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今日市場整體賺錢效應(yīng)爆棚，新能源主線重新回歸，低位漲價(jià)消費(fèi)再度大漲。風(fēng)電再掀漲停潮。截至收盤，滬指上漲0.81%，深成指上漲1.3%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.06%。萬得全A上漲1.1%。兩市3200多只個(gè)股上漲，1000多只個(gè)股下跌，漲停高達(dá)124只，跌停僅2只。

光伏方面，目前很多機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)是，硅料價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，四季度至明年機(jī)會(huì)比較多的是組件環(huán)節(jié)。 中信建投對此的觀點(diǎn)為，從硅片、組件龍頭企業(yè)三季度業(yè)績情況來看，在上游原材料漲價(jià)的影響下，硅片、組件均通過漲價(jià)將絕大部分成本傳遞至下游，盈利能力高于預(yù)期。展望今年四季度以及2022年，在海外PPA電價(jià)持續(xù)上漲的背景下，下游客戶對于組件價(jià)格的接受度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)Q4組件盈利與Q3基本持平。2022年隨著新增硅料產(chǎn)能逐步投放，硅料價(jià)格將進(jìn)入下行通道，一體化組件企業(yè)有望迎來量利齊升。
此外，稍微看遠(yuǎn)一點(diǎn)，未來增量彈性更大的是分布式光伏。相對光伏電站，分布式光伏目前還只是處于起步期，在政策目標(biāo)的推動(dòng)下，未來分布式光伏將是我國光伏未來最大的增長點(diǎn) 。

其實(shí)將受益于分布式光伏的，除了光伏、逆變器這些企業(yè)，還有一些做建筑裝飾的企業(yè)也能顯著受益。比如龍頭高標(biāo)森特股份。出現(xiàn)這波行情的原因是，隆基在今年三月的時(shí)候溢價(jià)收購了公司27.25%的股份。（這只標(biāo)的已經(jīng)非常明牌，且位置太高，還是不太不建議追漲）。

我們知道，光伏建筑一體化BIPV是要把屋頂、墻面、隆頂?shù)壤闷饋戆l(fā)電。鋼結(jié)構(gòu)更匹配BIPV的形式， 應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)主要是廠房，裝修墻面一個(gè)墻面也要幾十到幾百塊錢一個(gè)平方，BIPV完全可以替代。行業(yè)內(nèi)有個(gè)理念“如果BIPV的價(jià)格與常規(guī)墻面和屋頂相同，那么就稱為零成本裝配，不花一分錢。”

所以隆基收購森特，是為了將自己的光伏技術(shù)更好地與建筑企業(yè)的建筑技術(shù)結(jié)合起來，達(dá)到雙贏的目的。而其并購的真實(shí)原因是懂光伏的人來搞BIPV實(shí)際上不是強(qiáng)項(xiàng)，強(qiáng)項(xiàng)應(yīng)該是在建筑領(lǐng)域。所以未來分布式光伏大干快上過程中，建筑領(lǐng)域在這一塊可能要出幾個(gè)牛股。 森特只是做了一個(gè)光伏+建筑的示范。作為參考可以到森特所屬的“建筑裝飾”行業(yè)里面去找潛力標(biāo)的。 并且由于與鋼結(jié)構(gòu)更匹配，可關(guān)注擁有客戶和渠道的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。另外，這塊政企合作會(huì)比較多，多關(guān)注相關(guān)消息動(dòng)向。比如傳言雅博的總經(jīng)理和北京能源集團(tuán)、國開能源集團(tuán)等三家企業(yè)一起去了哈爾濱，拜訪了當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)，就發(fā)展哈爾濱光伏項(xiàng)目進(jìn)行了洽談合作。 

原標(biāo)題：下一個(gè)森特股份怎么找？