēng)險。

公司還表示，在業(yè)績不達(dá)預(yù)期的情況下，出讓方西昌鋼釩應(yīng)以現(xiàn)金方式向攀鋼釩鈦進(jìn)行補(bǔ)償，基于風(fēng)險收益對等原則的考慮，交易設(shè)置了相應(yīng)盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議，符合風(fēng)險收益對等原則；此外，基于攀西釩鈦磁鐵礦釩鐵分離冶煉的特點(diǎn)，和公平交易的原則，由交易雙方協(xié)商確定對于此次交易設(shè)置了超額業(yè)績獎勵。

公告顯示，此次對標(biāo)的公司的資產(chǎn)評估最終采取收益法，標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價值為461,118.35萬元，評估增值315,002.06萬元，評估增值率為215.58%。對于本次評估增值率超過100%的情況，公告中還提到，股東全部權(quán)益價值與評估價值差異較大主要是因?yàn)闃?biāo)的公司擁有能夠持續(xù)取得粗釩渣的資源優(yōu)勢、自創(chuàng)鈣化法釩制品生產(chǎn)線的技術(shù)優(yōu)勢、公司整合銷售網(wǎng)絡(luò)后的釩制品銷售渠道優(yōu)勢、鈣化法生產(chǎn)釩制品清潔生產(chǎn)優(yōu)勢等，該等優(yōu)勢導(dǎo)致標(biāo)的公司相關(guān)資產(chǎn)組合實(shí)現(xiàn)大幅增值。

綜合公司已披露的信息來看，本次收購交易對價的支付方式上采取分期付款：自交割日起5個工作日內(nèi)，攀鋼釩鈦向西昌鋼釩支付交易對價的70%，即322,782.85萬元；自交割日起12個月內(nèi)，攀鋼釩鈦向西昌鋼釩支付交易對價的30%，即138,335.50萬元，并按照同期（一年期）銀行貸款基準(zhǔn)利率向西昌鋼釩支付自交割日至剩余價款付款日期間的利息。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，公司賬面貨幣資金344,599.77萬元，應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款131,922.68萬元。此外，攀鋼釩鈦在向深交所回復(fù)函中表示，收購資金全部來源于本公司存量自有資金，貨幣資金缺口通過票據(jù)貼現(xiàn)彌補(bǔ)。結(jié)合公司賬面現(xiàn)金流情況和交易對價的支付方式，此次現(xiàn)金收購預(yù)計(jì)不會對攀鋼釩鈦造成過大的現(xiàn)金流壓力。

有望持續(xù)受益于釩需求爆發(fā)

公開數(shù)據(jù)顯示，今年以來，釩、鈦等產(chǎn)品迎來價量齊升。

據(jù)了解，攀鋼釩鈦擁有鈦白粉產(chǎn)能23.5萬噸。其中鈦白粉方面，重慶鈦業(yè)具備硫酸法鈦白粉10萬噸/年，攀枝花東方鈦業(yè)具備硫酸法鈦白粉12萬噸/年，氯化法鈦白粉1.5萬噸/年，共計(jì)23.5萬噸/年鈦白粉產(chǎn)能，規(guī)模處于國內(nèi)鈦白行業(yè)第一梯隊(duì)。其中1.5萬噸氯化鈦白采用全球首創(chuàng)的高爐渣提鈦工藝路線，未來應(yīng)用前景廣闊。有研報指出，攀鋼釩鈦是國內(nèi)五家具有氯化法鈦白粉生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，更是少數(shù)具有“硫酸法+氯化法”鈦白粉產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。

2020 年全球鈦鐵礦產(chǎn)量 760 萬噸，較 2019 年下降 1 萬噸，全球鈦供給的瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)。2021 年以來，鈦精礦的價格持續(xù)上升，截至 8 月 24 日，進(jìn)口鈦精礦價格為 2462 元/噸，較年初上漲 36.78%。

分析師認(rèn)為，鈦下游需求回暖的持續(xù)性較強(qiáng)，而供給持續(xù)緊張，預(yù)期鈦精礦、鈦白粉的價格或持續(xù)偏強(qiáng)。

與此同時，釩的應(yīng)用領(lǐng)域較廣，除了在鋼鐵、合金以及電池行業(yè)有需求外，在化學(xué)催化劑行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、陶瓷行業(yè)、光學(xué)、電學(xué)行業(yè)等都有一定需求，其中，鋼鐵行業(yè)的需求占釩產(chǎn)品總需求85%左右，有色、化學(xué)行業(yè)對釩的需求分別約為7%、8%。

2020年，攀鋼釩鈦的釩產(chǎn)品產(chǎn)量占國內(nèi)產(chǎn)量的 18.75%。作為釩產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，攀鋼釩鈦有望持續(xù)受益于釩需求的爆發(fā)。

2021 年 9 月 10 日，攀鋼釩鈦與大連博融新材料有限公司在四川攀枝花簽訂協(xié)議，有效期為五年。雙方就產(chǎn)品及服務(wù)、生產(chǎn)合作、平臺搭建、市場拓展、技術(shù)合作及資本合作等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。根據(jù)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，雙方商議共同投資，建設(shè)釩電解液工廠，逐步擴(kuò)大釩電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模。雙方依托各自優(yōu)勢，聯(lián)合相關(guān)方面，搭建共享平臺，共同推進(jìn)釩電池儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程。

太平洋證券分析師表示，攀鋼釩鈦釩產(chǎn)業(yè)鏈完善，成本優(yōu)勢明顯，收購西昌釩鈦后公司實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。釩行業(yè)供給將逐漸趨緊，產(chǎn)品價格將逐步走高，隨著釩電池在儲能領(lǐng)域的穩(wěn)步發(fā)展，公司業(yè)績將穩(wěn)步釋放。

國泰君安研究報告也提到，在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，以風(fēng)電光伏為主的清潔能源將逐漸取代以煤炭、石油為主的化石能源。由于風(fēng)電、光伏間歇性發(fā)電的特點(diǎn)，儲能是發(fā)展新能源過程中的“必選項(xiàng)”。在電化學(xué)儲能領(lǐng)域，釩電池以其環(huán)保、安全性成為電化學(xué)儲能的重要組成部分。隨著儲能行業(yè)的快速發(fā)展，釩電池需求將迎來爆發(fā)，釩產(chǎn)品未來的需求空間打開。

釩電池雖尚未完全產(chǎn)業(yè)化，但攀鋼釩鈦?zhàn)鳛殁C產(chǎn)業(yè)龍頭，在釩電池行業(yè)已經(jīng)有較多積累，或?qū)⑾扔谛袠I(yè)受益。并隨著儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程逐步加快，釩電池規(guī)?；瘧?yīng)用或?qū)⒂瓉肀l(fā)期，有望對公司的業(yè)績帶來持續(xù)的積極影響。

原標(biāo)題：儲能發(fā)展正當(dāng)時，攀鋼釩鈦收購西昌釩制品，或?qū)⒅匦露x國內(nèi)釩產(chǎn)業(yè)格局