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一、事件

國家能源局下發(fā)加急文件(國能綜新能[2015]44號)《國家能源局綜合司關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案意見的函。

二、我們的分析與判斷

(一)地面分布式不超7GW;屋頂分布式不設(shè)上限

征求意見稿延續(xù)了總量控制的原則,即2015年全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量目標(biāo)15GWp,但將對三類不同類型的項(xiàng)目進(jìn)行分別管理。其中集中式電站規(guī)模不超過8GWp;地面分布式,即“分布式光伏電站”的總規(guī)模不超過7GWp;屋頂分布式不設(shè)上限,并規(guī)定了最低規(guī)模為3.15GWp。理想狀況下,集中式電站和地面分布式電站并網(wǎng)規(guī)模即可達(dá)到15GWp,加上必須完成的至少3.15GW屋頂分布式,今年的并網(wǎng)規(guī)模較2014年有望增長80%以上。

(二)動(dòng)態(tài)管理督促指標(biāo)落到實(shí)處

為了更好的完成建設(shè)計(jì)劃,并對各地區(qū)的實(shí)際完成情況進(jìn)行考核,采取月度監(jiān)測、季度調(diào)整的形式。對一季度末都未能落實(shí)到具體項(xiàng)目的規(guī)模指標(biāo)調(diào)整給落實(shí)情況好的地區(qū)。對二季度末實(shí)施情況快的地區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)更多指標(biāo)。對三季度末仍有80%未開工或者建成并網(wǎng)規(guī)模未過50%予以懲罰調(diào)減2016年指標(biāo)規(guī)模。這樣的動(dòng)態(tài)調(diào)整一方面能夠保證具備開工條件的項(xiàng)目進(jìn)入盤子,也能督促地方政府將不具備條件的項(xiàng)目調(diào)整出盤子,真正將各省分配的指標(biāo)落到實(shí)處。

(三)指標(biāo)為實(shí)際并網(wǎng)規(guī)模,杜絕倒賣備案文件

需要注意的是,與往年不同,本次下達(dá)的并網(wǎng)規(guī)模指的是2015年度的實(shí)際并網(wǎng)規(guī)模,而非備案規(guī)模。這就從根本上杜絕了倒賣項(xiàng)目備案文件的現(xiàn)象,因?yàn)轫?xiàng)目只要不建成并網(wǎng),就不占用各地的建設(shè)指標(biāo),因此也就失去了最大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。此外,2014年及以前完成備案(核準(zhǔn))的項(xiàng)目也需要重新競爭進(jìn)入今年的盤子,因此此前儲備項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)價(jià)值也將大打折扣。

(四)針對項(xiàng)目制定降低電價(jià)、鼓勵(lì)容量措施,優(yōu)秀企業(yè)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢

幾點(diǎn)超預(yù)期的因素,一是鼓勵(lì)各地采取招標(biāo)的方式確定項(xiàng)目,對于上網(wǎng)電價(jià)降低幅度10%以上的項(xiàng)目,將按擴(kuò)大一倍調(diào)增規(guī)模指標(biāo),上網(wǎng)電價(jià)降低幅度10%以內(nèi)的,按比例相應(yīng)擴(kuò)大規(guī)模。這將有利于光伏電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富、成本控制能力強(qiáng)的企業(yè)通過主動(dòng)降價(jià),迅速增加裝機(jī)規(guī)模,擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。二是北京、天津、上海、重慶、西藏在不限電的前提下不設(shè)規(guī)模上限,這些地區(qū)將在15GWp的規(guī)模之外,為今年的裝機(jī)貢獻(xiàn)增量。

三、投資建議

推薦未來的光伏電站龍頭東方能源,一直的逆變器龍頭陽光電源,相關(guān)標(biāo)的包括億晶光電、江蘇礦達(dá)、特變電工、愛康科技、林洋電子、京運(yùn)通、隆基股份、海潤光伏、東方日升、向日葵等。銀河證券