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太陽作為離地球最近的恒星，帶來了光和熱，地球上絕大多數的能源往上追溯，源頭都是太陽。

而光伏發(fā)電作為利用太陽能的一種方式，在實現了平價上網后，各主要大國為實現能源轉型和可持續(xù)發(fā)展，對于光伏發(fā)電的需求迎來一個集中的爆發(fā)。

在需求大增的支撐下，今年以來光伏產業(yè)鏈中的許多公司股價都迎來了翻倍式增長。與此同時，突然增多的清潔能源，對于電網的負荷能力、調度能力也提出了更高的要求。

在此背景下，一眾電網、特高壓公司的股價也是一路走高，但就在昨日，它們的股價卻因為一則謠言集體閃崩。

一則謠言的背后

12月27日午后，A股電力板塊突然跳水。

市值超過2000億的國電南瑞更是一度跌停。許繼電氣、金山股份、涪陵電力、上海電力、金開新能、思源電氣等紛紛跟跌。

電力板塊閃崩與一則市場傳聞有關：有所謂“分析師”的消息稱，“國家不再搞整縣推進”，“預計配網投資將會從1.7萬億元降到1.5萬億元”。不過該消息隨后被指是謠言，相關機構回應稱，有關配網投資的傳聞并非其研究所觀點。

12月27日晚間，國電南瑞也回應稱目前公司的經營穩(wěn)健、正常。

謠言說什么并不重要，但這則謠言卻能產生如此大的效果，還是值得我們注意的。這說明有不少資金還是選擇相信了這則謠言。

這則謠言有這么大的威力或許和近來有多個縣市暫緩了光伏備案項目有關。

據《經濟日報》報道，11月1日，河南鄧州市發(fā)改委發(fā)布通知，暫停全市范圍內利用自己屋頂自行投資的屋頂光伏項目工作。除鄧州外，目前全國已有超過10個縣市暫停光伏項目備案。

對此有業(yè)內人士指出的，今年分布式光伏屋頂的推進程度雖然低于預期，但是由此說整縣推進分布式光伏屋頂不干了，這個是不靠譜的。

整縣推進為解決分布式光伏痛點

接著我們回到這則遙言的主要對象——分布式光伏的整縣推進。

6月20號,國家能源局發(fā)布了《關于整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》

那么為什么要搞整縣推進呢？這就要從分布式光伏的現狀和利弊說起。

上海證券指出分布式光伏靠近用電側，是光伏的重要組成，也是主管部門歷來的關注重點。但從我國目前裝機結構來看，仍以集中式光伏為主，2020 年光伏新增裝機48.2GW，其中分布式光伏 15.52GW，占比 27.2%，分布式光伏占比較低，如果剔除地面分布式，則屋頂分布式光伏占比更低。

未來智庫報告則認為分布式規(guī)模分散的原因中，民營企業(yè)資金實力弱是主因。從分布式光伏 裝裝機增速來看，分布式光伏在 2016、2017 年取得了較快發(fā)展，同比增速分別+204.3%、+359.6%。

隨后裝機增速便大幅回落，主要為大型央企和地方國企加大了光伏領域的布局，而央國企的資金量大、人員少的特性決定了其優(yōu)先發(fā)展集中式光伏，分布式光伏領域以民營資本參與為主。限于企業(yè)規(guī)模和資金實力，民營企業(yè)在分布式光伏領域推進較慢。

與此同時，我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大，僅鄉(xiāng)村戶用光伏裝機總容量可達10億千瓦，對應市場總容量3萬億元。

一方面是潛力巨大，另一方面是規(guī)模分散，推進速度慢，這就需要解決這個問題。

而整縣推進模式就是為了解決這些問題。此前國家能源局下發(fā)的通知也指出，開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實現集約開發(fā)，有利于消減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實現“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施。

那么有哪些核心概念股可以關注呢？

一是國內BIPV產品供應商隆基股份、天合光能；二是組串式逆變器龍頭錦浪科技;三是戶用光伏運營龍頭正泰電器。

光伏整縣推進為何受阻

既然整縣推進優(yōu)勢明顯，那么為什么又有多地叫停呢？

首先是出現了許多亂象。《經濟日報》文章指出一些企業(yè)在利益驅使下，出現搶跑心態(tài)，通過圈而不建、虛假宣傳、無資質建設等擾亂市場秩序行為蠶食“蛋糕”。

比如，有的企業(yè)聘用本地業(yè)余人員推銷，盲目搶占屋頂，但不考慮屋頂安裝條件；再加上光伏組件質量參差不齊、設備安裝不規(guī)范、后期運維服務跟不上，造成群眾利益嚴重受損。

其次是電網的承載能力。大量企業(yè)短時間內扎堆申報屋頂光伏，對電網沖擊較大，電網容量和安全難以承載。屋頂光伏設備小、穩(wěn)定性差、布局分散，缺乏集中式電站的監(jiān)控和運行能力，給電網安全帶來極大挑戰(zhàn)。

最后是地方政府加強監(jiān)管的需求。從過往經驗來看，地方如果完全放權，則容易引發(fā)市場混亂，因此，暫停備案不是暫停光伏整縣推進，而是要收回權限，使得這個過程更加規(guī)范化、標準化。

原標題：一則謠言突襲，光伏整縣推進為何被盯上了？