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一、產(chǎn)業(yè)政策演變過(guò)程

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能約為12899100噸，日熔量約為35340噸/天，約占全球光伏總產(chǎn)能的90%，所以全球光伏玻璃的產(chǎn)能變動(dòng)主要看我國(guó)自身情況。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)務(wù)院于09年出臺(tái)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》，其內(nèi)容主要為嚴(yán)格控制平板玻璃新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合重組，在符合規(guī)劃的前提下，支持大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展電子平板玻璃顯示玻璃、光伏太陽(yáng)能玻璃、低輻射鍍膜等技術(shù)含量高的玻璃以及優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項(xiàng)目。其后國(guó)家發(fā)改委于2011年修改《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的文件中提到，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用超白（折合5mm厚度可見(jiàn)光透射率＞90%）被納入鼓勵(lì)建設(shè)的名單，在此期間部分企業(yè)以修建光伏玻璃廠為由，修建了大量普通浮法玻璃廠，導(dǎo)致09年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的抑制落后產(chǎn)能建設(shè)政策實(shí)施不及預(yù)期。所以發(fā)改委于2019年修改《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，此本將太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用超白（折合5mm厚度可見(jiàn)光透射率＞90%）從鼓勵(lì)建設(shè)名單中剔除。

但在2018年，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，因于2018年5月31日發(fā)布，俗稱“光伏531新政”。此通知強(qiáng)調(diào)加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。由于目前太陽(yáng)能發(fā)電遠(yuǎn)高于常規(guī)能源的發(fā)電成本，所以過(guò)去包括我國(guó)在內(nèi)的全球主要光伏市場(chǎng)均對(duì)太陽(yáng)能的應(yīng)用進(jìn)行了補(bǔ)貼。此次出臺(tái)的“光伏531新政”影響了光伏市場(chǎng)的新裝機(jī)量，從而對(duì)上游光伏組件企業(yè)、光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)均造成了很大的影響。

2020年上半年，受新冠疫情影響，全球新增光伏裝機(jī)量大幅減少，光伏玻璃的產(chǎn)能增速下滑嚴(yán)重。但于2020年6月，國(guó)家能源局綜合司公布《2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》，此通知將新增434個(gè)項(xiàng)目納入2020年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，總裝機(jī)容量2596.7208萬(wàn)千瓦，同時(shí)規(guī)定2020年底前建成并網(wǎng)的項(xiàng)目可獲得全額補(bǔ)貼，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量井噴式爆發(fā)。

由于2018年的“光伏531新政”、2019年國(guó)務(wù)院將太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用玻璃剔除鼓勵(lì)建設(shè)名單、2020年初的疫情，導(dǎo)致光伏玻璃新增產(chǎn)能受到抑制。2020年6月以后光伏行業(yè)景氣度暴增，光伏玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求，光伏組件企業(yè)甚至拿不到光伏玻璃的貨源，2020年11月份多家光伏組件廠商聯(lián)合喊話，希望政府放開(kāi)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制。于2020年12月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》，此通知明確光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。綜上我們認(rèn)為未來(lái)光伏玻璃產(chǎn)能增加具有良好的政策環(huán)境。

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，自2020年12月工信部明確光伏壓延玻璃項(xiàng)目不制定產(chǎn)能置換方案以后，在當(dāng)時(shí)光伏玻璃高毛利潤(rùn)的驅(qū)使下，2021年初國(guó)內(nèi)新增3條光伏玻璃產(chǎn)線，分別是中航三鑫新增一條日熔量600噸生產(chǎn)線，福萊特（601865）新增一條日熔量1200噸生產(chǎn)線，以及信義玻璃增加1000噸日熔量生產(chǎn)線。此三條產(chǎn)線項(xiàng)目總產(chǎn)能達(dá)1022000噸，占2021年光伏玻璃總產(chǎn)能的8%。

二、光伏玻璃制造成本測(cè)算

光伏玻璃成本主要包括直接材料、燃料、人工、制造費(fèi)用等四個(gè)部分組成。我們從過(guò)去光伏玻璃上市公司公告來(lái)看，其燃料成本和直接材料成本占總生產(chǎn)成本的比例約為80%。其中燃料的主要構(gòu)成有石油類燃料、天然氣、電等，燃料成本約占燃料和直接材料成本之和的40%。直接材料的主要構(gòu)成有純堿、石英砂、白云石等，其占燃料和直接材料成本之和的44%左右。我們總結(jié)出超白壓延玻璃的物料平衡模型為：每單位玻璃液由0.7單位硅沙、0.22單位白云石、0.22單位純堿、0.03單位其他輔料構(gòu)成，對(duì)應(yīng)窯爐原片成品率80%。

光伏玻璃成品率，成品率的損失來(lái)源主要包括切邊和不良品，其中切片損失是造成成品率下降的主要原因，隨著單線生產(chǎn)規(guī)模的提升，需切除的廢料占比將減少，同時(shí)生產(chǎn)線的有效覆蓋面積等指標(biāo)相較于原有的產(chǎn)能將得到明顯的優(yōu)化，目前行業(yè)的成品率平均值約在78%，龍頭企業(yè)成品率高于行業(yè)平均值約在80%。因2020年12月工信部明確光伏壓延玻璃項(xiàng)目不受產(chǎn)能置換方案以后，2021年有10%左右的新增光伏產(chǎn)能，平均日熔量均在1000噸附近，所以我們認(rèn)為未來(lái)特大型窯爐數(shù)量將增加，在生產(chǎn)寬版或薄板玻璃上成品率高，預(yù)計(jì)2022年光伏玻璃行業(yè)平均成品率將提升至80%。

能耗方面，從我們收集到的信息來(lái)看，建成年份越早的光伏玻璃項(xiàng)目，其能耗較高。例如信義玻璃蕪湖生產(chǎn)線三期，其直接材料以及燃料的消耗，明顯多于新建成的六期產(chǎn)線，但目前新建項(xiàng)目的能耗差別不大，后文我們統(tǒng)一按新建項(xiàng)目能耗使用測(cè)算。

我們?cè)谥暗奈恼隆豆夥鼘?duì)玻璃需求的測(cè)算》中有過(guò)計(jì)算，以使用量最大的2.5mm厚光伏玻璃來(lái)為例，一平方米重量約為0.00625噸，以此折算一噸玻璃可生產(chǎn)160平方米光伏玻璃。參考彭壽、楊京安編著的《太陽(yáng)能壓延玻璃工藝學(xué)》一書中，我們假設(shè)超白壓延玻璃硅沙、白云石、純堿的單耗比例為0.7:0.22:0.22.燃料以及其他耗材方面，我們的假設(shè)模型為每單位玻璃需使用172m 天然氣，170kWh電、1.4m 新鮮水。同時(shí)我們根據(jù)寧夏金晶項(xiàng)目環(huán)評(píng)公告，玻璃廠人工費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)合計(jì)大約在300元/噸。 三、2022年光伏玻璃供應(yīng)具備大幅增加條件

基于我們之前在《光伏對(duì)玻璃需求的測(cè)算》文章中的測(cè)算，2021年我們預(yù)估的光伏玻璃總需求約為1081萬(wàn)噸，同時(shí)再根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能約為1290萬(wàn)噸，2021年全年全國(guó)光伏玻璃企業(yè)平均開(kāi)工率約為85%，即今年光伏玻璃總產(chǎn)量約為1096萬(wàn)噸。今年的供應(yīng)量符合我們?cè)缦阮A(yù)測(cè)的需求量，所以我們預(yù)計(jì)今年光伏玻璃處于供需平衡狀態(tài)。

2022年—2025年，我們預(yù)測(cè)的全球光伏需求量為1417/1732/1950/2212萬(wàn)噸，按照2021年的供應(yīng)量，預(yù)計(jì)明年大約有300萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口。因目前我們尚未得知有新產(chǎn)能投產(chǎn)計(jì)劃，暫時(shí)無(wú)法計(jì)算出明年供需缺口，那我們分別從前文總結(jié)的行業(yè)政策以及目前光伏玻璃企業(yè)的成本、利潤(rùn)來(lái)分析未來(lái)供應(yīng)端的變化。

首先產(chǎn)業(yè)政策方面，2020年12月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》，此通知明確光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。也就是說(shuō)光伏玻璃產(chǎn)能不受限后，后續(xù)將會(huì)有新增產(chǎn)能投放，同時(shí)原先一些不具備產(chǎn)能置換條件的傳統(tǒng)浮法玻璃生產(chǎn)線也有可能轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏玻璃。

政策方面光伏玻璃企業(yè)具備增加產(chǎn)能的政策環(huán)境，那我們?cè)購(gòu)纳a(chǎn)者利潤(rùn)方面分析企業(yè)會(huì)不會(huì)因高利潤(rùn)而新投放光伏玻璃項(xiàng)目。目前受多方面原因影響，純堿現(xiàn)貨價(jià)格較期貨價(jià)格升水幅度較大，在我們前文中所使用的純堿現(xiàn)貨價(jià)格為本文發(fā)布時(shí)華北地區(qū)純堿現(xiàn)貨價(jià)格2675元/噸，然本文發(fā)布時(shí)純堿期貨價(jià)格為2285元/噸，純堿現(xiàn)貨價(jià)格大幅升水。純堿的下游需求主要取決于浮法玻璃企業(yè)的采購(gòu)，因今年浮法玻璃企業(yè)的高利潤(rùn)，其開(kāi)工率長(zhǎng)時(shí)間維持在89%，處于歷史高位區(qū)間。按照我們年報(bào)中的分析，目前大約有占總產(chǎn)能13%的浮法玻璃企業(yè)因今年的高利潤(rùn)，企業(yè)檢修計(jì)劃推遲。若明年浮法玻璃企業(yè)利潤(rùn)走低，這13%的靈活產(chǎn)能隨時(shí)有停產(chǎn)檢修可能，我們判斷純堿明年走勢(shì)總體偏弱。天然氣價(jià)格方面，近期受寒冬拉尼娜現(xiàn)象以及歐洲風(fēng)電不足影響，歐洲地區(qū)對(duì)于天然氣需求激增，然供應(yīng)端資本開(kāi)支減弱和近期俄羅斯天然氣輸氣管道反向流動(dòng)造成供給減少，本月天然氣價(jià)格上漲極為迅速，待短期供需矛盾平息后天然氣價(jià)格或?qū)⒂兴卣{(diào)，也就是說(shuō)我們本次在計(jì)算光伏玻璃成本時(shí)采用的原材料價(jià)格總體偏高，代表性不足。但就算我們用高原材料價(jià)格來(lái)計(jì)算光伏玻璃生產(chǎn)成本時(shí)，其成本為16.6元/㎡，當(dāng)前光伏玻璃的市場(chǎng)價(jià)格約為26元/㎡，我們?cè)诔杀居?jì)算中包含人力成本、設(shè)備折舊、原材料、燃料成本，目前光伏玻璃廠的利潤(rùn)率約為57%，依舊高于其他行業(yè)利潤(rùn)平均值。綜上分析，2022年光伏玻璃行業(yè)供應(yīng)具備大幅增加條件。

原標(biāo)題：從政策與利潤(rùn)來(lái)分析光伏玻璃未來(lái)供應(yīng)