11月16日，由上海石油天然氣交易中心、上海證券報和中國金融信息中心聯(lián)合主辦，匯豐銀行獨家協(xié)辦的ESG助力實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”暨2021第三期陸家嘴“能源+金融”論壇在位于上海陸家嘴的中國金融信息中心舉行。
與會專家普遍認為，隨著“雙碳”新賽道的開啟，ESG投資正迎來風(fēng)口。
新賽道上的領(lǐng)跑者：零碳電力
二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和（以下簡稱“雙碳”目標），這是中國對世界的承諾。
“碳達峰是一個量變，碳中和可以是質(zhì)變。從量變走向質(zhì)變，需要顛覆性、變革性技術(shù)作為支撐。”全國政協(xié)常委、上海市政協(xié)副主席、中國工程院院士黃震在上述論壇上表示。
其中，能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型首當(dāng)其沖。黃震認為，從一次能源、二次能源進階到三次能源，零碳燃料將是未來轉(zhuǎn)型的大方向。電力的脫碳和零碳化是實現(xiàn)“雙碳”目標的核心之核心、關(guān)鍵之關(guān)鍵。未來的汽油、柴油、航空煤油等都可以從零碳電力中獲得。
“碳中和引領(lǐng)的不光是能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型，更重要的是全新的零碳產(chǎn)業(yè)體系，特別重要的是人類將從基于自然稟賦的能源開發(fā)利用走向基于技術(shù)創(chuàng)新的新能源開發(fā)利用。誰在零碳技術(shù)創(chuàng)新占據(jù)領(lǐng)先，誰就是新賽道上的領(lǐng)跑者。”黃震說。
黃震補充說，面向碳中和的能源變革，絕不僅是一個能源問題，一個環(huán)境問題，而是一個全局性、系統(tǒng)性問題。能源變革路徑需要基于技術(shù)、管理、政策法規(guī)和市場機制等多層面進行科學(xué)設(shè)計與決策。
全國政協(xié)常委、民建中央副主席、上海市政協(xié)副主席周漢民在論壇上呼吁，中國需要向風(fēng)電和太陽能發(fā)電要未來。他建議中國在風(fēng)能、太陽能等新能源領(lǐng)域加強國際合作，尤其是與丹麥、荷蘭、印度等國家的合作。
周漢民建議，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面持續(xù)強而有力地推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。他認為，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍然是當(dāng)下的一個重要課題。那些高投入低產(chǎn)出、高消耗低效能，高排放低效率的產(chǎn)業(yè)都有必要進行“壯士斷腕”式的結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大改革，在全力推動落實“三去一降一補”的同時，又要推進一帶一路的綠色和清潔理念的落實。同時，建議重點聚焦汽車和建筑兩大領(lǐng)域的降碳努力和綠色轉(zhuǎn)型，加快改革創(chuàng)新步伐。這是中國近期內(nèi)可以有效達到減排目標的兩大主要領(lǐng)域。
上海證券報社黨委書記、董事長，中國金融信息中心黨委書記、董事長，上海石油天然氣交易中心董事長葉國標在論壇上表示，在“雙碳”戰(zhàn)略下，中國能源市場在消費、供給、體制、技術(shù)四大領(lǐng)域都將迎來新的變革。當(dāng)前，市場急需通過技術(shù)變革發(fā)展新能源，同時加強市場化機制和國際能源合作。以液化天然氣（LNG）為代表的綠色低碳能源日益成為主體能源。中國現(xiàn)已成為全球最大的LNG進口國，據(jù)預(yù)測，到“十四五”末，中國進口LNG有望超過8000萬噸。
中國海油集團能源經(jīng)濟研究院院長王震在論壇上表示，“碳中和”愿景將重塑能源行業(yè)發(fā)展。未來，能源行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)四大特征：一是能源基礎(chǔ)設(shè)施將加速升級，能源系統(tǒng)需要盡快適應(yīng)新能源隨機性強、波動性大的特點。二是能源技術(shù)體系將加快創(chuàng)新，數(shù)字化、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在能源行業(yè)將迅猛發(fā)展。三是傳統(tǒng)能源將高質(zhì)量發(fā)展，煤炭清潔高效利用，化工產(chǎn)品向高端化、高質(zhì)化升級。四是新一輪材料革命將提速，能源轉(zhuǎn)型將催生新一代材料革命，循環(huán)經(jīng)濟與高端材料成為未來發(fā)展的重點。
全球ESG投資盛行
中國正在“彎道超車”
在業(yè)內(nèi)看來，中國“雙碳”目標是經(jīng)濟社會一場廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革，正在成為社會轉(zhuǎn)型的巨大動力。
黃震認為，“雙碳”將引發(fā)數(shù)百萬億投資與產(chǎn)業(yè)機遇，一批新技術(shù)、新行業(yè)、新商業(yè)模式行將誕生。同時，一些傳統(tǒng)行業(yè)如不變革，不去追求技術(shù)進步，那一定會被顛覆、被消亡。
“其中，金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，在實現(xiàn)‘雙碳’目標過程中的作用和地位不言而喻；而能源的本質(zhì)屬性在于支撐經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，一定程度上就是‘雙碳’問題的核心。”匯豐銀行(中國)有限公司副董事長、行長兼行政總裁王云峰說。
放眼全球市場，在ESG理念下，可持續(xù)投資已風(fēng)生水起。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球廣義ESG投資資產(chǎn)規(guī)模已達到45萬億美元，2020年末全球ESG基金管理規(guī)模已突破1萬億美元。
全球可持續(xù)投資聯(lián)盟GSIA發(fā)布的《2020年全球可持續(xù)投資年報》顯示，在其調(diào)查的五個主要市場（歐洲、美國、加拿大、澳大利亞和日本）中，可持續(xù)投資總體規(guī)模達到35.3萬億美元，在過去4年間（2016年至2020年）增加了55%之多。
王云峰表示，ESG正在成為全球投資主流，中國ESG投資雖然起步較晚，但是速度很快，甚至做到了“彎道超車”。
據(jù)悉，匯豐在近期對海外2000多家外商企業(yè)“看中國”的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，90%的受訪企業(yè)對于中國企業(yè)將來在ESG領(lǐng)域可能產(chǎn)生的投資機會充滿信心。
匯豐中國副行長（候任）兼工商金融總監(jiān)馬健表示，“雙碳“目標對金融業(yè)提岀了更高要求，金融支持零碳轉(zhuǎn)型的重要性也因此日益突出。據(jù)央行預(yù)計，2030年前，中國碳減排每年需投入2.2萬億元；2030年至2060年，需每年投入3.9萬億元。這意味著，未來需引導(dǎo)和激勵更多社會資本參與。同時，綠色投資快速增長也為金融業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展空間。
多方發(fā)力碳中和
全國碳市場呼喚機構(gòu)投資者
落實“雙碳”目標任務(wù)，從企業(yè)、政府到市場各方主體，都在全面發(fā)力。
其中，全國碳排放權(quán)交易市場（以下簡稱“全國碳市場”）作為國家通過市場機制控制溫室氣體排放，推動綠色低碳發(fā)展的一項重大制度創(chuàng)新，自7月16日上線以來，已取得了巨大成功。
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所黨委書記、董事長周小全昨日在上述論壇上表示，截至2021年11月16日，全國碳市場共運行80個交易日，碳排放配額累計成交量2703萬噸，累計成交金額11.93億元。我國碳配額現(xiàn)貨交易量是同期歐盟碳市場的4倍，韓國市場的18倍，位于全球主要碳市場首位。
為更好地發(fā)揮碳市場對實現(xiàn)“雙碳”目標的支撐作用，周小全呼吁，期待與廣大金融機構(gòu)密切合作，共同推動碳交易金融化，創(chuàng)新碳金融產(chǎn)品，發(fā)展碳金融市場。通過各方攜手共進、合力推動，為中國如期實現(xiàn)“雙碳”承諾貢獻力量。
上海市經(jīng)濟和信息化委員會二級巡視員蔣瑋在論壇上表示，“十四五”時期，上海將深入貫徹中央要求，在碳達峰、碳中和上加大力度、積極作為，統(tǒng)籌推進節(jié)能減排降碳和宏觀經(jīng)濟社會發(fā)展，處理好發(fā)展與減排、整體與局部、短期與長期關(guān)系，堅定不移走綠色低碳發(fā)展之路，實現(xiàn)“上海引領(lǐng)”和“上海擔(dān)當(dāng)”。
在論壇上，上海石油天然氣交易中心與上海市能效中心達成戰(zhàn)略合作。
根據(jù)協(xié)議，雙方將在搭建碳核查、碳咨詢供需對接平臺等方面加強合作，促進石油天然氣領(lǐng)域企業(yè)節(jié)能環(huán)保降碳，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色和高質(zhì)量發(fā)展。同時，雙方還將共同合作，研究自愿碳交易市場機制，為出口型制造企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)在國際貿(mào)易中的碳資產(chǎn)管理和碳交易需求探索創(chuàng)新服務(wù)模式。
葉國標表示，上海石油天然氣交易中心作為國家級能源交易平臺，將依托上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)的區(qū)位、政策和創(chuàng)新優(yōu)勢，努力打造一個真正國際化、數(shù)字化、專業(yè)化、市場化的能源交易平臺，實現(xiàn)國內(nèi)國際匯合、線上線下融合、現(xiàn)貨和衍生品結(jié)合、金融和能源聯(lián)合，把上海石油天然氣交易中心的發(fā)展深度融入到上海建設(shè)國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運、科創(chuàng)中心的國家戰(zhàn)略中，深度融入到維護國家能源安全、服務(wù)我國能源市場化改革的國家戰(zhàn)略中。
作為企業(yè)代表，申能集團副總裁、東方證券黨委書記宋雪楓在論壇上表示，申能集團積極推動綠色能源轉(zhuǎn)型，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、“卡脖子”項目以及應(yīng)用場景等三大領(lǐng)域推進氫能市場布局。
宋雪楓表示，基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，申能正在上海金山、奉賢化工區(qū)同步開展“上海市燃料電池汽車氫源保障基地”項目。項目建成投產(chǎn)后將成為華東地區(qū)最大的燃料電池汽車綠色氫源供應(yīng)項目，為上海市氫燃料電池汽車的示范應(yīng)用發(fā)揮氫源保障作用。同時，申能積極推動上海市加氫站規(guī)劃布點和建設(shè)，支持并參與上海市加氫站選址規(guī)劃編制，在上海市初步規(guī)劃的70座加氫站中，申能有約17座。
原標題：“雙碳”下一個風(fēng)口：ESG投資來了
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