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新能源汽車終端市場爆發(fā)讓一種不起眼的鋰電池原材料供不應(yīng)求，身價倍增。

進入2021年以來，新能源汽車銷量持續(xù)增長帶動動力電池出貨同比大幅增長，進而對電解液市場需求持續(xù)增加。電解液供應(yīng)不足成為了今年阻礙電池企業(yè)產(chǎn)能釋放的瓶頸，供需失衡導(dǎo)致電解液價格水漲船高。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021Q3國內(nèi)鋰電池四大主材及上游關(guān)鍵原材料價格均出現(xiàn)了不同程度上漲。價格環(huán)比漲幅最高的為電解液及其上游主要原材料，尤其是溶劑及添加劑，平均價格漲幅超20%，部分材料漲幅超40%。

電解液主要由鋰鹽、溶劑和功能添加劑三部分材料配比而成，而添加劑在全部電解液中的質(zhì)量占比約為5%。

常用的電解液添加劑主要有碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）和亞硫酸丙烯酯（PS）和DTD等。VC和FEC是目前市場中較為主流的添加劑，兩者合計占添加劑市場份額接近60%。

其中，VC能使溶劑分子優(yōu)先在負極表面形成致密的SEI膜，隨著VC純度的增加，形成的SEI膜致密性增加，從而增加鋰電池的能量密度和使用壽命。FEC是為高倍率動力電池電解液定向開發(fā)的核心添加劑，能增強電極材料的穩(wěn)定性。

下游鋰電需求旺盛導(dǎo)致鋰電相關(guān)材料需求暴漲。VC也在多重因素作用下進入價格上升通道，助推電解液價格上漲，在電解液成本中的占比飆升至25%，成為僅次于溶質(zhì)（六氟磷酸鋰）的材料。

市場數(shù)據(jù)顯示，VC單噸價格已從2020年7月的15萬元/噸上漲至2021年9月的50萬元/噸，同比增長233%。貿(mào)易商對外報價甚至已經(jīng)高達80-90萬元/噸。


VC單噸價格（萬元/噸）

VC價格暴漲導(dǎo)致電解液成本直線上升，進而傳導(dǎo)至動力電池成本端，導(dǎo)致電解液廠家和電池企業(yè)降成本壓力驟增。

不過，和漲價相比，電解液廠家和電池企業(yè)面臨的更大的挑戰(zhàn)來自上游VC生產(chǎn)端供應(yīng)不足，企業(yè)的生產(chǎn)供貨受到極大影響，進而影響下游電池企業(yè)產(chǎn)能釋放。

市場判斷認為，VC價格會不會進一步上漲主要看市場供需情況，當前下游市場需求旺盛，但上游有效產(chǎn)能供給有限，很多中小型電解液企業(yè)目前已經(jīng)拿不到貨，預(yù)計VC供應(yīng)緊張的情況會持續(xù)到2022上半年。

整體來看，VC出現(xiàn)供應(yīng)緊張，價格暴漲，主要受以下幾個層面影響：

1、新能源汽車終端爆發(fā)釋放VC強勁需求，支持VC價格上漲。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021前三季度國內(nèi)新能源汽車銷量約182.6萬輛，同比增長46%；動力電池裝機量約82.42GWh，同比增長152%。

加上歐美新能源汽車銷量，全球動力電池裝機量超160GWh，同比增長翻倍。

下游需求端旺盛，直接帶動鋰電材料需求暴增，VC處于處于高景氣狀態(tài)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，為VC價格上漲提供支撐。

2、上游產(chǎn)能供應(yīng)不足，新增產(chǎn)能釋放緩慢。

由于此前VC的市場需求比較少，價格戰(zhàn)競爭激烈，而且生產(chǎn)受環(huán)保督查嚴格管控，導(dǎo)致2020年有一批VC生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)，且后期復(fù)產(chǎn)較為困難，從而使VC在2021年整體供應(yīng)大幅減少。

目前國內(nèi)VC有效總產(chǎn)能不足1萬噸，且新建產(chǎn)能釋放周期普遍需要2年左右，導(dǎo)致短期內(nèi)VC整體供給依然緊張，新增產(chǎn)能釋放緩慢。

此外，VC在環(huán)評建設(shè)、生產(chǎn)工藝、提純技術(shù)、貯存技術(shù)以及產(chǎn)品驗證方面的要求比較嚴格，技術(shù)壁壘比較高，導(dǎo)致企業(yè)在投擴產(chǎn)方面較為謹慎。

3、LFP電池裝機放量刺激VC需求進一步增長。

目前LFP電池電解液配方中VC的添加量一般在2%~5%，三元體系電解液中VC添加劑含量一般在1%以下甚至不添加，LFP電池中VC添加量比三元電池高3倍。

2021年以來，受特斯拉model3、model Y、比亞迪漢、五菱宏光MINIEV等爆款產(chǎn)品裝機，以及造車新勢力等推出LFP車型影響，LFP電池產(chǎn)銷量同比大幅提升，對VC需求量激增。

GGII數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)前三季度LFP電池裝機量約34.55GWh，同比增長274%，裝機量占比由去年前三季度的28.2%提升至41.9%。隨著電動汽車第四季度銷量進一步增長，LFP電池裝機量加速趕超三元，進而對VC需求量進一步增長，加劇VC供應(yīng)緊張。

4、原料漲價導(dǎo)致VC成本上升。

VC生產(chǎn)原材料一般需要用的溶劑碳酸乙烯酯（EC）和碳酸二甲酯（DMC），而EC和DMC也是電解液的重要原材料。由于下游需求旺盛，EC和DMC也進入價格上漲通道，導(dǎo)致VC生產(chǎn)成本上升。

5、貿(mào)易商炒作抬高市場價格。

供求失衡下，頭部電解液企業(yè)鎖單導(dǎo)致VC市場對外供應(yīng)量減少，中小電解液廠家無采購貨源。

在此情況之下，有中間貿(mào)易商向VC廠家高價拿貨，轉(zhuǎn)賣小型電解液廠家更高的價格，導(dǎo)致VC市場價格極度混亂，市場炒作成為導(dǎo)致這一輪VC價格暴漲的“幕后黑手”。

迫于采購不到合格VC的壓力，有部分中小型電解液廠家甚至去市場上買一些純度只有99.9%的VC，然后向貿(mào)易商高價采購部分純度達99.99%的VC，將兩者進行摻雜混合，再出售給一些不聚焦動力市場的中小型鋰電池企業(yè)。

整體來看，當前國內(nèi)VC廠家普遍處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，部分VC企業(yè)的訂單已排到2022年上半年，但整體仍供不應(yīng)求。

在此情況之下，包括華盛鋰電、蘇州華一、永太科技、山東永浩、江蘇瀚康、浙江天碩、榮成青木、福建博鴻等VC生產(chǎn)廠家以及頭部電解液企業(yè)都啟動了新的VC擴產(chǎn)計劃，新建產(chǎn)能釋放普遍集中在明后年。


目前，國內(nèi)VC有效產(chǎn)能不足1萬噸，主流企業(yè)的VC現(xiàn)有產(chǎn)能普遍在1000-3000噸。在下游市場需求確定下，頭部VC廠家都在積極擴產(chǎn)，新建產(chǎn)能規(guī)模擴充5-10倍。

例如，蘇州華一現(xiàn)有VC產(chǎn)能1000噸/年，將在大連新增10000噸VC產(chǎn)能；永太科技在5000噸的基礎(chǔ)上新建25000噸VC產(chǎn)能。

值得注意的是，除了VC廠家之外，頭部電解液企業(yè)也加入了VC產(chǎn)能擴充競賽，從電解液向上游六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑產(chǎn)業(yè)鏈延伸，強化一體化建設(shè)，增強企業(yè)綜合競爭力。

其中，天賜材料控股浙江天碩，并投資9.35億元建設(shè)年產(chǎn)4.1萬噸鋰離子電池材料項目（一期），一期建設(shè)VC 年產(chǎn)20000噸；新宙邦控股江蘇瀚康，并投資12億元建設(shè)年產(chǎn)5.9萬噸添加劑項目，產(chǎn)品包括VC和FEC。

上述企業(yè)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放之后，明年底國內(nèi)VC總產(chǎn)能將達到2.5-3萬噸，預(yù)計國內(nèi)VC市場供應(yīng)緊張的情況有望在2022年得到逐步緩解，價格從高位回落至正常區(qū)間。

原標題：五大維度解析VC價格暴漲邏輯