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Q3業(yè)績看鋰鹽供需“演變”
日期:2021-10-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
Q3新能源汽車市場維持火熱,帶動上游鋰鹽價格持續(xù)上漲,鋰鹽上市公司Q3業(yè)績預(yù)告喜報連連。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2021Q3中國新能源汽車產(chǎn)量94.5萬輛,同比增長177%。在新能源汽車市場快速增長帶動下,我國動力電池出貨量也持續(xù)增加。

GGII初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2021Q3中國動力電池出貨量56GWh,同比增長接近150%,環(huán)比增長36%。

鋰鹽相關(guān)上市公司Q3業(yè)績預(yù)告也能一窺鋰鹽行業(yè)的火爆需求行情。具體來看:


1、Q3凈利接近甚至超越前三季度凈利一半

從增長情況看,鋰鹽上市公司Q3凈利潤預(yù)期幾乎占據(jù)了前三季度凈利潤的接近一半甚至以上。以最高預(yù)期值來估算,贛鋒鋰業(yè)Q3凈利潤占據(jù)前三季度凈利潤57%;天齊鋰業(yè)占據(jù)82%。

高工鋰電跟蹤到,進入三季度以來,動力電池產(chǎn)能需求依舊有增無減,超預(yù)期的市場需求直接導(dǎo)致碳酸鋰供應(yīng)緊張,價格得以持續(xù)上行。

電池級碳酸鋰、氫氧化鋰價格也開啟跳漲模式。至9月末,電池級碳酸鋰散單報價達到17萬元/噸,較年初5-6萬元/噸上漲超過2倍。

天齊鋰業(yè)指出,受益于全球新能源汽車景氣度提升,鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴張,下游正極材料訂單回暖。報告期內(nèi),公司主要鋰化合物產(chǎn)品銷量和銷售均價均較上年同期增長。

贛鋒鋰業(yè)也表示,報告期內(nèi)業(yè)績增長主要來源于產(chǎn)品銷售的量利齊升。

基于下游市場需求熱情高漲,鋰鹽需求持續(xù)增加。海外礦價調(diào)漲、運輸成本增加、鋰鹽產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等情況下,短期碳酸鋰價格仍有上行空間。預(yù)計鋰鹽上市公司全年業(yè)績也將更加亮眼。

2、海外礦產(chǎn)資源投資進入高價值兌現(xiàn)期

天華超凈第三季度報告顯示,報告期內(nèi)其他權(quán)益工具投資從期初2.0億增至期末3.7億,主要系控股子公司天宜鋰業(yè)持有的澳大利亞AVZ公司股權(quán)增值。

天齊鋰業(yè)也表示,公司對聯(lián)營公司SQM確認的投資收益較上年同期大幅增長。

擁有海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源除了可以聯(lián)動國內(nèi)鋰鹽加工產(chǎn)業(yè),形成成本、供應(yīng)鏈優(yōu)勢之外,還能通過鋰資源投資,獲得相對高的利潤回報。

值得注意的是,目前除了贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、天華超凈等鋰鹽企業(yè)之外,寧德時代、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也紛紛將觸手伸向海外。

綜合來看,投資優(yōu)質(zhì)海外礦產(chǎn)資源,與增加利潤相比,鞏固企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、保證原材料的供應(yīng)、提高抗風(fēng)險能力更為重要。

3、國內(nèi)次優(yōu)礦產(chǎn)鋰資源逐步得到重視

由于鋰精礦、鹽湖鋰主要依賴海外進口,市場需求疊加提鋰技術(shù)進步,國內(nèi)鹽湖提鋰、鋰云母提鋰等鋰鹽產(chǎn)品也逐步得到重視,規(guī)模化提產(chǎn)速度加快。

永興材料表示,目前公司120萬噸選礦項目和永誠鋰業(yè)50萬噸選礦擴建項目已達產(chǎn),公司云母精礦外購量越來越少,外購料對成本的影響越來越小。鋰電二期年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰及配套采礦、選礦、綜合利用項目正在建設(shè)中。

鹽湖股份報告顯示,報告期內(nèi)控股子公司藍科鋰業(yè)2萬噸項目部分裝置已投入運行,碳酸鋰產(chǎn)量約 1.63萬噸,銷量約 1.5 萬噸。碳酸鋰產(chǎn)品價格上漲,公司業(yè)績受益提升。

藏格控股也表示,二級子公司藏格鋰業(yè)碳酸鋰銷量及銷售價格相比上年同期大幅上升,故營業(yè)收入及利潤較上年同期上升。

4、頭部電池企業(yè)加快掌控海內(nèi)外上游鋰礦資源

鋰鹽上市公司業(yè)績大幅增長背后依托的是鋰資源供需錯配導(dǎo)致的漲價邏輯,基于供應(yīng)鏈維穩(wěn)與成本管控,頭部電池企業(yè)加快掌握海內(nèi)外上游鋰礦資源。

據(jù)悉,寧德時代已同意以3.77億加元(約合人民幣19.2億元)的價格收購加拿大Millennial Lithium Corp公司。后者主要從事收購、勘探及開發(fā)鋰礦業(yè)權(quán),擁有約412萬噸的碳酸鋰當(dāng)量,在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目。

距此不久之前,寧德時代135億“落子”宜春,建設(shè)寧德時代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項目,并戰(zhàn)略投資間接擁有礦產(chǎn)資源的志存鋰業(yè)。

國軒高科兩大鋰電新材料項目分別落戶宜豐和奉新。項目全部達產(chǎn)后,預(yù)計年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸。

億緯鋰能宣布收購金昆侖28.125%股權(quán)和大華化工5%股權(quán),后兩者均是以鹽湖資源開發(fā)為依托的鋰鹽企業(yè)。同時,億緯鋰能控股股東億緯控股已取得大柴旦湖(A區(qū))硼鉀礦采礦權(quán)的抵押權(quán),并擬收購大華化工29%股權(quán)。

動力電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)延伸與巨額資本加持,無疑將給鋰資源開發(fā)注入強大的技術(shù)團隊和資本開支,除了海外資源之外,國內(nèi)鹽湖提鋰、云母提鋰技術(shù)及規(guī)模進一步突破,讓中國鋰資源供應(yīng)成為全球供應(yīng)的重要補充。

原標(biāo)題:Q3業(yè)績看鋰鹽供需“演變”
 
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來源:高工鋰電
 
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