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2015年光伏并網(wǎng)目標(biāo)有望一季度出臺，可考慮從容布局板塊。國家能源局近日加急下發(fā)《國家能源局綜合司關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案意見的函》(國能綜新能【2015】44號文)，并要求各個相關(guān)單位于2015年2月6日前反饋書面意見。征求意見稿的附件《2015年全國光伏發(fā)電年度計劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上流傳，征求意見稿中提到2015年新增并網(wǎng)規(guī)模目標(biāo)15GW，同比增長43%。特別提出北京、天津、上海、重慶及西藏地區(qū)在不發(fā)生棄光的前提下，不設(shè)發(fā)展規(guī)模上限。

我們判斷隨著油價的走穩(wěn)和2015年政策目標(biāo)的明確，光伏板塊有望迎來從容布局時機，早期應(yīng)關(guān)注業(yè)績穩(wěn)定性強、估值水平低的白馬股，建議關(guān)注隆基股份(15PE 27x)、森源電氣(15PE 22x、中利科技(15PE 18x)、愛康科技(15PE 22x)、陽光電源(15PE 23x)、華北高速(15PE 15x)、首航節(jié)能(15PE 22x)、林洋電子(15PE 17x)、特變電工(15PE 17x)、易事特(15PE 28x)、航天機電(15PE 24x)。

弱化地面分布式，未來分布式光伏發(fā)展的重心仍應(yīng)該是屋頂分布式光伏。目前流傳的征求意見稿附件顯示，2015年分布式光伏新增并網(wǎng)規(guī)模700萬千瓦，其中屋頂分布式最低規(guī)模315萬千瓦，我們認(rèn)為這一最低規(guī)模的限制具有現(xiàn)實意義。

讓市場的手發(fā)揮作用，上網(wǎng)電價降低幅度與指標(biāo)規(guī)模掛鉤。上網(wǎng)電價的下調(diào)是大勢所趨，但我們認(rèn)為存在這樣的可能性，“對上網(wǎng)電價降低幅度10%以上的項目，國家能源局將按擴大1倍調(diào)增規(guī)模指標(biāo)；上網(wǎng)電價降低幅度10%以內(nèi)的，按比例相應(yīng)擴大規(guī)模”。