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11月4日，A股三大指數(shù)迎來反彈，11月首次實(shí)現(xiàn)集體上漲。上證指數(shù)收漲0.81％，深證成指漲1.30％，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06％。兩市成交額1.08萬億元。


// 風(fēng)電股扛反彈大旗//

11月4日，風(fēng)力發(fā)電板塊漲幅達(dá)8.36％，位居板塊漲幅首位，同時大幅提振新能源板塊市場人氣。


風(fēng)電股掀起漲停潮，雙一科技20CM漲停，電氣風(fēng)電、金雷股份、新強(qiáng)聯(lián)、吉鑫科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、恒潤股份、時代新材、中閩能源、天順風(fēng)能、大金重工、金風(fēng)科技、振江股份等多股封漲停板。

從今年以來風(fēng)力發(fā)電、光伏、新能源汽車板塊走勢對比來看，基本保持同步上漲態(tài)勢，漲幅均超過30％，風(fēng)力發(fā)電和光伏漲幅甚至超過50％。特別是最近幾天，風(fēng)力發(fā)電表現(xiàn)明顯更強(qiáng)，成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲板塊。



// “光伏茅”沖高回落，外資連續(xù)兩日減持 //

11月4日，“光伏茅”隆基股份早盤一度漲逾4.5％，午后震蕩回落，收漲1.65％報92.5元。


11月3日，隆基股份被北向資金凈賣出16.08億元，11月4日，再遭凈賣出8.96億元，兩個交易日累計遭凈賣出超25億元。

 

// 新能源產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來估值切換 //

從近幾年風(fēng)電板塊業(yè)績表現(xiàn)來看，呈現(xiàn)出較大幅度波動，整體來看最近兩年業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)，2021年前三季度板塊實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤超過190億元，超過2020年全年業(yè)績，2021年全年業(yè)績大幅上漲已無懸念，這或許是當(dāng)前風(fēng)電板塊強(qiáng)勢拉升的底氣所在。



從風(fēng)力發(fā)電、光伏和新能源汽車三大板塊三季機(jī)構(gòu)持股來看，風(fēng)力發(fā)電機(jī)構(gòu)持股數(shù)為143.84億股，而光伏和新能源汽車機(jī)構(gòu)持股數(shù)分別為308.92億股和591億股。考慮到風(fēng)電板塊的體量在三大板塊中最小，總市值僅7203億元，遠(yuǎn)小于光伏和新能源汽車板塊，且公司數(shù)量也是最少的，因此機(jī)構(gòu)持股數(shù)與板塊規(guī)模成正比。

從行業(yè)估值來看，風(fēng)電板塊整體市盈率不足30倍，而光伏和新能源汽車板塊市盈率分別為47.81倍和60.58倍，遠(yuǎn)高于風(fēng)電板塊，橫向?qū)Ρ葋砜?，風(fēng)電板塊或有繼續(xù)提升的空間。



中銀證券研報認(rèn)為，11月，市場進(jìn)入業(yè)績空窗階段，對于明年的盈利及政策預(yù)期將成為影響市場波動的主要因素。

展望明年，經(jīng)歷前期調(diào)整后，新能源產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的估值已調(diào)整至合理水平，有望迎來估值切換，未來一段時間有望迎來市場資金的重新聚焦。

長城證券認(rèn)為，臨近年末，預(yù)計市場將繼續(xù)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。后續(xù)建議關(guān)注業(yè)績維持增速和業(yè)績邊際改善兩個方向。從業(yè)績景氣延續(xù)的角度來看，高景氣范圍將進(jìn)一步收窄，具有高強(qiáng)度產(chǎn)業(yè)政策支持的新能源鏈條、綠電相關(guān)行業(yè)仍具有向上的趨勢動能。尤其是科創(chuàng)板、中小盤成長板塊具有業(yè)績增速的優(yōu)勢，調(diào)整期過后仍是上漲的主線。

原標(biāo)題：風(fēng)電扛反彈大旗，外資連續(xù)兩日拋售“光伏茅”，新能源產(chǎn)業(yè)鏈高低切？