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低調(diào)的TOPCon開始反擊高調(diào)的HJT
日期:2021-11-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_shentong 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
HJT一直比較高調(diào),尤其在資本市場,掀起過一波又一波熱潮。此前文章曾形容,HJT在資本市場的熱度,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在產(chǎn)業(yè)圈的關(guān)注度。
但是,最近TOPCon的聲音明顯加大,而且這種聲音更多來自產(chǎn)業(yè)圈,不像HJT那樣流連于資本圈,這是一個(gè)值得重視的現(xiàn)象。

有必要洞察一下TOPCon的最新動(dòng)向了。

晶科發(fā)布N型TOPCon組件

11月2日,晶科能源發(fā)布N型TOPCon組件“Tiger Neo”,基于182硅片尺寸,量產(chǎn)輸出功率最高620W,效率最高22.30%,雙面率達(dá)85%,0光衰,量產(chǎn)良率已達(dá)到PERC水平。

這就意味著,晶科N型TOPCon技術(shù),已經(jīng)從電池片走向組件,開始面向終端市場,預(yù)計(jì)2022年一季度開始量產(chǎn),2022年全年產(chǎn)能規(guī)劃10GW。

在頭部企業(yè)當(dāng)中,只有晶科明確宣布將N型TOPCon作為下一代規(guī)?;慨a(chǎn)的主流工藝方向,算是TOPCon的忠實(shí)擁躉了。

此前,晶科已經(jīng)在N型TOPCon技術(shù)方面進(jìn)行了長期耕耘和積累,曾18次打破世界紀(jì)錄,電池效率已達(dá)25.4%,在性能、功率、能量密度、可靠性、技術(shù)成本等方面體現(xiàn)了顯著優(yōu)勢。

頭部企業(yè)態(tài)度開始明朗

目前,除了晶科堅(jiān)定支持TOPCon之外,其他頭部企業(yè)對TOPCon的官方態(tài)度,也逐漸明朗。

天合:9月1日,在投資者問及電池技術(shù)布局進(jìn)展時(shí)回復(fù),“TOPCon方面,已建500MW的TOPCon中試線,未來的效率目標(biāo)是做到25%。異質(zhì)結(jié)環(huán)節(jié),擁有技術(shù)儲備,放量的速度取決于降本的速度”。

晶澳:11月1日,在投資者問及電池技術(shù)路線如何選擇時(shí)回復(fù),“從電池的技術(shù)來看,目前看TOPCon技術(shù)的量產(chǎn)會快一點(diǎn)”。

通威:在HJT方面的動(dòng)作更早,2019年投產(chǎn)400MW異質(zhì)結(jié)試驗(yàn)線,2021年上半年新建1GW異質(zhì)結(jié)中試線。但是,通威在TOPCon上并未懈怠,根據(jù)半年報(bào)披露,2020年啟動(dòng)了基于210尺寸的TOPCon技術(shù)研發(fā),已經(jīng)計(jì)劃對現(xiàn)有部分PERC線進(jìn)行技改提升,力爭2021年下半年建成1GW TOPCon中試線。

隆基:保持了對TOPCon與HJT的同步技術(shù)儲備,最新公布的HJT電池效率已經(jīng)突破26.30%,N型TOPCon電池和P型TOPCon電池的轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到25.21%和25.19%。在量產(chǎn)方面,今年6月上海光伏展期間,隆基董事長鐘寶申曾表示,會率先將TOPCon進(jìn)行量產(chǎn),期間隆基還發(fā)布了首款TOPCon組件。

從頭部企業(yè)的態(tài)度來看,在量產(chǎn)化道路上,TOPCon總體上走在了HJT前面,而且還會走得更快。

為什么更快?

光伏行業(yè)的規(guī)?;劝l(fā)優(yōu)勢非常重要,尤其是頭部企業(yè)的加持,因?yàn)榭梢愿绶e累運(yùn)營數(shù)據(jù),可以更早獲得金融機(jī)構(gòu)或投資人的認(rèn)可,也就是可以更早“加杠桿”,從而獲得更快的加速度。

光伏2.0,開放心態(tài)看技術(shù)路線

這里無意于爭辯技術(shù)路線的孰優(yōu)孰劣,更多是觀察企業(yè)在技術(shù)路線上的細(xì)微變化,洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新方向。

本公眾號于今年9月發(fā)表了一篇文章《新能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會,正從制造端到場景端》,其中提到新能源產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)發(fā)展階段,對于光伏行業(yè)也同樣適用。

光伏1.0階段,產(chǎn)業(yè)從0到1,關(guān)鍵是技術(shù),技術(shù)驅(qū)動(dòng)效率提升和成本下降,助力光伏走向平價(jià)甚至低價(jià)。

光伏2.0階段,產(chǎn)業(yè)從1到N,關(guān)鍵是應(yīng)用,面向不同終端或用戶,而應(yīng)用的關(guān)鍵一方面是不斷拓展場景的廣度,另一方面則是不斷拓展場景的深度。

當(dāng)產(chǎn)業(yè)完成從0到1,進(jìn)入從1到N之后,技術(shù)的邊際效應(yīng)減弱,而基于場景應(yīng)用的機(jī)會往往開始爆發(fā),無論計(jì)算機(jī),還是智能手機(jī),都是如此,光伏行業(yè)更是如此。

光伏應(yīng)用場景,正在從集中式電站,向分布式電站滲透,尤其是戶用光伏。分布式場景對搬運(yùn)、安裝、建筑一體化的要求更高,但對價(jià)格的容忍度更友好,產(chǎn)品附加了更多品牌、售后服務(wù)等“家電”屬性。今年戶用光伏增長較快,就有這方面的因素。



場景多元化,正在成為光伏行業(yè)的新命題,既包括“光伏+儲能”、“光伏+氫能”、“光伏+建筑”等高維度的多元化,還包括大型/分布式、工商/家庭、不同地區(qū)、不同土地表征等微觀角度的多元化。

不同的細(xì)分場景,甚至不同預(yù)期收益、不同風(fēng)險(xiǎn)偏好或不同回報(bào)周期的投資方,所對應(yīng)的光伏產(chǎn)品或者“光伏+”系統(tǒng)都截然不同。越是多元的市場或場景,對產(chǎn)品的需求就越多元,對技術(shù)創(chuàng)新就越包容,基于市場導(dǎo)向的創(chuàng)新空間越大。

回到HJT與TOPCon,去年文章中就曾提到,未來相當(dāng)長一段時(shí)間,PERC、HJT、TOPCon三種或者更多的技術(shù)路線可能長期共存,而不是你死我活的斗爭。

技術(shù)競爭,將不再局限于固有的效率或成本,還包括場景開發(fā)和全生命周期運(yùn)營等角度。技術(shù)的多樣性與場景的多元化遙相呼應(yīng),將更有助于光伏產(chǎn)業(yè)向能源產(chǎn)業(yè)大步進(jìn)化。

原標(biāo)題:低調(diào)的TOPCon開始反擊高調(diào)的HJT
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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