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 “碳中和”疊加成本大幅下降，全球光伏裝機(jī)有望快速增加目前，全球已有130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出“零碳”或“碳中和”目標(biāo)，碳中和已成全球共識(shí)。而若要實(shí)現(xiàn)碳中和，必須大幅提升清潔能源發(fā)電比重。

由于光伏發(fā)電具備低成本、地理?xiàng)l件要求低及應(yīng)用場(chǎng)景多等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)光伏發(fā)電有望成為全球主要發(fā)電方式之一。樂(lè)觀情況下，2025年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)330GW，相比2020年130GW復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。因此，全球光伏裝機(jī)量的大幅提高將推動(dòng)光伏設(shè)備行業(yè)需求的快速提升。

大尺寸硅片推動(dòng)設(shè)備更新，新進(jìn)入者和一體化企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)在全球光伏裝機(jī)量有望快速提升的背景下，傳統(tǒng)硅片龍頭、一體化組件企業(yè)以及眾多新玩家紛紛擴(kuò)建硅片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021-2023年全球新增硅片產(chǎn)能將超過(guò)170.1、129.3、120.7GW。此外，硅片大尺寸化和薄片化趨勢(shì)也催生硅片存量設(shè)備更新?lián)Q代需求，預(yù)計(jì)2021-2023年存量設(shè)備更新產(chǎn)能將達(dá)10、30、60GW。推動(dòng)全球硅片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到380.1、326.6、361.4億元。

N型電池技術(shù)逐漸成熟，新設(shè)備投資高峰即將來(lái)臨TOPCon、HJT等N型電池具備高轉(zhuǎn)換效率、低衰減、高發(fā)電量等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)滲透率有望快速提升。目前，眾多公司已建立N型電池生產(chǎn)線或中試線，TOPCon、HJT電池規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)50、100GW。我們預(yù)計(jì)2021-2023年，TOPCon電池新增產(chǎn)能將達(dá)9.9、20.5、59.4GW，設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)24.7、38.5、81.2億元。HJT電池新增產(chǎn)能達(dá)到3.8、12.9、39.9GW，HJT電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17.2、51.5、139.7億元。

組件行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn)馬太效應(yīng)凸顯推動(dòng)組件行業(yè)集中度快速提升，各大龍頭組件廠紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。與此同時(shí)，大尺寸、SMBB、低溫焊接等新工藝技術(shù)也推動(dòng)存量組件設(shè)備迎來(lái)更新。我們預(yù)計(jì)2021-2023年，全球新增光伏組件設(shè)備產(chǎn)能將達(dá)105.0、88.2、71.8GW，存量更新產(chǎn)能20.0、40.0、60.0GW，推動(dòng)全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到77.5、78.2、80.4億元。