“6月份下發(fā)通知，9月份正式公布屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單，屋頂分布式光伏建設(shè)可以說已經(jīng)全面鋪開。按比例推算，這輪裝機熱的安裝規(guī)模將超過1000GW，按3.5元/瓦計算，將有逾3萬億元的市場規(guī)模。”泓達光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴《證券日報》記者，除了民用市場外，在國家“雙碳”目標下，一些高能耗企業(yè)的電費開支將會大幅增加，這類企業(yè)也在積極參與光伏電站項目建設(shè)。
對于光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展形勢，遠光軟件區(qū)塊鏈應(yīng)用事業(yè)部給出了一組樂觀的數(shù)據(jù)：到2035年，光伏總裝機規(guī)模有望達到30億千瓦，全年發(fā)電量為3.5萬億千瓦時，占當年全社會用電量的28%左右。
在政策推動和產(chǎn)業(yè)聚焦下，光伏板塊成為市場的熱門話題。從6月20日國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》以來截至10月20日，四個月時間，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151)漲幅達53.40%。
企業(yè)降成本，居民“光伏養(yǎng)老”
如果你在大興國際機場乘機，就會發(fā)現(xiàn)機場跑道外側(cè)和部分建筑的屋頂上有成片的光伏板，這里便是國內(nèi)首個飛行區(qū)跑道旁建設(shè)的光伏項目。
北京首都機場節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理李雪剛向《證券日報》記者介紹，隨著機場大功率設(shè)備的使用與增加，機場每年消耗的電量以億為單位計算，如此龐大的供電壓力一直都是困擾機場發(fā)展的重要課題，通過機場光伏項目，可有效緩解機場區(qū)域供電側(cè)供應(yīng)不足，同時又能做到節(jié)能減排，助力綠色機場構(gòu)建。
在機場北一跑道南側(cè)區(qū)域的草地上，整齊的鋪設(shè)著成片光伏板，李雪剛表示，該項目對光反射、光污染等問題進行反復(fù)論證，最終通過相關(guān)部門的評審，確定在跑道周邊草地上建設(shè)光伏是安全可行的。項目采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式，為大興機場提供綠色能源，降低用電成本。
北京大興區(qū)作為全國676個整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點之一，民用屋頂分布式光伏在陸續(xù)投建中。大興區(qū)采育鎮(zhèn)村民楊真(化名)告訴《證券日報》記者，幾年前村里就有相關(guān)政策，但愿意參與的人不多，一方面是要對屋頂做改造，另一方面是對光伏項目不感興趣。
“現(xiàn)在不一樣了，聽說有新的政策，我們只要把屋頂租出去，不需要花錢就能給安裝光伏，發(fā)的電自家用還便宜，又有一筆租金費，可以說相當劃算了。”楊真說。
今年以來在政策推動下，屋頂分布式光伏發(fā)展迅猛，目前已有多地宣布啟動整縣屋頂分布式光伏項目。記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，由于前景好、收益高，一些居民將屋頂分布式光伏稱為“光伏養(yǎng)老”。
“我家屋頂安裝光伏太陽能板花了不到9萬元，大概5年多能回本。”河北省衡水市何莊鄉(xiāng)的李敏(化名)告訴《證券日報》記者，光伏發(fā)電輸送到電網(wǎng)，每個月根據(jù)發(fā)電量發(fā)放收益。“具體主要取決于天氣，太陽好的時候一個月最高拿到1800元，前段時間下雨，收益不太好，但平均下來一天也能拿到50元左右。”
光伏太陽能板業(yè)務(wù)員小張向記者介紹，由于組件成本漲價，此前確實能做到5年多回本，但現(xiàn)在大概需要6年時間。不過按現(xiàn)在的市場行情來看，年回報率在17%左右，還是很劃算的。
值得注意的是，在農(nóng)村安裝光伏太陽能板卻并不容易。“安裝太陽能板，不是想裝就能裝，主要得看村里變壓器的容量，目前我們村就只有幾戶人家裝了。”李敏說。
“能不能安裝光伏太陽能板，要看村里安裝的人多不多，多了的話不一定能裝上。”小張對記者解釋說，農(nóng)村的變壓器容量有限，一般覆蓋率連5%都不到。
解決農(nóng)網(wǎng)容量不足，是光伏發(fā)展需要突破的一個關(guān)口。此外，隨著新技術(shù)的運用，傳統(tǒng)的附著在建筑物上的太陽能光伏發(fā)電材料(BAPV)，有被新技術(shù)引領(lǐng)的建筑一體化光伏(BIPV)取代的趨勢，其將使光伏成為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分。
頭豹研究院研究員趙子豪告訴《證券日報》記者，相比BAPV，BIPV不需要通過支架固定。BIPV將光伏組件和建材融合，不需要暴露在外，安全性更高，使用壽命更長，同時允許一定程度的定制化設(shè)計。除了應(yīng)用于屋頂光伏場景外，還可以作為幕墻、遮陽板等在更多場景應(yīng)用，BIPV作為光伏建材更適用于增量建筑的建設(shè)，是未來企業(yè)發(fā)展的重點方向。
資本搶地盤，新技術(shù)占優(yōu)勢
目前的屋頂分布式光伏項目，主要以屋頂主體(產(chǎn)權(quán)所有者)出租屋頂和投資商共享發(fā)電收益為主，有一部分是業(yè)主自投。北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示，在政策推動下，能源型的央企、國企已經(jīng)大舉進入分布式光伏市場，一些民營光伏企業(yè)和融資能力比較強的上市公司，也在積極拓展分布式光伏業(yè)務(wù)，央企、國企+民企合作的業(yè)務(wù)類型越來越普遍。
因此，光伏建設(shè)模式也在改革，不再是傳統(tǒng)的單一企業(yè)出資承包項目。某科技公司項目經(jīng)理吳德成對記者說，光伏行業(yè)正在積極推進“1+1+X”模式，即1家具備實力的大型能源企業(yè)作為牽頭企業(yè)，負責提供資金、專業(yè)人員，協(xié)助地方摸排資源、編制方案、統(tǒng)籌推進項目建設(shè)；1家金融機構(gòu)與牽頭企業(yè)合作，提供綠色信貸支持；若干屬地平臺公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工參與屋頂資源協(xié)調(diào)落實、運行維護信息檢測平臺等。因為要由大型光伏建設(shè)企業(yè)牽頭，光伏行業(yè)龍頭有望在此輪屋頂分布式光伏建設(shè)中，獲得更好的發(fā)展空間。
分布式光伏可降低建筑在日常運行中的能耗，而大規(guī)模建設(shè)與新技術(shù)運營，在施工工藝和安裝方面提出更高標準，對于業(yè)內(nèi)企業(yè)來說，也將帶來新的優(yōu)勝劣汰。
頭豹研究院研究員楊瀟對《證券日報》記者表示，“自有產(chǎn)品和技術(shù)能自然遷移至BIPV應(yīng)用場景內(nèi)的企業(yè)，或是自有解決方案的應(yīng)用場景和BIPV有重疊的企業(yè)，將有機會參與此輪BIPV的建設(shè)發(fā)展。”
技術(shù)驅(qū)動下，光伏與建筑學(xué)的結(jié)合越來越緊密，分布式光伏有望給整個光伏產(chǎn)業(yè)帶來巨大增量空間。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來1年-2年，分布式光伏市場將迎來全面爆發(fā)。
晶科科技董秘常陽在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司目前已參與申報了40余個縣區(qū)的屋頂分布式光伏項目，且多數(shù)縣區(qū)已完成向省級能源部門的方案申報。同時公司已與20余個縣區(qū)完成戰(zhàn)略簽約，擬鎖定項目規(guī)模近8GW。
常陽表示：“未來公司將積極發(fā)揮在分布式光伏領(lǐng)域的優(yōu)勢，以整縣推進為契機推動各項業(yè)務(wù)齊頭并進。在加速布局工商業(yè)分布式光伏的同時，逐步發(fā)力戶用市場。”常陽透露，近日公司已聯(lián)合戶用領(lǐng)域合作方共同致力于戶用光伏項目開發(fā)，針對戶用分布式項目建立開發(fā)標準與要求。
光伏行業(yè)的技術(shù)浪潮和增量空間也推動光伏上市公司的擴張熱情，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，中信行業(yè)分類的光伏板塊31家上市公司中，2015年至2019年只有10家上市公司啟動定增融資計劃，而近兩年這一規(guī)模猛增到16家，尤其是在2021年，已有8家公司發(fā)布定增計劃。
巨豐投資首席投資顧問張翠霞表示，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)政策不斷，尤其是分布式光伏領(lǐng)域有明確的政策驅(qū)動和增量空間釋放，光伏板塊成為市場資金和投資者關(guān)注的焦點。
張翠霞對《證券日報》記者說：“近年來光伏上市公司業(yè)績和股價波動較大，一方面是產(chǎn)業(yè)鏈供需影響，例如硅料電池片、光伏玻璃等多個環(huán)節(jié)都曾出現(xiàn)過供需不平衡現(xiàn)象，所以具有上下游一體化的光伏公司更受資本青睞；另一方面，隨著光伏建設(shè)鋪開，相關(guān)運營管理成本增加，也推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)運用數(shù)字技術(shù)提升效率，除了比拼規(guī)模，光伏企業(yè)的科技硬實力和綜合成本控制能力，也已成為市場評估公司估值的重要標準。”
數(shù)字技術(shù)賦能，新商業(yè)空間打開
以區(qū)塊鏈為代表的數(shù)字技術(shù)，對于光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展起到了越來越重要的支撐作用，并開始深入到發(fā)電商業(yè)化環(huán)節(jié)。
“‘分布式’是區(qū)塊鏈的核心理念，能源互聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈天生契合，分布式能源更是如此，分布式光伏的發(fā)展正能體現(xiàn)這個特點。”遠光軟件區(qū)塊鏈應(yīng)用事業(yè)部總經(jīng)理黃昭慈對記者表示，電力能源是生產(chǎn)資料也是可直接交易的商品，具有市場價值，未來隨著能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、發(fā)電并網(wǎng)的發(fā)展，有望形成以個人、集體、國家能源發(fā)展為節(jié)點的區(qū)塊鏈。
黃昭慈認為，通過投資行為確權(quán)的光伏電站，產(chǎn)生的電能既是生產(chǎn)資料也是商品，以區(qū)塊鏈技術(shù)來建設(shè)分布式能源交易的平臺，在這一場景使用智能合約，以“雙掛雙摘”的形式在分布式能源的交易場景內(nèi)模擬市場定價的規(guī)則，可以更好地體現(xiàn)供需關(guān)系及市場價值。同時，可以促進社會資本對光伏電站的投入，符合國家能源發(fā)展方向與要求，創(chuàng)造更多的清潔能源來優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。
除了交易外，區(qū)塊鏈技術(shù)在目前的光伏補貼結(jié)算上也有很多應(yīng)用場景。在電費計算環(huán)節(jié)，通過將財務(wù)規(guī)則形成智能合約上鏈，形成共識機制，實現(xiàn)計算自動完成與信息共享，如果引入發(fā)票機器人，連接光伏用戶、業(yè)務(wù)和財務(wù)，則可以構(gòu)建一個以區(qū)塊鏈、人工智能為載體的智能結(jié)算系統(tǒng)。
關(guān)于區(qū)塊鏈與電網(wǎng)體系的應(yīng)用場景，國網(wǎng)區(qū)塊鏈科技公司負責人王棟向記者舉例，今年9月初，北京電力交易中心啟動全國綠色電力市場交易試點，此次試點交易依托區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)實現(xiàn)為市場主體出具可溯源的“綠色電力消費證明”。
王棟表示，在“雙碳”目標指引下，走綠色發(fā)展之路是大勢所趨。以分布式光伏為主的新能源成為能源電力市場的主要參與者。區(qū)塊鏈作為一種分布式記賬技術(shù)，所具有的不可撤銷、不可篡改等技術(shù)特性與電力交易業(yè)務(wù)形態(tài)高度契合。隨著綠色電力市場的不斷完善，未來源、網(wǎng)、荷、儲多元市場主體進入綠色電力市場，區(qū)塊鏈技術(shù)將為綠色電力市場提供可信、可靠的監(jiān)管環(huán)境和高效、安全的營商環(huán)境。
原標題：“全民”光伏下的資本盛宴：3萬億元爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響
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