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最近光伏板塊企穩(wěn)反彈，不少投資者蠢蠢欲動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，最近一個(gè)月來，外資巨頭也紛紛出手，大手筆增持中國光伏龍頭公司。

根據(jù)港交所信息披露文件，10月6日~11月2日，萬億美元資管巨頭資本集團(tuán)，連續(xù)5次增持光伏玻璃龍頭福萊特（601865）（港股），持股占總股本比例從4.89%上升至9.46%。

從股價(jià)來看，福萊特玻璃（港股）從5月的階段性低點(diǎn)17.06港元已經(jīng)大幅反彈，最新收盤價(jià)為33.50港元。9月股價(jià)一度達(dá)到階段性高點(diǎn)45.4港元，此后股價(jià)開始震蕩。

福萊特玻璃三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司營業(yè)收入約人民幣63.37億元,同比增長57.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約17.17億元，同比增長111.5%。

這家公司也是資本集團(tuán)的“心頭好”之一。資管集團(tuán)官網(wǎng)顯示，截至9月底，資本集團(tuán)旗下兩只旗艦基金持有福萊特玻璃股票（不分上市地），分別為新世界基金和歐洲太平洋成長基金,分別持有500.6萬股和1056.6萬股。

摩根大通旗下基金10月大舉增持隆基股份

事實(shí)上，外資增持的光伏龍頭不只是福萊特。進(jìn)入11月，摩根大通增持了另一光伏玻璃龍頭信義光能。11月19日，摩根大通增持信義光能481萬股。

而摩根大通旗下的一只旗艦中國基金大手筆加倉另一光伏龍頭隆基股份（601012）。10月，PMorgan基金-中國A股機(jī)會(huì)基金I(acc)港元基金，加倉隆基股份幅度高達(dá)11.79倍。

加倉之后，截至10月底，隆基股份躍升為這只基金的第一大重倉股，五糧液（000858）位居第二。該基金為摩根大通旗下旗艦A股基金，最新規(guī)模超過500億元人民幣。

數(shù)據(jù)顯示，歐洲資管巨頭安本投資旗下的安本中國A股股票基金10月也小幅增持隆基股份。

安本投資旗下另一規(guī)模更大的中國基金9月曾較顯著地增持隆基股份。這只名為“安本標(biāo)準(zhǔn)SICAV I-中國A股股票基金累計(jì)美元”的基金，9月增持隆基股份20.08%，增持寧德時(shí)代14.07%。這只基金最新管理規(guī)模約47億美元。

可見，盡管最近一段時(shí)間，北向資金整體持有的隆基股份未顯著增多，但是部分外資巨頭已經(jīng)行動(dòng)，開始大手筆加倉。

看好行業(yè)盈利改善可能性

外資機(jī)構(gòu)紛紛增持，或是看到了行業(yè)盈利改善的可能性。

天風(fēng)證券11月19日發(fā)表研報(bào)認(rèn)為，盡管國內(nèi)需求短期仍顯疲弱，但海外需求有增加趨勢。光伏玻璃近期有所上漲，不過天風(fēng)證券認(rèn)為成本的同時(shí)上漲，可能使得全行業(yè)平均利潤仍處于底部區(qū)間，后續(xù)若需求加速好轉(zhuǎn)，光伏玻璃價(jià)格仍有望調(diào)漲，它繼續(xù)看好龍頭公司未來量價(jià)齊升的邏輯。

國海富蘭克林基金經(jīng)理劉曉近期接受采訪表示，今年硅料漲價(jià)，中下游處于微利狀態(tài)；此外預(yù)計(jì)今年光伏的裝機(jī)低于年初的預(yù)期。她同時(shí)指出，預(yù)計(jì)光伏的周期波動(dòng)將在未來一定程度修復(fù)。未來硅料降價(jià)，對中游將是一個(gè)利好。

隨著平價(jià)時(shí)代到來，劉曉認(rèn)為，考慮到光伏滲透率的問題，光伏當(dāng)下已經(jīng)從一個(gè)周期行業(yè)向成長行業(yè)轉(zhuǎn)變。她表示，“3060目標(biāo)”意味著2030年非石化能源占一次能源消費(fèi)的比重將達(dá)到25%左右，這意味著光伏還是有很大空間。此外，劉曉還特地提到作為光伏重要組件的逆變器領(lǐng)域。

她認(rèn)為，逆變器除了跟隨光伏行業(yè)快速發(fā)展意外，還有一個(gè)更大的市場就是儲(chǔ)能，成長也非常迅速，而主產(chǎn)業(yè)鏈上的硅片、電池片和組件由于今年擴(kuò)產(chǎn)速度快，毛利率壓力較大，明年更多的是毛利率從底部向上修復(fù)的空間。

原標(biāo)題：外資巨頭大手筆加倉中國光伏龍頭