中航鋰電近日再次對(duì)外宣布產(chǎn)能擴(kuò)展規(guī)劃:到2025年,公司產(chǎn)能超過(guò)500GWh,到2030年實(shí)現(xiàn)1TWh,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)宣布TWh級(jí)產(chǎn)能規(guī)劃的電池企業(yè)。據(jù)了解,該目標(biāo)距離中航鋰電今年6月提出的“2025年實(shí)現(xiàn)300 GWh產(chǎn)能”的規(guī)劃不足半年,目標(biāo)卻提高了近七成,時(shí)間之快、擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模之大引發(fā)行業(yè)熱議。那么,動(dòng)力電池缺口到底有多大?快速擴(kuò)產(chǎn)是否有隱患?
01
規(guī)劃產(chǎn)能“井噴”
新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能快速發(fā)展帶來(lái)超預(yù)期的鋰電池需求。蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新曾透露,公司電池訂單已排到明年,當(dāng)前電池供應(yīng)缺口達(dá)30-50%,供應(yīng)緊張情況可能持續(xù)到2025年。
為增加電池供應(yīng)量,不僅是中航鋰電,11月以來(lái),寧德時(shí)代與億緯鋰能也再次發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,將分別斥資150億元、62億元投建生產(chǎn)線(xiàn),加大動(dòng)力電池、儲(chǔ)能產(chǎn)品布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),包括比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源在內(nèi)的動(dòng)力電池頭部企業(yè)宣布未來(lái)5年新增產(chǎn)能累計(jì)超2TWh,約為今年裝車(chē)量的20倍。與前一輪擴(kuò)產(chǎn)的明顯區(qū)別是,產(chǎn)能規(guī)模從10GWh級(jí)邁向100GWh、1000GWh(TWh)級(jí)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),未來(lái)5年鋰電池產(chǎn)業(yè)將“井噴”。
資金是電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵支撐。蜂巢能源是電池企業(yè)受資本市場(chǎng)青睞的典型代表,這家成立不足3年的電池企業(yè)已完成3輪融資,累計(jì)數(shù)額近150億元,公司估值約360億元。近期,固態(tài)電池企業(yè)輝能科技也完成3.26億美元新一輪融資。中航鋰電同樣受到投資機(jī)構(gòu)青睞,僅今年就完成了120億元股權(quán)融資,投后估值達(dá)600億元。中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜透露,公司將剝離民用商品業(yè)務(wù),并以“中創(chuàng)新航”的新形象完成股份制改造,獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。此舉或?yàn)樯鲜凶鰷?zhǔn)備。
02
或帶來(lái)新的產(chǎn)能過(guò)剩
動(dòng)力電池瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的背后,隱憂(yōu)初露。
近期,寧德時(shí)代公布了“瘦身”的定增方案,募資規(guī)模從8月宣布的582億元下調(diào)至450億元,并取消湖西鋰電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目(二期)補(bǔ)充流動(dòng)資金。原本這兩部分?jǐn)M使用的募資額分別為31億、93億元,合計(jì)達(dá)124億元。同時(shí),寧德蕉城時(shí)代鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目的投資額也由54億元縮減至46億元。
對(duì)于調(diào)整的原因,寧德時(shí)代稱(chēng)是為了提高資金的使用效率。新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)獨(dú)立研究者曹廣平表示,目前電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要靠新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能的過(guò)高預(yù)期來(lái)推動(dòng),而一旦政策或技術(shù)路線(xiàn)有變,擴(kuò)產(chǎn)將給企業(yè)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。“尤其是技術(shù)、工藝、質(zhì)量、供應(yīng)、銷(xiāo)路等綜合實(shí)力不強(qiáng)且無(wú)特色的電池企業(yè),一旦風(fēng)暴來(lái)臨,下場(chǎng)將很凄慘。”
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前10月共有53家電池企業(yè)有實(shí)際裝車(chē)業(yè)務(wù),同比減少11家,其中行業(yè)前10的電池企業(yè)裝車(chē)量占總裝車(chē)量的比重達(dá)91.8%。也就是說(shuō),剩余43家企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)不足10%的市場(chǎng)份額。
業(yè)內(nèi)人士提醒,目前我國(guó)動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題依然存在,結(jié)構(gòu)優(yōu)化還需時(shí)間。在此之前,企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)或帶來(lái)新的產(chǎn)能過(guò)剩,不利于行業(yè)提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。
03
擴(kuò)產(chǎn)更要“擴(kuò)技術(shù)”
曹廣平介紹,目前鋰電池行業(yè)還存在低端技術(shù)創(chuàng)新不足、前端產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)不足、后端產(chǎn)業(yè)鏈電池回收不足等問(wèn)題。他表示,鋰電池競(jìng)爭(zhēng)成敗取決于產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平,因此,我國(guó)電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),也要注重“擴(kuò)技術(shù)”。業(yè)內(nèi)人士也指出,雖然我國(guó)鋰電池技術(shù)已走在國(guó)際前列,但能量密度、安全性等有待提高,同時(shí)需加快固態(tài)電池、無(wú)鈷電池等新技術(shù)研發(fā)。
同時(shí),鋰電池快速擴(kuò)產(chǎn)的勢(shì)頭對(duì)企業(yè)的承壓能力提出了新考驗(yàn)。受上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響,多數(shù)鋰電池企業(yè)三季度凈利潤(rùn)同比下滑,如欣旺達(dá)同比下降88.81%,鵬輝能源同比下降34.69%,國(guó)軒高科同比下降59.98%。對(duì)此,一些鋰電池企業(yè)正通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)或控股等措施,加大與國(guó)外鋰礦企業(yè)的深度合作,以保障原料供應(yīng)和提升產(chǎn)品盈利能力。
此外,基于有限的資源及首批新能源汽車(chē)電池逐步進(jìn)入“退役期”,電池的回收再利用被認(rèn)為是降低原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。然而,目前大部分廢舊電池卻流入一些“小作坊”,低價(jià)獲取、操作不規(guī)范,擾亂了行業(yè)秩序,成為產(chǎn)業(yè)鏈亟待完善的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
原標(biāo)題:鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)“井噴”