少妇视频无码专区,三级黄线在线免费播放,婷婷在线免费手机视频,潮喷潮喷吧日韩人妻无码,中文亚洲天堂,亚洲午夜福利一级无码男同,国内高清无码视在线

光伏反彈了，跌多了反彈也正常，繼續(xù)守著唄?？春梦磥?lái)，押注時(shí)代。

關(guān)于光伏和鋰電。這里，光伏的下游目前主要是電力運(yùn)營(yíng)商，個(gè)體戶(hù)安裝光伏屋頂還很少。既然客戶(hù)是B端，考慮的肯定是盈利情況。因?yàn)楣夥缫哑絻r(jià)上網(wǎng)，所以我們一直看好，雖然光伏發(fā)電有不穩(wěn)定性等弊端，但隨著碳中和計(jì)劃和平價(jià)上網(wǎng)，未來(lái)前景很是明朗，所以我們才強(qiáng)力看好。

只不過(guò)最近上游硅料漲價(jià)過(guò)大，有點(diǎn)破壞了所謂的平價(jià)上網(wǎng)邏輯。既然市場(chǎng)預(yù)期明年硅料能釋放，價(jià)格能下來(lái)，如果你是買(mǎi)家，你會(huì)不會(huì)等一等價(jià)格下來(lái)再消費(fèi)呢？畢竟，光伏安裝可不是啥大基建要好幾年，一般一年內(nèi)就能搞定，那對(duì)價(jià)格肯定敏感，所以我們才說(shuō)，總需求還是前景廣闊，只不過(guò)推遲了需求，市場(chǎng)也就回調(diào)以示回應(yīng)。

而在光伏板塊里，就逆變器最堅(jiān)挺，代表的有陽(yáng)光電源，固德威，。為啥是逆變器最堅(jiān)挺？因?yàn)樗麄兂隹谧疃?，?guó)外最缺。而國(guó)外的電價(jià)早就翻倍了，平價(jià)邏輯依然堅(jiān)挺，那需求就不會(huì)延遲，自然他們的業(yè)績(jī)也就信心滿(mǎn)滿(mǎn)，股價(jià)也就倍香，看估值就知道了。

鋰電方面，和光伏不同，鋰電有儲(chǔ)能和電動(dòng)車(chē)。而電動(dòng)車(chē)的用戶(hù)是個(gè)人，對(duì)價(jià)格的接受度肯定比企業(yè)好，兩者對(duì)價(jià)格的敏感性不一樣，雖然漲價(jià)都會(huì)影響，但電動(dòng)車(chē)接受度高一些。所以這一波新能源的回調(diào)，其實(shí)鋰電回調(diào)比光伏少。

當(dāng)然，核心還是看ROE，還是看業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期。對(duì)于鋰資源，我們的養(yǎng)老倉(cāng)也隨著過(guò)山車(chē)，依然持有，主要是為了分散配置。至于嘉元科技等銅箔，邏輯沒(méi)變，依然有供需缺口，不過(guò)限電確實(shí)加劇了一些缺口。至于最新看的鋁塑膜賽道，還是“云海玄根”公號(hào)的論點(diǎn)，小打小鬧。

今天在線(xiàn)教育的大漲，主要是國(guó)家政策鼓勵(lì)上市公司等布局職業(yè)培訓(xùn)教育賽道。邏輯么，現(xiàn)在教育資源緊缺，孩子內(nèi)卷，取消的網(wǎng)課等，而初中升高中，高中升大學(xué)，那些升不上去的學(xué)生怎么辦？以前大部分是直接社會(huì)就業(yè)?，F(xiàn)在是鼓勵(lì)社會(huì)提供職業(yè)培訓(xùn)。這是大方向，大策略，需要幾年的培育，見(jiàn)效沒(méi)那么快。不過(guò)確實(shí)是利好職業(yè)教育賽道。市場(chǎng)也就應(yīng)聲起來(lái)，參與短線(xiàn)可以，中長(zhǎng)線(xiàn)就算了，見(jiàn)效需要時(shí)間。 

原標(biāo)題：光伏反彈，是反轉(zhuǎn)？