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光伏行業(yè)加速“一體化”,2022年需求量或呈爆發(fā)式增長
日期:2021-09-29   [復制鏈接]
責任編輯:sy_hudie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 供需錯配導致利潤兩極分化,組件庫存及需求是短期矛盾。自 2020 年 12 月起,以硅料漲價為起點,單晶硅片、電池、組件價格紛紛漲價。但從漲價幅度來看,硅料> 硅片>組件>電池。各環(huán)節(jié)的價格錯配,帶來的是各環(huán)節(jié)盈利能力的大幅變動,產(chǎn)業(yè) 鏈利潤重新分配。


 
行業(yè)發(fā)展確定性增強&技術(shù)變革進入瓶頸期,產(chǎn)業(yè)加速一體化。價格的巨幅變動, 其背后是供需矛盾激化,各家企業(yè)的供應(yīng)鏈安全也受到挑戰(zhàn)。往后續(xù)年份來看,行業(yè)出現(xiàn)兩個趨勢:

一方面企業(yè)加速一體化,在保障自身供應(yīng)鏈安全的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)多環(huán)節(jié)配置,提升整體盈利能力及保障能力;

另一方面企業(yè)之間采取合資形式往上下游延伸,補短板,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈打通。如上機數(shù)控與保利協(xié)鑫實現(xiàn)顆粒硅合作,晶澳、晶科與新特合資建設(shè)硅料廠,天合與通威合作建設(shè)硅片廠。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的環(huán)節(jié)配置更加趨同,體現(xiàn)在投資端貝塔屬性越來越強,往后觀察企業(yè)阿爾法來自于銷售渠道的強弱比較以及消納能力的比較。

行業(yè)迎大擴產(chǎn),產(chǎn)能全面過剩下有望助力需求激增。測算 2022 年各環(huán)節(jié)產(chǎn)能配比, 均遠大于 210GW,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大概率面臨全面過剩。產(chǎn)能過剩下,往往帶來產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下降,低價有望進一步刺激需求快速增長。2022 年行業(yè)價格降價背景下,有望帶來下游需求量爆發(fā)式增長。


原標題:光伏行業(yè)加速“一體化”,2022年需求量或呈爆發(fā)式增長

 
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來源:能源盒子
 
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