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光伏業(yè)是我國新能源產業(yè)的標志性領域，也是江蘇最具競爭優(yōu)勢的新興產業(yè)之一。經歷了十余年的跌宕起伏，今年國內及全球光伏市場供求有何新變化，我國光伏業(yè)出現了什么新趨勢，面臨著怎樣的新發(fā)展格局?12月15日，年末歲終之際，業(yè)內每年最具影響力的會議——中國光伏行業(yè)年度大會上，資深專家、中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華發(fā)布了題為《發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析》的研究報告，回顧了2021年的意料之中與意料之外，展望了2022年的利好因素與潛在問題，率先解答了上述“光伏業(yè)真相之問”。與會的其他知名專家與企業(yè)家也從各自角度分析了今年光伏市場與行業(yè)的情況，預測了明年乃至未來數年的發(fā)展走勢。

專家與企業(yè)家們的具體觀點雖有不同，但總體看法基本一致，即：全球碳減排、我國明確“雙碳”承諾的大勢之下，中國光伏業(yè)贏得了新的發(fā)展良機，海內外市場需求大幅增長，整個產業(yè)再一次進入快速上升通道。但囿于原材料供給及關鍵技術的瓶頸，光伏業(yè)的產能擴張與降本增效之路，正在震蕩中前行。

【回顧】

全球市場強勁擴容

“中國制造”再創(chuàng)紀錄

根據王勃華報告的統(tǒng)計，今年全球光伏市場迅速擴容，需求增長強勁。2018年到2021年，全球11個吉瓦以上規(guī)模(裝機量超過1吉瓦)的光伏發(fā)電市場主體增加了9個，目前總數已達到20個，預測明年將增至26個。今年以來新增裝機量的數字，美國1-9月20.35吉瓦，同比增長41%;印度1-10月10.2吉瓦，同比增長294%;土耳其1-10月992兆瓦，同比增長116%。全球光伏市場“飄紅”的最主要因素在于氣候變化戰(zhàn)略的共識基本形成，全球能源需求向太陽能、風能等深綠色方向轉型已是大勢所趨，且步伐在加快。

相比之下，國內光伏發(fā)電裝機量雖仍高居全球各國之首，但增幅明顯不及預期。今年1-10月份，全國裝機總量29.31吉瓦，增幅不到40%，低于多數專業(yè)機構的預測。因政策因素，去年裝機量在最后兩個月出現爆發(fā)式增長，相當于前十個月的總和，今年不會出現這一現象。王勃華指出，今年全年的實際裝機量很可能不超過55吉瓦，較年初的預計下調10吉瓦，即約20%。

居民戶用光伏電站裝機是今年國內市場需求的最大亮點。1-9月戶用裝機量已超過去年全年，而去年超過了此前四年的總和。今年這種趨勢仍然在快速發(fā)展中。包含戶用在內，1-10月全國分布式光伏裝機量19.03吉瓦，占到了同期裝機總量的64.9%。這與當前國家的補貼政策密切相關。

國內裝機量增勢下滑，發(fā)電量的增長也有所放緩。1-10月，全國光伏發(fā)電量2738億千瓦時，同比增長22.8%;占總發(fā)電量的4%，同比微增0.3%。

然而，前三季度國內光伏發(fā)電裝備的產銷量大幅上揚，增勢強勁，與光伏發(fā)電應用市場的增勢受抑形成了鮮明對比，據王勃華報告統(tǒng)計，今年前三季度，在光伏產業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)——多晶硅、硅片、電池、組件，“中國制造”的銷量均在加速增長。其中硅片、電池、組件的增長在50%以上。除了國內市場需求穩(wěn)中有增之外，海外市場高速擴容正是重要因素。據王勃華報告統(tǒng)計，此前出口額最高的年份是2011年，為225億美元。今年前十個月“中國制造”光伏產品出口額已逾230億美元，同比增長44.6%，全年將創(chuàng)歷史紀錄。除美國、加拿大等實施貿易壁壘政策的國家以外，傳統(tǒng)出口市場繼續(xù)保持旺盛需求，如歐洲、日本、澳大利亞。新興市場持續(xù)增長，如巴基斯坦，希臘。印度、巴西等國疫情初步得到控制后，對“中國制造”光伏產品的需求強勁反彈。

產能利用趨于飽滿的同時，“中國制造”的技術能力也在迅速提升，高效、高性價比新產品的市場份額不斷擴大。目前在大規(guī)模量產的光伏電池產品中，P型PERC電池擁有較高的光電轉化率。據王勃華報告提供的數據：去年，國產P型PERC電池為22.8%，今年提高了0.3個百分點，達23.1%，最高紀錄為23.56%。今年整個行業(yè)均處于技術創(chuàng)新活躍期，今年一年就創(chuàng)造了11次實驗室光電轉化率紀錄，而2010年至今的16年間總計不過42次創(chuàng)造紀錄。其中，9次是最新高效技術路線的N型電池，2次是當前主流的P型電池，代表了未來的方向。在降本增效的同時，國內光伏制造業(yè)也進一步采用了低能耗、低碳技術，如：顆粒硅、合金鋼邊框、回收利用組件等。

市場需求端驟然發(fā)力，導致供給端的瓶頸問題不斷浮出水面。王勃華報告指出：今年前三季度，國內光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產品價格普遍上漲。其中，上游的硅料上漲165%，硅片62.6%，中游的電池片上漲20%，下游的組件上漲10.8%。組件的配件光伏玻璃按不同規(guī)格上漲16.7%-22.7%不等，EVA膠膜上漲49.1%，背板上漲22.4%，硅膠漲67.39%以上，氟膜上漲200%，鋁材上漲50%，芯片上漲33%，等等。

專家認為，十多年來我國光伏發(fā)電裝備制造業(yè)經歷了數次洗牌，大批中小企業(yè)被逐出市場，供求相對平衡，冗余產能有限。一旦短期內需求大幅增長，產業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)的問題就會暴露出來。由于某些環(huán)節(jié)的大幅漲價，產業(yè)鏈內部原有的均衡關系被打破，細分產業(yè)之間、細分產業(yè)內部的惡性競爭再度抬頭，市場秩序重現“叢林生態(tài)”，即搶奪資源、低價爭奪訂單。去年底的光伏玻璃價格暴漲，今年上半年至今的硅片和硅料價格猛升，以及由此而出現的玻璃、硅料制造新項目遍地開花，本質上都是這些產品短期供不應求在市場終端的反映。今年國內光伏裝機量增幅不及預期，與上述光伏產品普遍漲價、發(fā)電成本上升也有著直接關系。

【展望】

國內光伏發(fā)電市場利好

海內外制造業(yè)競爭將加劇

王勃華在報告中認為，今后幾年全球光伏發(fā)電市場還將持續(xù)擴容。據國際可再生能源機構(IRENA)預測：到2050年，光伏和風電在全球能源總量中的占比將達到63%，光伏裝機將逾1.4萬吉瓦;2030年裝機將達4956吉瓦。多數專業(yè)機構預測，2022年全球新增裝機將達150吉瓦-170吉瓦。

2022年國內市場增速將比今年有所上升。預測全年將新增60吉瓦-75吉瓦。我國光伏發(fā)電裝機儲備項目規(guī)模雄厚，中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的14個地區(qū)總和已接近90吉瓦。此外，已公布的光伏發(fā)電大型地面基地合計超過60吉瓦，大批裝機指標將在明年落地。

國內分布式光伏將繼續(xù)成為市場新增長點。因為有國家政策支持，地方政府響應度高，企業(yè)有投資熱情。光伏產業(yè)的盈利模式趨于多元化，是另一個新的亮點。今年9月7日，國內首次綠電交易試點，17個省份259家市場主體參與，達成交易電量79.35億千瓦時。10月18日前，全國碳市場總成交額已經逾8億元。光伏+綜合能源服務、光伏+新能源汽車充電等融合發(fā)展新模式，也在不斷進入市場化階段。近一年以來，國家及各省市新能源應用推動政策頻出，“雙碳”目標背景下，光伏業(yè)發(fā)展的社會關注度也在大幅提升，政策環(huán)境、輿論環(huán)境再度趨好。

但是，在光伏制造業(yè)領域，今后數年中國企業(yè)很可能將再度面臨新的競爭壓力。首先是海外市場形勢趨于復雜，出口訂單增長難度增加。“中國制造”光伏產品6成以上出口，海外的貿易壁壘仍在不斷增加，歐美“雙反”調查還在繼續(xù)，美國又提出了所謂“強迫勞動”指控;印度對華關稅未減;歐盟2023年將試運行碳關稅政策，等等。海運成本也在大幅提高。40英尺高柜集裝箱，原價2000美元，現在是2萬美元。再者，世界范圍內通貨膨脹，大宗商品價格上漲，能耗雙控實際上限制了部分企業(yè)正常生產。國內產業(yè)鏈價格普漲雖有所緩解，但尚未結束。

此外，部分海外國家與地區(qū)也在扶持發(fā)展光伏制造業(yè)，“中國制造”新的競爭對手不斷涌現。疫情之下，美歐印瞄準了光伏領域，力圖打造本土的制造業(yè)基地，未來有可能帶來國際產業(yè)布局的新變化。國內大批企業(yè)跨界進軍光伏業(yè)，也潛在加劇了行業(yè)競爭，給傳統(tǒng)光伏企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。王勃華指出，我國光伏產業(yè)經歷了兩輪大發(fā)展，第一次是在2008年-2011年，第二次是本次的跨界入局。不少企業(yè)跨界切入，并取得成功。但更多的新入局者旨在短期牟利，帶來了市場供求失衡的新問題。

原標題：全球光伏市場需求增長強勁 海內外制造業(yè)競爭將加劇