曾經(jīng),因為價廉物美,因為沒有核心技術(shù),因為要搶占全球市場,中國所有產(chǎn)業(yè)都被全球割草,光伏也不例外。不管是三頭在外年代,還是中國新增光伏裝機(jī)八年連續(xù)第一,中國光伏產(chǎn)業(yè)一直充當(dāng)著全球制造的責(zé)任,卻因為低價,也一直是被全球割草的那塊地,被全球薅毛的那只羊。
時過境遷,2021年,中國的光伏產(chǎn)業(yè)竟然薅了全世界的羊毛。
1. 2021,全球最好的新增光伏裝機(jī)
2021年大概是全球新增光伏裝機(jī)史上最多的一年。
截止2021年三季度,全球主要光伏市場中國、美國、印度、澳大利亞、德國……均傳來“歷史記錄”最好消息,預(yù)計中國、美國、印度將成為2021年度新增光伏裝機(jī)全球前三。
中國:全球光伏裝機(jī)總量和新增裝機(jī)量雙冠王,前三季度新增光伏25.56GW,同比增加44.3%。其中戶用和工商業(yè)屋頂光伏再創(chuàng)新高。
美國:全球光伏裝機(jī)總量和新增裝機(jī)量新貴第二,前三季度新增15.7GW,同比增加44.04%,并創(chuàng)歷史新高。
印度:全球光伏裝機(jī)量的未來佛,前三季度新增8.811吉瓦的光伏,比去年同期增長280%,也是前三季度新增裝機(jī)量的歷史新高。
其它主要市場,如德國、澳大利亞,今年的新增裝機(jī)量也明顯高于往年。
2. 量升價飚,LCOE回到三年前
2021年全球光伏裝機(jī)量預(yù)期將達(dá)到160GW左右,比去年增長約20%。與光伏降本增效趨勢相反的是,今年光伏組件的價格也比去年上升了20%。
根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會SEIA發(fā)布的第三季度光伏市場報告,過去十年來美國光伏組件的價格一直處于下降通道中,但2021年光伏組件的價格已經(jīng)重新漲到了兩年前的價格。自今年年初以來,固定支架系統(tǒng)成本上漲了 11.7%,單軸跟蹤項目價格上漲了 8.5%,除戶用光伏外的各個細(xì)分市場中,同比價格漲幅都是自 2014 年以來的最高水平,目前正在開發(fā)的項目的設(shè)備采購和定價是他們所經(jīng)歷過的最具挑戰(zhàn)性的項目。
印度Mercom發(fā)布的最新報告指出,印度已經(jīng)面臨連續(xù)六個月的組件漲價,光伏項目成本季度增幅超過10%,是迄今為止最大的增幅。
不只是海外市場,中國國內(nèi)的光伏價格也是一漲不可收拾。組件價格在一個月前漲到了2.2元/瓦,比一年前高出35%以上;由于芯片、大宗材料緊缺,光伏平衡系統(tǒng)中的逆變器、支架、跟蹤器也在漲價。
原本以為今年便可平價上網(wǎng),補(bǔ)貼取消了,平價的步伐被漲價攪了個稀里嘩啦。
但即便如此,漲價也未能阻止全球光伏裝機(jī)量增長的步伐,主要市場如中、美、印、澳、德、日等表現(xiàn)出奇的一致:公用事業(yè)光伏放緩了,戶用和工商業(yè)裝機(jī)飆升了。
漲價,讓包括中國在內(nèi)的全球光伏投資商面臨著尷尬的取舍兩難。
3. 震驚,中國光伏狂薅全球羊毛
與投資商的兩難不同,光伏材料商卻坐享了今年的漲價紅利。
根據(jù)《全球光伏》此前的報道:光伏的上游多晶硅企業(yè),正享受著??一年不開張,開張吃30年的好時光。
相關(guān)資料顯示,多晶硅一線產(chǎn)能現(xiàn)金成本約在45元/kg,而多晶硅價格今年年初便已突破百元,年中突破兩百元,最近一個月來的價格一直是在270元/kg,毛利率達(dá)到500%。
由于中國光伏產(chǎn)業(yè)承擔(dān)了全球約80%的多晶硅原料、90%的硅片和電池、75%的組件制造,中國的產(chǎn)品價格便是全球的產(chǎn)品價格,就算是價格飆漲,全球用戶也必須接受。
于是,十五年前曾經(jīng)不得不從海外進(jìn)口20美元成本500美元價格硅料的中國光伏產(chǎn)業(yè),在2021年,正將45元成本的硅料以270元的價格賣給全球。
這其中,中國終端用戶也承擔(dān)了30%的高價原料,但剩下的70%都由海外用戶在買單,哪怕是還有另一只薅羊毛的手 – 運費的高漲,從硅料到硅片到電池到組件,都在被終端市場追搶。
就連多晶硅的上游,工業(yè)硅供應(yīng)商也忍不住橫插一杠,從多晶硅廠商身上硬拔下幾根毛,分享一點漲價的紅利。而中國的工業(yè)硅供應(yīng),占據(jù)了全球70%的市場,光伏用的工業(yè)硅,中國占據(jù)了超過80%的份額。多晶硅料漲價貢獻(xiàn)了光伏組件價格增加的80%,全球多晶硅料漲價的紅利被中國廠商吃了80%。
除了硅料漲價,鋁邊框、支架、跟蹤器、銀漿,哪怕是EVA、POE、含氟背板、芯片這些大多由海外廠商控制的原料,市場買漲不買跌的情緒也讓中間商和零部件廠大賺一筆。而最終的成本,都將由全球光伏電站投資商買單。
羊毛如此好薅,連合盛硅業(yè)都宣布進(jìn)軍光伏硅料、硅片、電池、組件。
4. 意外,薅羊毛并非故意
可是,中國光伏制造商此次薅了全球的羊毛,并非故意,純屬意外。
如果從供應(yīng)鏈的角度,2021年全球多晶硅料產(chǎn)量可以超過60萬噸,對應(yīng)超過200GW的光伏裝機(jī)量,實際需求僅為160GW左右,無論是硅料,還是產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),其實都是過剩的。
從供應(yīng)過剩的角度來說,競爭激烈時價格應(yīng)該下降才符合邏輯。但今年,真的是個意外。
分析認(rèn)為,由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)對市場預(yù)期過高,產(chǎn)能擴(kuò)張過快,如電池、組件產(chǎn)能已經(jīng)接近400GW,導(dǎo)致多晶硅料產(chǎn)能和中游產(chǎn)能形成明顯不對稱。任何一個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備10%的安全、合理庫存,多晶硅料都將面臨嚴(yán)重供應(yīng)短缺。
而這樣的短缺經(jīng)過眾多中游廠商放大,加上美國重回氣候協(xié)定,全球碳排放協(xié)議的達(dá)成,對全球光伏裝機(jī)需求的樂觀預(yù)期,以及分析師、媒體的放大,就形成了從年初以來多晶硅料的一貨難求。
當(dāng)所有的多晶硅廠商將空空的倉庫亮給前來搶貨的采購商,雙手一攤表示無可奈何時,留給采購商的唯一選擇就是漲價,繼續(xù)搶購。
多晶硅料在220元是個坎,因為各環(huán)節(jié)都要有一定的利潤活著;在270元是個坎,因為有平價上網(wǎng)的成本擋著。但即便這樣的漲價也無法阻止全球光伏裝機(jī)的熱情。
按照美國太陽能行業(yè)協(xié)會《Q4太陽能洞察報告》的描述:安裝商承認(rèn),如果沒有供應(yīng)鏈限制,預(yù)期會更高。美國光伏開發(fā)商努力應(yīng)對延遲交貨、產(chǎn)品成本上漲和合同談判,多個千兆瓦項目的上線日期被推遲從 2022 年到 2023 年或更晚。
由此可見,即便沒有中游環(huán)節(jié)每家10%的安全庫存對原料的占用,市場需求也會讓硅料供不應(yīng)求,推高硅料的價格。
薅羊毛,割稻草,中國光伏并非故意,全球的雙碳目標(biāo)成就了中國光伏硅料暴利,真的是個意外,挺好!
依你看,這樣的挺好還會持續(xù)多久?
原標(biāo)題:割草Or薅毛?2021,中國光伏復(fù)仇記