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12月15日A股三大股指全線低開,盤初震蕩整固之后,股指迅速拉升上行,隨后又回落,早盤整個(gè)行情面呈現(xiàn)震蕩反復(fù)格局。從盤面上來看,輕指數(shù)重個(gè)股行情延續(xù),水泥、電力、基建等房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的全面走強(qiáng),煤炭、天然氣等板塊同樣表現(xiàn)突出,局部賺錢效應(yīng)仍存。

在當(dāng)前A股熱點(diǎn)分散,板塊輪動(dòng)加劇背景之下,隱藏了可能的投資機(jī)會(huì)。鑫義聯(lián)金鐵表示,冷冬預(yù)期下今冬明春耗煤需求將迎來快速攀升,終端補(bǔ)庫需求或在整個(gè)旺季中持續(xù)強(qiáng)勢(shì);供給方面,伴隨產(chǎn)能核增推進(jìn)落實(shí),產(chǎn)地將加速釋放增量,供給緊張局面將邊際緩解。

煤價(jià)方面,日前發(fā)改委召開座談會(huì)研究完善煤價(jià)形成機(jī)制,強(qiáng)調(diào)了建立煤價(jià)區(qū)間調(diào)控機(jī)制的重大意義,引導(dǎo)煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行,使煤炭價(jià)格真實(shí)反映市場(chǎng)供求基本面。預(yù)計(jì)未來政策對(duì)煤價(jià)干預(yù)調(diào)控的力度會(huì)得到延續(xù),煤價(jià)或?qū)⒃匐y大漲大跌,同時(shí)也許進(jìn)一步關(guān)注對(duì)合理區(qū)間的界定。

另外,12月初全國煤交會(huì)即將召開,需關(guān)注2022年長協(xié)簽訂情況以及長協(xié)定價(jià)機(jī)制的變化。

鑫義聯(lián)金鐵指出,風(fēng)電行業(yè)步入發(fā)展新周期,隨著成本的快速下降與消納狀況的持續(xù)改善,2022年起國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)中樞有望持續(xù)上移,與此同時(shí)風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程的加速將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈格局持續(xù)優(yōu)化,建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)集中度快速提升的塔筒環(huán)節(jié),以及進(jìn)入壁壘較高的海纜環(huán)節(jié)。

儲(chǔ)能是全球能源轉(zhuǎn)型的必需環(huán)節(jié),處于快速導(dǎo)入期,電化學(xué)儲(chǔ)能逐步成為主流,預(yù)計(jì)未來5年裝機(jī)容量年均復(fù)合增長率可達(dá)80%+,2025年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)200GWh+。在新能源配套儲(chǔ)能政策的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)國內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目將迎來加速發(fā)展,建議重點(diǎn)關(guān)注利潤及訂單兌現(xiàn)度較高的熱管理、消防與集成商環(huán)節(jié)。

鑫義聯(lián)最新研報(bào)提到,“碳中和”背景下電力供給結(jié)構(gòu)迎來確定性變革,以風(fēng)電、光伏為主的新能源運(yùn)營行業(yè)將打開長期成長空間。在新能源發(fā)電投資的長期盛宴中,面臨轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)電企將成為舉足輕重的參與者,新能源將被打造為“第二成長曲線”,其顯著的優(yōu)勢(shì)是火電基本盤帶來的強(qiáng)勁現(xiàn)金流、極具競(jìng)爭力的融資成本、強(qiáng)大的項(xiàng)目資源獲取能力。從規(guī)劃來看,多家集團(tuán)的新能源裝機(jī)規(guī)模具有潛在5年4-5倍的空間。

原標(biāo)題：鑫義聯(lián)：以風(fēng)電、光伏為主的新能源運(yùn)營行業(yè)將打開長期成長空間