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北交所光伏龍頭連城數(shù)控市值破240億 是否仍被低估?
日期:2021-10-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yangjurong 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2021年,對(duì)于中國光伏行業(yè)來說,是行業(yè)格局重大變革的關(guān)鍵一年。今年,不僅是我國“十四五”開局之年,也是風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)的第一年。同時(shí),在碳中和的目標(biāo)要求下,以光伏為代表的清潔能源正逐步成為實(shí)現(xiàn)碳中和的主力之一,相關(guān)公司也迎來更大的發(fā)展空間。
目前,國內(nèi)市場的光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要由五個(gè)部分組成,從組件、電池片、硅料、硅片到光伏電站缺一不可。
按照中信證券行業(yè)分類,在A股市場中的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,共有23家上市公司,截至2021年10月11日收盤,這些公司的總市值超1.4萬億元人民幣,其中,隆基股份總市值超4300億元,是當(dāng)之無愧的市值龍頭老大。

北交所光伏龍頭
股價(jià)一年上漲近5倍

在新三板掛牌公司中,有一家光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備制造的龍頭企業(yè)——大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司,截至10月11日收盤,總市值超240億元,位列精選層公司前列。如今,隨著精選層公司整體被移入北交所上市,這家公司的投資價(jià)值也正在逐步釋放。
公開資料顯示,連城數(shù)控成立于2007年,次年,該公司就研制出國內(nèi)第一代具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多線切方機(jī),實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代。2010年,公司在推出多線切方機(jī)的基礎(chǔ)上,又推出用于截取單晶硅棒和多晶硅鑄錠的多線切斷機(jī),而且2011年還研制出高產(chǎn)能的QP20100型切片機(jī)。2013年,連城數(shù)控在國內(nèi)首次推出金剛線切片機(jī),完成光伏多線切割機(jī)全系列產(chǎn)品的開發(fā)。
此外,連城數(shù)控通過外延并購的方式切入半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,于2011年收購SPX公司旗下凱克斯(KAYEX)單晶爐事業(yè)部,布局半導(dǎo)體晶體硅生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù),又于2018年推出新型KX320MCZR直拉磁場單晶爐,成為國內(nèi)為數(shù)不多的具備半導(dǎo)體級(jí)12英寸單晶爐生產(chǎn)能力的廠家之一。
目前,連城數(shù)控主要為光伏及半導(dǎo)體行業(yè)客戶提供高性能的單晶爐、線切設(shè)備、磨床、硅片處理設(shè)備和氬氣回收裝置等產(chǎn)品,營收前兩大業(yè)務(wù)包括單晶爐和線切設(shè)備,其中單晶爐技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
連城數(shù)控的下游客戶主要是主流硅片生產(chǎn)商,包括隆基股份、晶科能源、江蘇中能和東方希望等。其中,隆基股份是連城數(shù)控的第一大客戶,連城數(shù)控主要向隆基股份及其下屬子公司提供線切設(shè)備和單晶爐產(chǎn)品。
2016年,連城數(shù)控正式登陸新三板。2020年7月,連城數(shù)控成為精選層首批掛牌企業(yè),發(fā)行價(jià)37.89元/股。2020年12月21日,精選層開市100個(gè)交易日之際,連城數(shù)控盤中最高價(jià)達(dá)到100.67元/股,成為精選層第一只百元股。10月11日,連城數(shù)控報(bào)收105.01元/股,算上2020年度“10轉(zhuǎn)10派現(xiàn)6元”的分紅,公司股價(jià)只用了一年零一個(gè)月的時(shí)間,就比首次公開發(fā)行價(jià)37.89元/股上漲超近5倍。

背靠“光伏一哥”隆基科技
盈利能力持續(xù)提升

在流動(dòng)性相對(duì)較弱的新三板,一年之內(nèi)股價(jià)漲了近5倍,連城數(shù)控“憑什么”?靚麗的業(yè)績是其股價(jià)接連突破新高的一個(gè)重要原因。
根據(jù)連城數(shù)控2021年半年報(bào),公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.16億元,同比增長67.71%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤1.57億元,同比增長60.97%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5448.57萬元,同比增長460.32%。
連城數(shù)控業(yè)績的大幅增長與今年以來國家推行的“雙碳”政策以及大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)措施密不可分。
今年2月份,國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》(以下簡稱:《意見》)。《意見》指出將大力提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展,因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電等,相關(guān)信息直接利好光伏行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
而據(jù)半年報(bào)顯示,連城數(shù)控營業(yè)收入主要來自光伏及半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)中的單晶爐、線切設(shè)備和磨床。
其中,單晶爐上半年?duì)I收4.82億元,占公司總營收的59.14%,同比增長41.74%;線切設(shè)備營收2.46億元,同比增長92.39%;而磨床漲幅較大,上半年?duì)I收6758.80萬元,同比激增1074.32%。
對(duì)此,連城數(shù)控表示,上半年光伏行業(yè)整體表現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢,隨著單晶硅片需求量的增長,硅片廠商擴(kuò)大投資規(guī)模,公司積極推動(dòng)承接訂單的完成情況,上半年完成的設(shè)備驗(yàn)收數(shù)量較上年同期有大幅增加。
單晶爐、切片機(jī)、磨床等設(shè)備均為單晶硅生產(chǎn)和單晶硅片加工的核心設(shè)備,硅片廠商新增單晶硅產(chǎn)能所帶來的配套需求將驅(qū)動(dòng)連城數(shù)控核心設(shè)備進(jìn)入放量期,市場預(yù)期業(yè)績有望迎來新的增長。
梳理連城數(shù)控歷年財(cái)報(bào)還發(fā)現(xiàn),公司的業(yè)績一直保持著穩(wěn)定較快的增長,其2015-2020年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤年復(fù)合增長率分別為39.7%、65.2%,在2020年達(dá)到營業(yè)收入18.6億元、歸母凈利潤3.8億元。由此,公司的實(shí)力可見一斑。
連城數(shù)控營業(yè)收入的增長與隆基股份的快速發(fā)展有著密不可分的關(guān)系。追溯來看,連城數(shù)控與隆基股份的合作從2009年開始,隨著連城數(shù)控金剛線切割設(shè)備研發(fā)成功、收購凱克斯單晶爐業(yè)務(wù),以及磨床、清洗設(shè)備的不斷推出,雙方合作進(jìn)一步擴(kuò)大。
資料顯示,2020年連城數(shù)控總營業(yè)收入為18.6億元,其中,隆基股份的訂單便貢獻(xiàn)了92.67%,而這一數(shù)據(jù)在2019年為67.83%,顯然,雙方的合作越來越密切了。
這兩家公司的淵源比公司的合作要早很多,隆基股份董事長鐘寶申和連城數(shù)控董事長李春安是蘭州大學(xué)校友,而且兩人曾一起供職于隆基股份,目前李春安先生為連城數(shù)控董事長,鐘寶申先生任隆基股份董事長,這兩人合計(jì)直接、間接持有連城數(shù)控35.25%表決權(quán),對(duì)連城數(shù)控的發(fā)展有較強(qiáng)的影響力。
近幾年,隆基股份的組件產(chǎn)能和出貨量均保持了高速增長,2020年12月,隆基股份就宣布其組件出貨量已超過20GW,創(chuàng)下我國光伏企業(yè)年度組件出貨量新高。
伴隨著隆基股份西安、云南等生產(chǎn)基地的投產(chǎn)和擴(kuò)建,2021年隆基股份的組件產(chǎn)能有望突破30GW,這樣大規(guī)模的投產(chǎn)和擴(kuò)建需要大量配套設(shè)備的支持,連城數(shù)控作為密切合作的設(shè)備供應(yīng)商自然不會(huì)缺席,這為公司業(yè)績增長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

光伏行業(yè)加速發(fā)展
連城數(shù)控打開第二成長曲線


連城數(shù)控經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,已從單一光伏設(shè)備供應(yīng)商成功向平臺(tái)化光伏設(shè)備解決方案提供商轉(zhuǎn)型,目前擁有光伏單晶爐、光伏線切設(shè)備、插片機(jī)、清洗機(jī)、單晶硅和多晶硅磨床等產(chǎn)品線,已具備整體硅片工廠制造設(shè)備的交付能力。而且,在半導(dǎo)體設(shè)備方面,公司收購凱克斯后,整合雙方資源后研制出8英寸、12英寸和24英寸半導(dǎo)體級(jí)單晶爐,目前已小批量交付頂級(jí)半導(dǎo)體硅片廠試用。
在國內(nèi)“碳達(dá)峰”、“碳中和”政策背景下,以及全球能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的浪潮中,光伏作為優(yōu)勢顯著的清潔能源是被鼓勵(lì)發(fā)展的。受光伏裝機(jī)量持續(xù)高增驅(qū)動(dòng),光伏廠商加速擴(kuò)張單晶硅片產(chǎn)能。下游光伏單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)張過程中,單晶硅設(shè)備廠商將充分受益,其中核心設(shè)備單晶爐和光伏切割設(shè)備將迎來快速放量。據(jù)開源證券測算,2020-2022年單晶硅核心設(shè)備的年均市場需求達(dá)207億元。半導(dǎo)體設(shè)備方面,半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)景氣驅(qū)動(dòng)上游大硅片需求大幅提升,在自主可控的背景下國產(chǎn)硅片制造設(shè)備廠商將迎來發(fā)展良機(jī)。同時(shí),在新能源汽車、高鐵等高端下游應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下,第三代半導(dǎo)體材料SiC迎來快速發(fā)展,將帶來其生產(chǎn)核心設(shè)備長晶爐的需求高景氣。
開源證券認(rèn)為,在光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣的背景下,伴隨著募投產(chǎn)能的逐步釋放,連城數(shù)控將迎來新一輪的快速增長。而且,半導(dǎo)體級(jí)單晶爐的全面量產(chǎn),將打開公司第二成長曲線。 

原標(biāo)題:北交所光伏龍頭連城數(shù)控市值破240億 是否仍被低估?
 
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來源:東亞經(jīng)貿(mào)新聞
 
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