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曾韜

中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源首席分析師

2018年-2020年連續(xù)榮獲Asiamoney和Institutional Investor最佳中國(guó)新能源、公用事業(yè)分析師

郭鵬

廣發(fā)證券發(fā)展研究中心董事總經(jīng)理、環(huán)保及公用事業(yè)首席分析師

2015年-2020年新財(cái)富最佳分析師第一名、白金分析師

2016年-2020年水晶球獎(jiǎng)第一名

“碳中和”成為今年全國(guó)兩會(huì)熱點(diǎn)，那么“碳中和”將會(huì)給新能源及環(huán)保行業(yè)帶來怎樣的機(jī)遇？它們各自的產(chǎn)業(yè)鏈中哪個(gè)環(huán)節(jié)更具備投資機(jī)會(huì)？中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電新首席分析師曾韜， 廣發(fā)證券發(fā)展研究中心董事總經(jīng)理、環(huán)保首席分析師郭鵬為您詳細(xì)解讀。

曾韜：中國(guó)光伏裝機(jī)量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)30倍 儲(chǔ)能市場(chǎng)迎大爆發(fā)

光伏、風(fēng)電等可再生能源，在“碳中和”戰(zhàn)略下，未來需求將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2050年，光伏累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)7000GW，相較于2020年有30倍成長(zhǎng)空間，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)1500GW，有6倍左右提升空間，而新能源汽車銷量將有5倍增長(zhǎng)空間。

此外，配套光伏和風(fēng)電的發(fā)電以及新能源汽車充換電，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望迎來爆發(fā)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?；蛟鲩L(zhǎng)20倍，年均復(fù)合增速達(dá)66%。

曾韜：光伏、鋰電池等賽道極具投資價(jià)值 將誕生全球頂尖公司

曾光伏、風(fēng)電、鋰電池等行業(yè)在“碳中和”戰(zhàn)略下都將有較大增長(zhǎng)空間，龍頭公司的成長(zhǎng)確定性會(huì)進(jìn)一步提升，這些賽道里面極有可能誕生全球最頂尖公司，因此這些賽道都非常具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。以光伏為例，建議關(guān)注：

競(jìng)爭(zhēng)壁壘高、技術(shù)迭代速度快的環(huán)節(jié)：硅料、組件

布局全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司

郭鵬：尤為看好大固廢產(chǎn)業(yè)鏈 建議重點(diǎn)關(guān)注垃圾焚燒和再生資源企業(yè)

除發(fā)電端外，第二大碳排放源高耗能工業(yè)的碳排放量占40%，所以為實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，除能源替代外，循環(huán)再生、節(jié)能增效是減排降碳的必然選擇。以鋼鐵行業(yè)為例，節(jié)能增效途徑可使單位能耗水平下降30%-40%。

在循環(huán)經(jīng)濟(jì)中，郭鵬尤為看好大固廢循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，其中建議重點(diǎn)關(guān)注垃圾焚燒和再生資源企業(yè)，預(yù)計(jì)垃圾焚燒企業(yè)的業(yè)績(jī)或持續(xù)增長(zhǎng)20%-30%，而再生資源企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)多類型的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，郭鵬認(rèn)為大固廢產(chǎn)業(yè)鏈中這兩類企業(yè)最容易跑出龍頭。

郭鵬：2021年環(huán)保板塊有望迎來“戴維斯雙擊” 配置周期或已至

2021年環(huán)保板塊有望迎來“戴維斯雙擊”。業(yè)績(jī)方面，預(yù)期平均利潤(rùn)增速會(huì)重回20%以上。估值方面，目前PE估值10到15倍已回歷史底部，“碳中和”將打開估值向上空間。他說，環(huán)保板塊的新一輪配置周期或已至，值得重點(diǎn)關(guān)注。

原標(biāo)題： 大咖錄丨兩會(huì)熱點(diǎn)“碳中和”：光伏 環(huán)保等賽道是否爆發(fā)新“抱團(tuán)股”？