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建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)外儲(chǔ)能利好頻傳

為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，多個(gè)省市政府下發(fā)具體實(shí)施措施的通知。內(nèi)蒙古通知指出推進(jìn)“光伏+生態(tài)治理”“光伏+生態(tài)修復(fù)”項(xiàng)目和基地建設(shè)，加快新能源分布式開發(fā)利用；貴州省要求加快基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級，依托大型水電站和現(xiàn)有火電廠富余通道，建設(shè)一批風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)。

海外方面同樣重視儲(chǔ)能設(shè)施設(shè)備建設(shè)，2021年10月16日，華為數(shù)字能源成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)1.3GWh，是沙特“2030”愿景規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，EPC總承包方是山東電建三公司。紅海新城采用離網(wǎng)儲(chǔ)能的模式（以戶用自發(fā)自用為主），未來整座城市的電力將全部來自新能源。該項(xiàng)目的成功實(shí)踐為全球儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展提供重要經(jīng)驗(yàn)和有力支撐。華為預(yù)計(jì)為項(xiàng)目提供儲(chǔ)能電氣系統(tǒng)，自供PCS、EMS等，外購電芯、電池包。目前國內(nèi)和華為合作最緊密的儲(chǔ)能電池廠商為億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科。伴隨華為全球積極開拓大型儲(chǔ)能基建項(xiàng)目，上述企業(yè)有望直接受益。

能源供給日趨緊張，儲(chǔ)能市場前景廣闊

2021年9月以來，歐洲爆發(fā)了近年來最為嚴(yán)重的能源緊缺，主要系歐洲減少了對煤炭的依賴，對天然氣等低排放能源的需求不斷增加，使得天然氣供需錯(cuò)配加劇，價(jià)格持續(xù)攀升，傳統(tǒng)能源緊缺倒逼歐洲加快推進(jìn)清潔能源系統(tǒng)建設(shè)。國內(nèi)同樣在能耗雙控的政策指引下，加大力度發(fā)展清潔能源的發(fā)展。未來能源低碳甚至零碳場景下，光伏、風(fēng)電發(fā)電占比大幅提高，儲(chǔ)能的配套使用能夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性，同時(shí)有效降低光伏、風(fēng)電成本，具有明顯經(jīng)濟(jì)性。

截至2020年底，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)191.1GW，同比增長3.52%，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模達(dá)14.25GW；國內(nèi)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)35.6GW，同比增長9.88%，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模達(dá)3.27GW。儲(chǔ)能發(fā)展“東風(fēng)”已來，我們預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新增電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望達(dá)到27.49GWh（復(fù)合增速約31%），發(fā)電側(cè)裝機(jī)量有望達(dá)到51.63GWh（復(fù)合增速約76%），全球2025年新增儲(chǔ)能裝機(jī)量有望達(dá)到180GWh（復(fù)合增速約38%）。儲(chǔ)能行業(yè)高速成長，相關(guān)企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)確定性較強(qiáng)。

儲(chǔ)能發(fā)展趨勢明確，儲(chǔ)能企業(yè)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)突破

華為簽約沙特紅海項(xiàng)目為全球儲(chǔ)能參與者提供良好示范，明確未來清潔能源結(jié)合儲(chǔ)能的發(fā)展趨勢，著力推動(dòng)集中式儲(chǔ)能和分布式儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大。儲(chǔ)能行業(yè)景氣度上行，三類儲(chǔ)能企業(yè)有望享受紅利。受益標(biāo)的：（1）電池端企業(yè)：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、派能科技（海外戶用儲(chǔ)能深度受益）；（2）儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商、集成商：永福股份、中國電建；（3）儲(chǔ)能配套設(shè)備企業(yè)（核心設(shè)備以逆變器為例）：陽光電源、科陸電子、盛弘股份、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、星云股份。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能：剛性需求+政策落地，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)快速增長