NextEra Energy Partners LP上周五表示,已同意購(gòu)買(mǎi)總額為2520兆瓦的可再生能源投資組合的50%股權(quán),并以8.24億美元(7.09億歐元)的價(jià)格進(jìn)行可轉(zhuǎn)換股權(quán)投資組合融資。
由NextEra Energy組建的成長(zhǎng)型有限合伙企業(yè)正在從NextEra Energy Resources LLC的子公司購(gòu)買(mǎi)投資組合權(quán)益,總對(duì)價(jià)為8.49億美元,加上NEP在投資組合總稅務(wù)股權(quán)融資中的份額,截止交易時(shí)估計(jì)為8.66億美元。
該捆綁包包括下表中列出的風(fēng)能、太陽(yáng)能和太陽(yáng)能+存儲(chǔ)資產(chǎn)。它們要么是新建的,要么是在建的,并且與投資級(jí)交易對(duì)手的強(qiáng)大且多樣化的組合簽訂合同,具有約19年的現(xiàn)金可供分配(CAFD)加權(quán)剩余合同期限。
截至2022年12月31日,根據(jù)五年平均年運(yùn)行率,該交易被視為基于調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)1.84億美元至1.94億美元,以及基于CAFD的5800萬(wàn)至6700萬(wàn)美元。
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),計(jì)劃在2021年晚些時(shí)候或2022年初關(guān)閉。
根據(jù)可轉(zhuǎn)換股權(quán)投資組合融資協(xié)議,該協(xié)議由阿波羅全球管理公司簽訂。董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官吉姆·羅博(Jim Robo)評(píng)論說(shuō)這是該合伙企業(yè)歷史上最低的成本,與2018年和2019年初第一次迭代相比,收購(gòu)價(jià)格給投資者的隱含回報(bào)降低了250多個(gè)基點(diǎn)。
融資與新宣布的收購(gòu)以及隨后創(chuàng)建的新投資組合同時(shí)進(jìn)行,被收購(gòu)的投資組合是該投資組合的出資方。NEP解釋說(shuō),這些基金將為其提供靈活性,在交易的五年和十年紀(jì)念日之間,以約5.6%的固定稅前年回報(bào)率定期購(gòu)買(mǎi)投資者在投資組合中的股權(quán)。
同樣在今天,NEP重申,預(yù)計(jì)其2021年底運(yùn)行率調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)范圍分別為14.4億至16.2億美元和6億至6.8億美元。不過(guò),該公司指出,這些預(yù)測(cè)沒(méi)有考慮到今天宣布的約1260兆瓦收購(gòu)的貢獻(xiàn),這些貢獻(xiàn)包含在該合伙企業(yè)此前披露的2022年底預(yù)期中。
2022年的現(xiàn)有運(yùn)行率預(yù)期也保持不變。(1.0美元=0.860歐元)
原標(biāo)題:NextEra Energy Partners將購(gòu)買(mǎi)2.5 GW可再生能源投資組合的50%