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光伏的風(fēng)口因?yàn)閷?shí)在太大，導(dǎo)致很多人無感，也不知道怎么布局。

總得來說，這是一個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略層面的東西，只有等到政策、產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)都配套完成，下游普通老百姓才會(huì)真正感知到光伏帶來的效益。

但話又說回來，到那個(gè)時(shí)候，留給普通人入局的機(jī)會(huì)可能也就不多了。

為什么說光伏是未來的大風(fēng)口？

首先，發(fā)展光伏是國(guó)家的剛需性戰(zhàn)略。

因?yàn)樵蹅兪且粋€(gè)比較缺能源的國(guó)家，大量的石油和天然氣需要從國(guó)外進(jìn)口，唯一多的就是煤炭。

但是，煤炭發(fā)電對(duì)于環(huán)境的污染很大，我國(guó)目前的火力發(fā)電量超過70%，每年產(chǎn)生的二氧化碳量驚人，這不利于日后的可持續(xù)發(fā)展。

其次，制約光伏發(fā)展的最核心原因是成本。

過去十年，光伏發(fā)電成本太高，很難實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化生存，所以必須依賴于補(bǔ)貼。

但經(jīng)過十年的技術(shù)迭代，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的成本平均下降了90%左右，那這樣就有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，也就是跟煤電價(jià)格持平。

目前階段就是處于一個(gè)無限接近平價(jià)上網(wǎng)的狀態(tài)，市場(chǎng)預(yù)期到明年基本就能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

最后我們從走勢(shì)上面也能看出來，上半年以來一直走強(qiáng)，這也預(yù)示著資本市場(chǎng)對(duì)光伏賽道的信心。

從今年的一月份到五月份，咱們國(guó)家的光伏產(chǎn)品的出口額達(dá)到了98.6億美元，同比增長(zhǎng)了35.6%，非?？捎^。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈都包含哪些？

根據(jù)光伏的基本原理：硅板被光照射之后可以產(chǎn)生電流，我們就可以梳理出整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈出來。

首先第一步肯定是提取硅料。那么在這個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)有通威股份和特變電工等；

其次第二步是硅料提純形成硅片。這個(gè)環(huán)節(jié)其實(shí)分為單晶硅和多晶硅，不過按照現(xiàn)在的趨勢(shì)，多晶硅逐漸被淘汰，形成了隆基和中環(huán)雙寡頭格局；

再者第三步是把硅片加工成太陽(yáng)能電池。衡量太陽(yáng)能電池的標(biāo)準(zhǔn)是電池的轉(zhuǎn)化效率，轉(zhuǎn)化率每提升1%，成本可以降低5%-7%。

為什么HJT電池會(huì)受追捧？就是因?yàn)樗霓D(zhuǎn)化率極限高，可以提高到25%左右，而就在剛剛不久，隆基把它突破到了26%。

還有第四步就是光伏組件，包括像玻璃、背板、硅膠之類的，那這些統(tǒng)稱為太陽(yáng)能輔材。

最后一步就是太陽(yáng)能電站的運(yùn)營(yíng)等。

光伏企業(yè)目前發(fā)展到了什么階段？

我們不僅要看到大勢(shì)所趨，同時(shí)也要觀察現(xiàn)狀，針對(duì)不同的階段作出不同的決策。

對(duì)于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)來說，各自發(fā)展到了什么階段？其實(shí)上中下游階段不一樣，但總體處于抗戰(zhàn)和洗牌階段。

為什么？因?yàn)樵牧系谋q。

上游原材料漲價(jià)擠走了中游企業(yè)的利潤(rùn)。去年硅料價(jià)格最低的時(shí)候才5萬8一噸，結(jié)果最近飆到了26萬，漲幅驚人。

上游各個(gè)環(huán)節(jié)都在漲價(jià)，但是夾在中間的光伏組件廠商卻沒法漲價(jià)，因?yàn)槟銤q價(jià)會(huì)賣不出去，下游客戶不會(huì)給你買單。

所以對(duì)光伏組件廠商來說，簽單沒用，單簽多了還會(huì)陷入虧損。

其次，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨，但光伏行業(yè)要想快速健康的發(fā)展，必須得進(jìn)一步解決降本和增效。

而降本和增效是產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力協(xié)作的結(jié)果，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的共同進(jìn)步，原材料漲價(jià)會(huì)破壞產(chǎn)業(yè)鏈平衡，導(dǎo)致中下游企業(yè)陷入困境。

此外，還要注意過度投資和產(chǎn)能過剩。2020年光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，投資額達(dá)到四千億，今年更猛，才上半年就達(dá)到去年一年的投資額。

硅料，硅片、電池組件、光伏玻璃等產(chǎn)業(yè)鏈均有覆蓋，且全國(guó)各地都有很多項(xiàng)目陸續(xù)上馬，要考慮是否和下游需求相匹配。

光伏上游材料的高價(jià)不可持續(xù)，產(chǎn)能過剩會(huì)使得行業(yè)在未來兩年陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)之間進(jìn)入洗牌期，最后能走出來的一定是最能打的。

所以，對(duì)光伏賽道的布局，不僅要考慮未來趨勢(shì)，還要考慮現(xiàn)狀下企業(yè)能不能打。

原標(biāo)題：萬億級(jí)新賽道布局機(jī)會(huì)或來臨？