政策推動下,今年各地屋頂光伏發(fā)電項目建設如火如荼。不過11月以來,河南鄧州市、湖南常德市等陸續(xù)發(fā)布通知,暫緩屋頂光伏發(fā)電項目。受此影響,截至11月26日,同花順光伏指數(shù)當月下跌6.75%,部分光伏上市公司股價也嚴重下挫,跌幅遠高于平均指數(shù)。
屋頂光伏拒絕一窩蜂式發(fā)展
閑置屋頂用于光伏發(fā)電本身是好事,一方面可以減少化石能源的使用,另一方面可以通過屋頂出租模式讓屋主獲得額外收入。然而近期一些地區(qū)在落實屋頂光伏項目的過程中,發(fā)生了配套設施不完善,存在沒有達到要求的施工項目等情況,影響了當?shù)匚蓓敼夥ぷ髡w部署。
如鄧州市表示,全市范圍內屋頂資源開發(fā)建設工作由市級統(tǒng)籌,統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施。嚴禁未經(jīng)市政府認可的公司通過租賃農(nóng)戶屋頂、企業(yè)屋頂來開發(fā)屋頂分布式光伏項目,擾亂鄧州市屋頂試點開發(fā)工作。常德要求暫停新增光伏發(fā)電項目備案工作(包括地面和屋頂),待明確全市“十四五”擬開發(fā)項目后,再行啟動。
山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對記者表示,“雙碳”目標背景下,整縣推進光伏、大基地建設等利好政策,使得光伏行業(yè)量價齊升。但終端安裝量在三季度集中釋放,部分地區(qū)出現(xiàn)了不能消納的情況。因此,光伏行業(yè)還是要基于電網(wǎng)現(xiàn)狀適度推進,一窩蜂地上馬光伏項目,有可能發(fā)生棄光限電的風險。
“光伏未來的增量空間還是很大的,特別是中東部省份經(jīng)濟基礎好、用電量大、電網(wǎng)建設相對更好一些,這些都為光伏的未來發(fā)展提供了較大的空間,像BIPV(光伏建筑一體化)、工廠廠房屋頂都將是未來的主應用場景。”丁文磊說。
貴州經(jīng)博智庫首席規(guī)劃師楊秀倫向記者介紹,根據(jù)貴州省盤州市一些農(nóng)村居民反映,他們裝了光伏后,實際綜合用電成本有增加,已向當?shù)仉娏Σ块T做出反應。原因還待確認,初步認為是可能存在光伏效能未及預期,且用戶屋頂面積小,無規(guī)模優(yōu)勢,而個別地方密集布置光伏,無配套儲能設施,也可能存在當?shù)仉娋W(wǎng)不能消納的問題。屋頂光伏項目還需要進行統(tǒng)一規(guī)劃,具體地域具體實施。
發(fā)展屋頂分布式光伏,還需要解決一些現(xiàn)實問題,頭豹研究院研究員鮑金玲向記者分析,首先是要解決分布式光伏無法獨立提供大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)問題,目前分布式光伏仍然無法脫離電網(wǎng)單獨為大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)供應電力,這是制約其成為基荷能源的核心問題。其次是要解決并網(wǎng)難的問題,尤其是農(nóng)網(wǎng)容量不足問題。最后是要解決去補貼的問題,可再生能源補貼不可持續(xù),必須要擺脫政府補貼,分布式光伏才能長期發(fā)展。
國內建筑屋頂資源豐富、分布廣泛,根據(jù)中國建筑科學研究院數(shù)據(jù)顯示,可利用的屋頂面積大致為100億平方米,開發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。全國有3000個縣,如均能實現(xiàn)整縣分布式光伏裝機,對未來整個戶用光伏裝機將會是一大增量。
申港證券測算,首批整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點全國總規(guī)模約47至63吉瓦,存量建筑上適合安裝屋頂分布式總規(guī)模達1332吉瓦。根據(jù)部分開發(fā)企業(yè)公布的規(guī)劃,首批整縣試點將于2022年至2026年陸續(xù)建成,大部分于2023年前完成。綜合長期來看,BIPV在分布式中的占比會逐漸提高,整個行業(yè)將在2023年之后大規(guī)模爆發(fā)增長。
關注光伏公司利潤率和庫存率水平
巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴記者,今年行業(yè)政策密集發(fā)布,對光伏產(chǎn)業(yè)鏈有正向的提振和積極的促進,也進一步推高了板塊估值。但政策從出臺到落地需要一定的時間,政策利好推動的業(yè)績增長也需要兌現(xiàn)過程,導致前期高估的公司存在下跌壓力。
除了政策支持外,光伏企業(yè)優(yōu)良業(yè)績也進一步支撐公司在二級市場的表現(xiàn),例如硅料、電池片、光伏玻璃等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都曾因為市場需求而發(fā)生漲價潮,增厚相關公司業(yè)績,擴產(chǎn)也成為企業(yè)爭奪市場份額的關鍵。
但張翠霞也指出,相比產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池片、組件,以及下游的逆變器、發(fā)電系統(tǒng)公司的業(yè)績表現(xiàn),光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料、硅棒、硅片集中度更高,在行業(yè)中有較高話語權,業(yè)績表現(xiàn)更為突出。如果原材料價格持續(xù)高位運行,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大規(guī)模擴產(chǎn),雖然會帶來規(guī)模化下的成本下降,但可能會被原材料端漲價侵蝕。
這在上市公司業(yè)績表現(xiàn)上更為明顯,光伏行業(yè)上游多晶硅龍頭大全能源今年前三季度歸母凈利潤同比上升799.73%,第三季度歸母凈利潤同比增1132.74%,硅片企業(yè)中環(huán)股份業(yè)績同樣亮眼,前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長226.3%。而在光伏行業(yè)中下游,電池片和組件龍頭企業(yè)凈利潤同比增速多數(shù)卻不足10%。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅對記者介紹,今年的屋頂分布式光伏電站得到了快速發(fā)展,即使硅料多次大幅漲價,也沒影響分布式光伏電站的裝機熱情,反而是集中式光伏電站的裝機規(guī)模同比受到了較大影響。近期硅料和硅片價格已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢,光伏組件產(chǎn)品很可能會從現(xiàn)在的2元/瓦,回到1.8元/瓦甚至是1.5元/瓦,這會大大刺激光伏電站項目的裝機需求,因為只有電站投資內部收益率在8%左右甚至更高時,電站投資行為才會被大范圍的激發(fā)。
祁海珅說:“明年的光伏行業(yè)很可能出現(xiàn)產(chǎn)品接連降價的動作,這有利于光伏企業(yè)把庫存產(chǎn)品消化掉,提高庫存周轉率,但利潤率可能會受到一些影響。隨著硅料環(huán)節(jié)的新投建產(chǎn)能的逐漸釋放,硅料短缺漲價現(xiàn)象很可能會成為歷史,硅料、硅片價格已經(jīng)出現(xiàn)松動,組件降價趨勢已經(jīng)形成。部分光伏企業(yè)三季度的存貨價值,同比增長在50%-150%左右,存貨壓力很大,如何去庫存應該會成為半年內各大組件企業(yè)最應該解決的事情。”
組件價格的降低,會促進終端光伏電站裝機的積極性,對于消化庫存壓力也是有積極意義的,不片面追求單體的利潤,向規(guī)?;l(fā)展要效益,逐漸成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。但業(yè)內普通共識是,光伏行業(yè)“階段性和結構性”的產(chǎn)能過?,F(xiàn)象很可能再度出現(xiàn),明年的價格戰(zhàn)有可能仍會出現(xiàn)。
原標題:100億平方米屋頂資源潛力巨大 光伏企業(yè)向規(guī)?;l(fā)展要效益