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硅料價格下跌或成為光伏新一輪行情導火索
日期:2021-09-30   [復制鏈接]
責任編輯:sy_hudie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 近日,國家能源局公布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,1-8月,光伏新增裝機達到22.05GW,同比增長6.88GW,同比增長45%。

東方馬拉松資產管理有限公司(以下簡稱“東方馬拉松投資”)研究員卜樂表示,由于光伏資源稟賦優(yōu)異,價格和成本持續(xù)下降,且匹配儲能發(fā)展,電力行業(yè)減排、發(fā)電結構的改善需要依賴低成本高效率的光伏來實現(xiàn),發(fā)展?jié)摿薮蟆H蚍秶鷣砜矗?025年光伏新增裝機有望達約400GW,2030年光伏新增裝機達到約1038GW。

二級市場上,年初至今光伏產業(yè)指數(shù)(931151)上漲近48%?;仡櫧衲暌詠砉夥鍓K的走勢,卜樂表示,上半年由于上游硅料價格的猛漲,壓制了下游裝機量的提升,整個光伏板塊被拖累,但隨著6月初產業(yè)研討會上公開提出了硅料的非理性上漲問題,硅料維持了穩(wěn)定的盤整態(tài)勢,受此利好影響,市場提高了全年的裝機量預期,板塊也走出了一波不錯的行情。

9月以來,光伏行情稍有回落。對此,卜樂認為,主要原因依舊是硅料價格。“目前,需要通過兩種途徑化解,一是硅料的供給能否出現(xiàn)大規(guī)模釋放,從今明兩年的產能建設來看,依舊處于緊平衡狀態(tài);二是下游電站能否降低內部收益率,提高對高組件價格的接受程度。”卜樂表示,“短期需要關注硅料價格的變動,硅料價格的下跌或許是新一輪板塊行情上漲的起點標志。”

據(jù)介紹,在全球氣候危機背景下,各國根據(jù)自身實際情況做出相應的氣候承諾,“碳中和”已成為全球各國的共識,未來40年將是新能源加速發(fā)展的時期。從目前主要國家和地區(qū)的可再生能源占比來看,平均水平僅20%左右,仍然有巨大的提升空間。

根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)發(fā)布的《2019年可再生能源發(fā)電成本》顯示,2010-2020年全球太陽能容量從40GW增加到760GW,增長19倍,成本下降了85%。全球光伏度電成本LCOE均值為0.085美元/kWh,與傳統(tǒng)化石燃料能源成本相比處于較低水平;國內光伏項目LCOE已降至0.25-0.35元/kWh,基本實現(xiàn)平價。未來,隨“技術+規(guī)?;?rdquo;降本,組件成本有望進一步下降,項目可通過組件配比提升進一步攤薄其他BOS成本。據(jù)IRENA預測,2030年光伏LCOE有望降至0.02美元/kWh-0.08美元/kWh,以成本范圍中樞而言仍可見30%-50%降本空間,伴隨未來光伏價格和成本的持續(xù)下降,光伏裝機需求有望持續(xù)加速增長。

光伏產業(yè)鏈較長,站在當前的時點上,卜樂表示,首推產業(yè)格局最好的膠膜環(huán)節(jié),龍頭企業(yè)市占率穩(wěn)定,競爭優(yōu)勢明顯,能夠長期享受行業(yè)發(fā)展的紅利,是貝塔屬性最好的細分行業(yè)。硅料是近兩年供給最為緊張的環(huán)節(jié),也是目前整個產業(yè)鏈利潤分配最高的環(huán)節(jié),預計明年價格穩(wěn)定在120元/KG-150元/KG,可積極關注成本優(yōu)勢顯著的企業(yè)。此外,光伏組件是光伏產業(yè)鏈的價值輸出端,手握終端客戶資源,長期看平價后時代有望提升利潤分配權,預計組件環(huán)節(jié)馬太效應將越發(fā)明顯。通過觀察近期一些大型央企的中標結果,龍頭企業(yè)更容易獲得央企的高質量訂單,中標價格和規(guī)模顯著高于二三線廠商。

原標題:硅料價格下跌或成為光伏新一輪行情導火索
 
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來源:證券日報
 
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