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 在太陽(yáng)能光伏發(fā)電過(guò)程中，光伏組件所產(chǎn)生的電流為直流電能，然而并入電網(wǎng)需要的電流為交流電能，光伏陣列的電流輸出并不直接符合電網(wǎng)的質(zhì)量要求，所以各類光伏電站均需要使用逆變器將直流電變換為交流電從而接入電網(wǎng)。

隨著儲(chǔ)能商業(yè)化的加快，逆變器必將進(jìn)入新的增長(zhǎng)通道。

存量更新，增量擴(kuò)張

光伏逆變器根據(jù)功率大小可分為三類：集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器。在三大類光伏逆變器中，集中式逆變器與組串式逆變器近年來(lái)都占據(jù)了全球約95%左右的逆變器市場(chǎng)份額，其中組串式市場(chǎng)占比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)形勢(shì)，由2018的60.4%增長(zhǎng)至2020年的66.5%。

近年來(lái)逆變器價(jià)格的不斷下降，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)集中式逆變器和組串式逆變器的平均價(jià)格分別下探至0.11元/W和0.18元/W，而大型地面光伏系統(tǒng)和工商業(yè)屋頂分布式系統(tǒng)的初始投資成本分別為3.99元/W和3.38元/W，逆變器成本僅占3%-5%左右。
光伏組件發(fā)電想要實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)必須得經(jīng)過(guò)逆變器的轉(zhuǎn)化，因此光伏逆變器也隨著光伏裝機(jī)量的提升同步出現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，全球年度新增裝機(jī)量由2011年的30.2GW上升到2020年的130GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.6%，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到270-300GW。而光伏逆變器從2014 年以來(lái)，年出貨量已從39GW增長(zhǎng)至2020年的185GW，年均復(fù)合增速高達(dá) 29.6%。

儲(chǔ)能逆變器是電化學(xué)儲(chǔ)能所必須的直接配套產(chǎn)品，兼?zhèn)潆妰?chǔ)能與逆變的功能，必將隨儲(chǔ)能的普及而放量。

從裝機(jī)量來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的裝機(jī)量在2018-2020年分別達(dá)到了 0.68GW/1.07GW/1.71GW，年均復(fù)合增速高達(dá)90%。7月23日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確到2025年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)30GW。截至2020年底，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模只有約3.27GW，也就是說(shuō)，未來(lái)五年，我國(guó)新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模將有八倍的增長(zhǎng)空間，逆變器迎來(lái)另一個(gè)增量市場(chǎng)。

除了增量擴(kuò)張，存量更新也是一個(gè)不小的市場(chǎng)空間。

光伏組件的使用年限約25到30年，但逆變器的使用年限只有10到15年，全球光伏行業(yè)在十五年前進(jìn)入快速發(fā)展階段，IHS Markit 統(tǒng)計(jì)，2020年全球逆變器替換需求為8GW，較2018年已實(shí)現(xiàn)100%的增長(zhǎng)并且有望在未來(lái)5年期間保持17%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2024年達(dá)到15GW，這是非?？捎^的新增需求。

向外進(jìn)攻

光伏逆變器的技術(shù)門檻并沒(méi)有多高，最主要的是要具備成本優(yōu)勢(shì)，東吳證券在研究報(bào)告中指出，我國(guó)光伏逆變器的售價(jià)低于國(guó)外售價(jià)50%左右，這極大的提高了本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2012年的時(shí)候，全球出貨量前10中只有陽(yáng)光電源一家中國(guó)企業(yè)，而作為光伏逆變器發(fā)明者的德國(guó)企業(yè)SMA在2012年以前全球市占率一度達(dá)到30%以上。

現(xiàn)在情況已經(jīng)完全不同，據(jù)Wood Machenzie，2020年全球光伏逆變器企業(yè)出貨量Top10中國(guó)內(nèi)企業(yè)占6席，華為和陽(yáng)光電源構(gòu)成了全球光伏逆變器企業(yè)的第一梯隊(duì)，2020年出貨量分別為41.7GW和35.0GW，占全球出貨量的23%和19%。SMA、Power Electronics和Fimer三家企業(yè)代表著在2014年以前主導(dǎo)逆變器市場(chǎng)的歐洲勢(shì)力，合計(jì)占據(jù)16%市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)上市企業(yè)中，陽(yáng)光電源逆變器業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)高于其他可比公司，2020年光伏逆變器收入75.15億元，錦浪科技、固德威和上能電氣2020年逆變器業(yè)務(wù)的收入分別為20.19、15.23和9.53億元，對(duì)應(yīng)逆變器出貨量分別為33.52、8.92、7.02和5.97GW。

華為在2010年開(kāi)始組建光伏逆變器產(chǎn)品線，正式進(jìn)入逆變器市場(chǎng)，到2014年就追趕上陽(yáng)光電源，并在2015年超過(guò)陽(yáng)光電源登頂，成為全球光伏逆變器出口量第一的公司。最近兩年，華為逆變器業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，一方面是人員和管理層的分化，另一方面華為的業(yè)務(wù)管理更規(guī)范，納入正式管理機(jī)制之后在研發(fā)上投入上減弱了。與此同時(shí)，美國(guó)政府對(duì)華為的打壓，客觀上對(duì)華為造成了一些影響，華為的美國(guó)市場(chǎng)也已退出2年，市場(chǎng)地位有所滑坡。

國(guó)內(nèi)廠商的平均每瓦逆變器出貨帶來(lái)的銷售收入都低于海外逆變器廠商（陽(yáng)光電源與錦浪科技均在0.22元/W附近，SMA和SolarEdge分別為0.53和0.63元/W），但利潤(rùn)空間卻比海外企業(yè)大。以陽(yáng)光電源和SMA兩家產(chǎn)品線齊全的產(chǎn)商為例，2020年陽(yáng)光電源逆變器業(yè)務(wù)毛利率為35.0%，而SMA僅為16.3%。這也就意味著國(guó)產(chǎn)逆變可以繼續(xù)依靠其價(jià)格優(yōu)勢(shì)與中國(guó)快速增長(zhǎng)的光伏裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)加速全球化滲透。

另一方面，逆變器的成本在整個(gè)光伏系統(tǒng)中占比僅在8%-10%左右，但如果出現(xiàn)故障會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)大面積癱瘓，因此客戶會(huì)傾向于選擇行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富、市場(chǎng)口碑良好的頭部品牌。并且客戶接受某一品牌后，會(huì)傾向于建立長(zhǎng)久、穩(wěn)定的合作關(guān)系，忠誠(chéng)度較高。2020年，彭博新能源財(cái)經(jīng)通過(guò)向可再生能源項(xiàng)目的投資方發(fā)放問(wèn)卷等形式，對(duì)逆變器品牌的可融資性進(jìn)行了調(diào)查。陽(yáng)光電源以100%的得票率當(dāng)選“全球最具融資價(jià)值的逆變器品牌”，華為位居第2名，共有9家中國(guó)企業(yè)上榜，影響力和地位可見(jiàn)一斑。

最近幾年，逆變器CR3的市場(chǎng)份額穩(wěn)定維持在 50%附近，CR5維持在60%左右，CR10幾乎占據(jù)了全球70%以上的市場(chǎng)份額，2020年更是高達(dá)80%。光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)的集中度逐季度提高，洗牌加速、強(qiáng)者恒強(qiáng)成為行業(yè)當(dāng)前主旋律，因此投資者只需關(guān)注頭部企業(yè)即可，后排企業(yè)機(jī)會(huì)不大。

原標(biāo)題：逆變器，風(fēng)再起