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政策利好疊加原料價(jià)格有望回落，光伏板塊或重回漲勢(shì)。

國(guó)家能源局：優(yōu)化光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理

11月26日，為進(jìn)一步優(yōu)化光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理，促進(jìn)光伏發(fā)電行業(yè)高質(zhì)量、健康可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家能源局官網(wǎng)連刊兩文，分別公開(kāi)征求對(duì)《光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)和對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電安全工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)。

前者要求光伏電站年度開(kāi)發(fā)建設(shè)方案分為保障性并網(wǎng)規(guī)模和市場(chǎng)化并網(wǎng)規(guī)模。各地分批確定保障性并網(wǎng)項(xiàng)目或者市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目的，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)相關(guān)情況；后者則要求地方各級(jí)政府發(fā)展改革、電力管理等部門(mén)加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，綜合分析本地區(qū)電網(wǎng)的承載能力、消納情況、潮流電壓分布等，科學(xué)確定分布式光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量約2.8億千瓦，同比增長(zhǎng)23.7%；光伏發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資369億元，同比增長(zhǎng)28.4%。另一方面，新增光伏發(fā)電裝機(jī)量也在逐年攀升。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，光伏發(fā)電裝機(jī)量累計(jì)新增2931萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)33.96%；較2019年同期大幅增長(zhǎng)71%。HIS Markit預(yù)計(jì)，全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量在2021年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，2022年的增幅將至少達(dá)到20%，并首次超過(guò)200GW大關(guān)。

在“雙碳”目標(biāo)加持之下，光伏成為外資布局中國(guó)的熱門(mén)選項(xiàng)。據(jù)港交所信息披露，資管巨頭資本集團(tuán)10月6日至11月2日連續(xù)5次增持光伏玻璃龍頭福萊特，持股比例從4.89%上升至9.46%；同時(shí)，摩根大通旗下JPMorgan基金-中國(guó)A股機(jī)會(huì)基金I（acc）港元大手筆加倉(cāng)隆基股份，10月加倉(cāng)幅度高達(dá)11.79倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，近期光伏板塊重回上漲是由于市場(chǎng)認(rèn)為上游原材料價(jià)格上漲處于尾聲，后續(xù)價(jià)格有望高位回落。隨著明年硅料、硅片、輔材價(jià)格的下降，組件和逆變器環(huán)節(jié)有望直接受益，板塊仍具有非常確定的投資邏輯。此外，美國(guó)宣布下調(diào)201關(guān)稅，恢復(fù)雙面組件豁免權(quán)，有望進(jìn)一步利好相關(guān)企業(yè)的組件出口。

年均新增裝機(jī)量有望超70GW

11股上漲空間逾20%

光伏指數(shù)7月以來(lái)持續(xù)震蕩走高，至今累計(jì)漲幅38.51%。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)了三季報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)100%以上且估值水平不足40倍的概念股，共29只。受行業(yè)景氣高漲影響，7月以來(lái)多只概念股股價(jià)飆升，明陽(yáng)智能、伊戈?duì)?、廣匯能源累計(jì)漲幅居前，分別為94.07%、86.15%、84.38%。億利潔能、特變電工、國(guó)電南自等多股漲逾50%。

山西證券表示，預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)容量有望超70GW，可把握兩條主線：一是受益于多晶硅及光伏玻璃價(jià)格下行，從而釋放組件端利潤(rùn)的垂直一體化組件龍頭；二是在組串式及儲(chǔ)能領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)的逆變器龍頭。從個(gè)股現(xiàn)價(jià)與一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)差額看，11股上漲空間逾20%，TCL科技、旗濱集團(tuán)、金晶科技和山煤國(guó)際4股逾50%。其中，TCL科技上漲空間最高，為61.43%；旗濱集團(tuán)次之，為60.54%。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7股獲10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。旗濱集團(tuán)、福萊特評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，分別有26家和23家，且兩家公司所處賽道均為光伏玻璃。旗濱集團(tuán)董事長(zhǎng)近期表示，目前郴州旗濱超白光伏玻璃生產(chǎn)線共3條，產(chǎn)能2500噸/日；5條光伏玻璃生產(chǎn)線建設(shè)有序推進(jìn)，計(jì)劃明年底形成8500噸/日產(chǎn)能規(guī)模；福萊特則為A股光伏玻璃龍頭，于11月20日發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，預(yù)計(jì)將對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展形成提振。此外，TCL科技、明陽(yáng)智能和大全能源評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也均在15家及以上。

原標(biāo)題：政策驅(qū)動(dòng)提速，光伏概念站上風(fēng)口，高增長(zhǎng)低估值概念股名單出爐，11股上漲空間逾20%