該公司共籌得款項(xiàng)9.982億美元。這是因?yàn)楸M管其以每股28美元的價(jià)格向公眾出售的3100萬(wàn)股股票籌集了8.68億美元,但承銷商決定行使其選擇權(quán),全額購(gòu)買(mǎi)了額外的465萬(wàn)股。
Fluence公司基于模塊化和可堆疊的“Cube”理念推出的最新一代電池儲(chǔ)能產(chǎn)品
首次公開(kāi)募股(IPO)僅在10月28日至11月1日期間開(kāi)放。在交易的第一天結(jié)束時(shí),每股上漲了25%,達(dá)到35美元。而在11月1日曾高達(dá)37.82美元,但在11月3日又回到35美元。
在接受行業(yè)媒體采訪時(shí),F(xiàn)luence公司首席財(cái)務(wù)官Dennis Fehr表示,F(xiàn)luence公司認(rèn)為上市將是加速業(yè)務(wù)增長(zhǎng),并且更多地采用可再生能源和脫碳技術(shù)的最佳方式。
此次IPO定價(jià)將該公司估值提高到約47億美元。Fluence公司在其IPO招股說(shuō)明書(shū)中引用了彭博新能源財(cái)經(jīng)公司分析師的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)全球非住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng):從2015年部署的0.6GW增長(zhǎng)到2020年部署3.8GW,預(yù)計(jì)到2030年部署量達(dá)到34.2GW。
然而該公司認(rèn)為行業(yè)的預(yù)測(cè)是保守的,不論是彭博新能源財(cái)經(jīng)公司還是其他分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),都低估了儲(chǔ)能部署的真正價(jià)值。
Fluence公司首席財(cái)務(wù)官Denni Fehr解釋說(shuō),造成這種情況的原因之一是,此類分析主要基于儲(chǔ)能廠商能夠從中抓住機(jī)遇的現(xiàn)有商業(yè)模式和市場(chǎng)進(jìn)行推斷。
Fluence公司認(rèn)為,在儲(chǔ)能系統(tǒng)作為輸電資產(chǎn)和作為“虛擬水壩”等領(lǐng)域,將出現(xiàn)更多機(jī)會(huì),這是因?yàn)閮?chǔ)能系統(tǒng)可以最大限度地提高電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源價(jià)值。
該公司和其他公司已經(jīng)開(kāi)始在這些新興領(lǐng)域部署項(xiàng)目,同時(shí)還有更成熟的市場(chǎng)機(jī)會(huì),例如太陽(yáng)能+儲(chǔ)能發(fā)項(xiàng)目和用于輔助服務(wù)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
此次IPO的聯(lián)合牽頭的廠商包括摩根大通證券、摩根士丹利、巴克萊資本和美國(guó)銀行證券,以及花旗環(huán)球、瑞士信貸證券(美國(guó))、瑞銀證券、Evercore集團(tuán)、匯豐證券(美國(guó))等公司。
在實(shí)施IPO之前,清潔能源交易顧問(wèn)集團(tuán)Apricum公司金融專家Charles Lesser表示,這將有助于提高Fluence公司的全球知名度和可信度,以及促進(jìn)可再生能源資產(chǎn)的數(shù)字化優(yōu)化,并將促進(jìn)其他儲(chǔ)能廠商積極參與這一領(lǐng)域。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能廠商Fluence公司首次公開(kāi)募股(IPO)籌集近10億美元