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新能源運營商:綠電加持 重塑成長
日期:2021-11-05   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:sy_shentong 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“雙碳”時代,綠電成為能源樞紐。

能源革命和全球定價權(quán)的爭奪是“碳中和”的核心,以光伏、風電等清潔能源為主體的新型電力系統(tǒng)是未來發(fā)展的重點方向。綜合考慮資源儲量、度電碳排放量、發(fā)電成本等三方面因素,綠電將成為未來的能源樞紐,我們預(yù)計2020-2025 年光伏、風電發(fā)電量5 年復(fù)合增速將達20%。

“能耗雙控”政策背景下綠電需求將持續(xù)提升,但需進一步理順其供需機制。

(1)“能耗雙控”是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手,其約束是長期性的;而隨著國家提出各省市可再生電力消納達到激勵值要求后,最低值以上的部分免于區(qū)域能耗“雙控”考核的范圍,各地會積極規(guī)劃建設(shè)更多的新能源設(shè)施,同時推動綠電的銷售,因為綠電不僅能緩解地方及企業(yè)的指標壓力、有效降低能耗,同時也能為生產(chǎn)所需的電能帶來補充。

(2)綠電交易試點機制開啟后綠電交易量仍相對較少,核心原因在于國內(nèi)綠電的供需機制尚未完全理順,具體而言:量端,綠電交易需與碳成本內(nèi)部化在未來建立起聯(lián)動機制,即碳約束范圍越廣、碳成本內(nèi)部化機制越健全,綠電的交易量提升將會越快;價格端,當前時點綠電溢價約3~5 分/KWh,未來綠電價格的“錨”

將取決于非綠電的消費者碳成本承擔的比例(比例越高,綠電的溢價和需求則越強),同時也需綜合考慮碳價對碳減排和經(jīng)濟的雙向影響。

制造成本持續(xù)降低,運營商享受盈利溢價。


與傳統(tǒng)發(fā)電方式相比,新能源發(fā)電成本持續(xù)處于下降通道。隨著技術(shù)進步等因素,綠電的成本優(yōu)勢將持續(xù)增強,加速對于傳統(tǒng)能源發(fā)電的替代:風電方面,機組大型化推動風機價格持續(xù)降低,未來若風機(不含塔筒)價格下降到1800 元/kW,風電項目總體投資將較2021H1 繼續(xù)降低15%;光伏方面,若2022 年底前硅料價格下降到80 元/kg,光伏項目總體造價僅因此因素就將下降13%,且技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)競爭仍在持續(xù)中,共同推動持續(xù)降本。

投資建議:綠色交易機制試點開啟、國家及各企業(yè)均加快發(fā)展新能源發(fā)電、疊加金融機構(gòu)未來對新能源運營項目的支持力度有望進一步加大,三重邏輯下我們看好新能源運營商未來的投資機會。重點推薦金開新能、太陽能、三峽能源、晶科科技,建議關(guān)注粵電力A、中國核電、節(jié)能風電、林洋能源、龍源電力(H)、中廣核新能源(H)、深高速、中國電建。

原標題:新能源運營商:綠電加持 重塑成長
 
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來源:光大證券
 
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