亞洲電池廠加速“圍獵”歐洲市場(chǎng),歐洲車企動(dòng)力電池供應(yīng)策略卻日益向本土傾斜。
外媒報(bào)道稱,戴姆勒集團(tuán)旗下梅賽德斯-奔馳宣布收購(gòu)Stellantis與道達(dá)爾合資的電池制造商Automotive Cells Company(ACC)的33%股份,合作的目的是開(kāi)發(fā)電芯和電池模塊,保障奔馳的電池供應(yīng)穩(wěn)定。
根據(jù)協(xié)議,戴姆勒將向ACC投資不低于10億歐元,幫助其將電池產(chǎn)能從原來(lái)的48 GWh擴(kuò)大至120GWh。而ACC將從2025年開(kāi)始為奔馳提供電池技術(shù)。
戴姆勒此前的電池供應(yīng)策略是從亞洲電池廠采購(gòu)電芯,自建PACK工廠提供動(dòng)力總成。此次入股ACC并參與電池開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和產(chǎn)能建設(shè),表明其開(kāi)始將歐洲本土電池納入其供應(yīng)體系。
值得注意的是,除了戴姆勒之外,包括大眾、沃爾沃、保時(shí)捷、雷諾、Stellantis等多家歐洲主機(jī)廠,也通過(guò)入股或合資建廠的方式與歐洲本土電池企業(yè)達(dá)成合作,目的是為其自產(chǎn)電芯尋找合作伙伴,并鎖定部分產(chǎn)能保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定。
由于歐洲此前并不具備大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池的能力和產(chǎn)業(yè)鏈,歐洲主機(jī)廠主要向亞洲電池制造商采購(gòu)電池,導(dǎo)致歐洲動(dòng)力電池供應(yīng)形成進(jìn)口依賴。
不過(guò),從上述歐洲主機(jī)廠的布局動(dòng)作來(lái)看,加快導(dǎo)入本土電池供應(yīng)商且謀劃自產(chǎn)電芯,已經(jīng)成為了眾多歐洲主機(jī)廠保障其未來(lái)電池供應(yīng)穩(wěn)定,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的共同路徑。
歐洲主機(jī)廠支持歐洲電池企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)背后,一方面可以為其找到一個(gè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電芯的合作伙伴,并提前鎖定巨額電池供應(yīng)產(chǎn)能;另一方面也可以為初創(chuàng)的歐洲電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面提供支持。
從上述合作項(xiàng)目來(lái)看,歐洲主機(jī)廠基本都已經(jīng)鎖定了1-2家歐洲本土電池企業(yè)的產(chǎn)能供應(yīng),預(yù)計(jì)后期還將有更多歐洲主機(jī)廠“瓜分”歐洲本土電池產(chǎn)能。
在雙碳目標(biāo)下,歐洲各大主機(jī)廠基本上都確定了明確的電動(dòng)化戰(zhàn)略目標(biāo)。2020年,歐洲新能源乘用車銷量首次超過(guò)中國(guó),并在2021年保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),拉動(dòng)歐洲動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。
隨著歐洲主機(jī)廠電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn),歐洲市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求也“水漲船高”。
有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2023年,歐洲對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)406GWh,供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh,市場(chǎng)存在明顯短缺。預(yù)計(jì)到2025年,供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。
為實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池自給自足,擺脫對(duì)亞洲鋰電池的進(jìn)口依賴,歐盟正在提供巨額資金以支持歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈配套能力的完善。
2019年12月,歐盟批準(zhǔn)了一項(xiàng)由7個(gè)國(guó)家資助的32億歐元(約合人民幣251億元)補(bǔ)貼計(jì)劃,以支持歐洲電池技術(shù)研究和創(chuàng)新項(xiàng)目。2021年1月,歐盟批準(zhǔn)了第二批合計(jì)29億歐元(約合人民幣228億元)的公共補(bǔ)貼,再一次加碼歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈。
其中,該資助計(jì)劃向Northvolt、ACC等為代表的歐洲本土電池企業(yè)傾斜力度更大,表明歐盟對(duì)建立歐洲本土規(guī)模生產(chǎn)供應(yīng)能力的意愿更為強(qiáng)烈。
歐盟非政府組織運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)6月份發(fā)布的一份報(bào)告顯示,歐洲現(xiàn)有項(xiàng)目中已建設(shè)或正在建設(shè)的超級(jí)工廠總數(shù)達(dá)到38個(gè),預(yù)計(jì)總年產(chǎn)量為1000GWh。
歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯•塞夫科維奇在“歐洲電池會(huì)議”上表示:到 2025 年,歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來(lái)滿足歐洲汽車工業(yè)的需求,甚至可以建立我們的出口能力,而不需要再依賴進(jìn)口電池。
在利好政策扶持和市場(chǎng)需求帶動(dòng)下,歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)也取得一些突破。
Northvolt聲稱,公司已經(jīng)從主要客戶那里獲得了價(jià)值270億美元(約合人民幣1735元)的電池供應(yīng)合同,客戶包括大眾、寶馬、沃爾沃等主機(jī)廠;斯洛伐克電池公司InoBat Auto宣布獲得了捷克公共汽車制造商SOR和??怂闺妱?dòng)車的動(dòng)力電池訂單;Varta證實(shí)保時(shí)捷是其新型高性能電池V4Drive的第一個(gè)主機(jī)廠客戶;ACC正在加快產(chǎn)能建設(shè),后期將為Stellantis和戴姆勒批量供應(yīng)動(dòng)力電池。
上述情況表明,歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)獲得了歐洲車企的電池訂單,逐步進(jìn)入量產(chǎn)交付階段,成為了歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的參與者。
隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放和市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng),歐洲主機(jī)廠與歐洲本土電池企業(yè)的合作程度將持續(xù)升溫,歐洲電池在歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)占比有望進(jìn)一步提升,從而催生更多歐洲本土電池企業(yè)。
值得注意的是,盡管歐洲主機(jī)廠已經(jīng)意識(shí)到加強(qiáng)電池供應(yīng)本土化建設(shè)的重要性,但由于歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈仍處于建設(shè)初期,這意味著歐洲電池企業(yè)短期內(nèi)仍無(wú)法縮小與中日韓電池企業(yè)的技術(shù)差距,歐洲主機(jī)廠依賴亞洲電池和技術(shù)的現(xiàn)象仍將維持一段時(shí)間。
一個(gè)客觀問(wèn)題是,上述歐洲電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模仍比較小,整體發(fā)展節(jié)奏較為緩慢,在后期能否對(duì)歐洲主機(jī)廠集體電動(dòng)化形成快速可靠的電池供應(yīng)還有待觀察。
而在歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)是一股不可忽視的力量。目前,已有多家中國(guó)電池企業(yè)宣布在歐洲建廠,并獲得了歐洲主機(jī)廠的巨額訂單。
例如,寧德時(shí)代正在加快其德國(guó)生產(chǎn)基地建設(shè),建成后將為大眾、寶馬、奔馳等歐洲客戶提供就近配套服務(wù)。
大眾與國(guó)軒達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方?jīng)Q定共同推動(dòng)大眾汽車集團(tuán)薩爾茨吉特工廠的標(biāo)準(zhǔn)電芯工業(yè)化生產(chǎn),國(guó)軒將提供相應(yīng)技術(shù)支持;國(guó)軒高科收購(gòu)博世集團(tuán)位于德國(guó)哥廷根的工廠,建立國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。
遠(yuǎn)景動(dòng)力獲得雷諾集團(tuán)5年40GWh至120GWh的動(dòng)力電池訂單,并將在法國(guó)杜埃建立一個(gè)年產(chǎn)能24GWh的超級(jí)工廠,在英國(guó)桑德蘭市建立一個(gè)年產(chǎn)25GWh的電池工廠。
蜂巢能源與Stellantis集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,蜂巢能源將在德國(guó)建設(shè)一座年產(chǎn)24GWh的電池工廠。
從上述電池企業(yè)的歐洲布局來(lái)看,中國(guó)電池企業(yè)與歐洲主機(jī)廠在電池供應(yīng)方面的合作或?qū)⒃缬跉W洲本土電池企業(yè),成為歐洲主機(jī)廠構(gòu)建本土供應(yīng)鏈的重要組成部分。
原標(biāo)題:歐洲車企“瓜分”本土電池背后