龍源電力公告稱,11月17日,吸收合并平莊能源事項獲得中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核有條件通過。
龍源電力為H股上市公司,平莊能源為A股上市公司,兩家公司同屬于國家能源集團旗下。龍源電力作為國家能源集團新能源板塊上市平臺,將由此實現(xiàn)A+H兩地上市。
同時,龍源電力將以57.74億元的價格收購國家能源集團新能源板塊8家子公司。
截至2021年6月,龍源電力資產(chǎn)總計1796.62億元,備考合并后將達1984.07億元。2021年前6個月,龍源電力營業(yè)收入達178.96億元,備考合并后將達191.64億元。
根據(jù)龍源電力2020年和2021年1-6月合并資產(chǎn)負債表和利潤表以及按本次換股吸收合并及重大資產(chǎn)出售及支付現(xiàn)金購買完成后架構(gòu)編制的2020年和2021年1-6月龍源電力備考合并資產(chǎn)負債表和利潤表,龍源電力本次交易前后主要財務(wù)指標如下:
據(jù)悉,本次交易由換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買三部分組成。
1、吸收合并
龍源電力通過向平莊能源的全體換股股東發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源,合并完成后,平莊能源將終止上市,并最終注銷法人資格,龍源電力作為存續(xù)公司,由其或其指定的全資子公司承繼及承接平莊能源擬出售資產(chǎn)外的資產(chǎn)、負債。
同時,龍源電力為本次吸收合并發(fā)行的A股股票及原內(nèi)資股將申請在深交所主板上市流通。
2、資產(chǎn)出售
根據(jù)《資產(chǎn)出售協(xié)議》及其補充協(xié)議約定的條款和條件,平莊能源將擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給平煤集團,擬出售資產(chǎn)的對價由平煤集團以現(xiàn)金支付。以2020年12月31日為評估基準日,本次資產(chǎn)出售交易擬出售資產(chǎn)的評估價值合計為343,672.56萬元。
3、現(xiàn)金購買
龍源電力將向國家能源集團其他下屬子公司遼寧電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力購買資產(chǎn),擬購買資產(chǎn)的對價由存續(xù)公司龍源電力以現(xiàn)金支付。于擬購買資產(chǎn)的交割日,擬購買資產(chǎn)將直接交割至存續(xù)公司龍源電力或其子公司。
根據(jù)評估情況,本次重組擬購買資產(chǎn)作價合計577,400.00萬元。
本次交易前,龍源電力是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司,目前已發(fā)展成為一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團,在全國擁有300多個風(fēng)電場,以及光伏、生物質(zhì)、潮汐、地?zé)岷突痣姷劝l(fā)電項目,業(yè)務(wù)分布于中國32個省市區(qū)和加拿大、南非、烏克蘭等國家。平莊能源主營業(yè)務(wù)為煤炭開采銷售,平莊能源煤炭品種為老年褐煤,變質(zhì)程度低,為優(yōu)質(zhì)動力褐煤和區(qū)域內(nèi)較好的取暖用煤,多用于發(fā)電、生產(chǎn)、取暖及民用。本次交易擬購買資產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電項目的開發(fā)、投資和運營。
本次交易完成后,平莊能源現(xiàn)有煤炭開采銷售業(yè)務(wù)將由平煤集團承接,龍源電力主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變更。龍源電力作為存續(xù)公司與擬購買資產(chǎn)將通過資產(chǎn)、人員、管理等各個要素的深度整合,進一步增強核心競爭力和行業(yè)影響力。
本次交易完成后,龍源電力將成為A+H上市公司。通過本次交易,龍源電力將整合國家能源集團下屬部分優(yōu)質(zhì)新能源資產(chǎn),業(yè)務(wù)規(guī)模進一步擴張,規(guī)模效應(yīng)得到充分釋放,有利于推動龍源電力做優(yōu)做強,提高上市公司質(zhì)量,促進高質(zhì)量發(fā)展,不斷增強公司核心競爭力、行業(yè)影響力和持續(xù)盈利能力。
原標題:國家能源集團千億級新能源公司將登陸A股,實現(xiàn)“A+H”股上市