1.油價“任性”
疫情反復(fù)、經(jīng)濟脆弱致油價頻繁大漲大落，一次次開啟“過山車”模式
2021年，種種現(xiàn)象暴露出世界經(jīng)濟脆弱性：物流梗阻、運費暴漲，供應(yīng)鏈承受壓力；芯片稀缺、大宗商品價格飆升，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊；債務(wù)攀升、流動性泛濫，金融市場波動加劇。雖然全球新冠疫苗整體接種規(guī)模擴大、接種率不斷提升，但由于不同經(jīng)濟體的接種情況差異較大，導(dǎo)致疫情“死灰復(fù)燃”和病毒變異成為常態(tài)，且引來石油市場巨震，導(dǎo)致油價頻繁大幅波動。
在2021年的約260個交易日中，布倫特和美國西得克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）價格波動逾1美元/桶交易日的占比超過1/3，這意味著國際油價每周都會出現(xiàn)兩次2%以上的波動。2021年8月，由于新冠病毒變異毒株德爾塔持續(xù)蔓延，歐美和東南亞多國收緊出行限制措施，油價開啟近一個月的“過山車”模式，一半以上交易日的單日漲跌超過1美元/桶。
2021年11月26日，南非再次發(fā)現(xiàn)傳染性遠(yuǎn)超德爾塔病毒的奧密克戎毒株，布倫特和WTI價格隨即大跌近10美元/桶，創(chuàng)造了國際油價歷史上第七大單日跌幅?？梢灶A(yù)見，新冠疫情仍會是影響2022年國際油價的核心因素之一。
2.天然氣趕“油”超“煤”
天然氣迎來黃金發(fā)展期，預(yù)計未來3年年均復(fù)合增長率為6%，增速遠(yuǎn)超石油和煤炭
2021年，天然氣行業(yè)與以往最大的不同是“淡季不淡、旺季仍旺”，二季度伊始便開啟單邊上漲行情，在傳統(tǒng)淡季的價格幾乎是歷史同期的3倍，進入四季度旺季后更是持續(xù)高位運行，高氣價成為全年常態(tài)。
高氣價導(dǎo)致歐洲、亞洲的部分天然氣發(fā)電份額被燃油發(fā)電替代，為油價上揚增加新的推動力量，形成了油價在一定程度上被氣價驅(qū)動的現(xiàn)象。
今后，天然氣需求除了發(fā)電和供暖、生活等需求支撐，制氫成為需求又一支點。歐洲和中東是天然氣制氫的重要地區(qū)，沙特更是希望借此成為未來的新能源供應(yīng)中心。
據(jù)估算，2021年全球天然氣市場規(guī)模從2020年的4.68萬億美元增至5.87萬億美元，并在中長期內(nèi)保持增長，到2025年全球天然氣市場規(guī)?；蜻_(dá)7.43萬億美元，年均復(fù)合增長率為6%，增速遠(yuǎn)超石油和煤炭。天然氣行業(yè)正迎來發(fā)展的黃金期。
3.能源告急
全球性能源短缺現(xiàn)象大面積再現(xiàn)，歐洲成為市場斷檔的“震中”，核電地位進一步穩(wěn)固
2021年9月初開始，歐洲開始爆發(fā)天然氣、石油、動力煤等大規(guī)模供應(yīng)短缺，并向全球加速擴散，英國油荒、歐洲氣荒、印度煤荒等接連上演。歷史上首次出現(xiàn)全球范圍內(nèi)三大傳統(tǒng)化石能源價格大幅飆升。
這次“能源危機”對以歐洲為首開展的綠色轉(zhuǎn)型是一次重大打擊，也充分暴露了能源轉(zhuǎn)型的困難。歐盟將危機歸因于俄羅斯天然氣供應(yīng)下降、全球經(jīng)濟復(fù)蘇導(dǎo)致天然氣需求快速增加、部分天然氣設(shè)施或發(fā)電站出現(xiàn)故障、天然氣庫存水平過低等原因。由此引發(fā)的天然氣價格上行，至今仍在繼續(xù)。
此外，可再生能源在關(guān)鍵時期“掉鏈子”也是重要因素。可再生能源，特別是太陽能和風(fēng)能發(fā)電的穩(wěn)定性一直是其軟肋，英國2021年二季度風(fēng)力發(fā)電量同比下降了14%。在2021年9月6日的極端天氣下，風(fēng)電僅能提供英國2.5%的發(fā)電量，遠(yuǎn)低于2020年的平均水平。
為彌補可再生能源發(fā)電不足，英國不僅求助于煤電救急，而且在2021年10月底宣布投資5.5億美元建造首個小型模塊核反應(yīng)堆；法國也宣稱將修建6座第三代壓水堆技術(shù)（EPR）核反應(yīng)堆。這是自福島核電站事故以來，核電在歐洲的首次回暖。
4.堅定減排
格拉斯哥氣候大會邁出重要一步，疫情和能源短缺并未阻滯全球向氣候目標(biāo)邁進的雄心
于2021年11月在英國格拉斯哥舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）上，各國進一步明確了氣候目標(biāo)并達(dá)成了大量共識，成為《巴黎協(xié)定》簽訂以來全球氣候治理進程的重要里程碑。
一方面，大會完成了《巴黎協(xié)定》的實施細(xì)則談判，形成了多項決議，為實現(xiàn)氣候目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)；另一方面，大會有史以來首次將煤炭轉(zhuǎn)型的表述納入聯(lián)合國氣候協(xié)議，各締約方承諾加快逐步減少無減排措施燃煤電的努力。
由英國發(fā)起的《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》獲得46個國家支持，承諾停止新建無減排措施煤電廠，主要經(jīng)濟體在21世紀(jì)30年代逐步淘汰燃煤電廠，其他經(jīng)濟體延遲至40年代，其中23個國家為首次承諾淘汰煤電。中美兩國還簽署了《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，提出加強并加速旨在縮小差距的氣候行動與合作。疫情沖擊和全球政治經(jīng)濟局勢動蕩并沒有改變主要經(jīng)濟體推進氣候目標(biāo)實現(xiàn)的決心，降碳減排成為能源行業(yè)大勢所趨。
5.負(fù)重前行
國際石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心和壓力同在
疫情之下，國際石油公司轉(zhuǎn)型仍在繼續(xù)，但2021年都遭受了不同程度的壓力和挫折。
北美的石油公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略偏重碳捕集，但雪佛龍在澳大利亞的高庚液化天然氣項目未能按計劃將排放的溫室氣體進行捕集和封存，可能面臨高額罰金。?？松梨趧t遭遇名不見經(jīng)傳的對沖基金“引擎一號”發(fā)起的代理權(quán)之爭，或被迫加快轉(zhuǎn)型進程。
歐洲能源公司偏重新能源投資，但其轉(zhuǎn)型步伐依然被“嫌棄”太慢。殼牌首當(dāng)其沖，其股票被一家投資機構(gòu)大肆收購，又被其以能源轉(zhuǎn)型為由要求分拆。荷蘭養(yǎng)老金ABP計劃售出的174億美元化石能源公司股票中也包括殼牌的股票，殼牌還被迫將總部從荷蘭搬遷至英國，以緩解壓力。道達(dá)爾更名為道達(dá)爾能源，以表明其進軍新能源的決心。挪威石油公司Equinor受益于能源危機，收益大漲，但也成為政府換屆選舉中的攻擊對象和籌碼。
國際石油公司的困境反映出轉(zhuǎn)型的艱難，但減少溫室氣體排放、控制升溫、向新能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨，國際石油公司唯有不畏難、更向虎山行，才能在未來的能源市場上占得一席之地。
6. 勘探“墊底”
全球常規(guī)油氣勘探迎75年來最差年份，新增油氣發(fā)現(xiàn)量只有2020年的1/3強
在能源轉(zhuǎn)型、油價波動、疫情沖擊、聯(lián)合減產(chǎn)等因素影響下，雖然石油公司2021年的經(jīng)營情況較2020年顯著好轉(zhuǎn)，但上游投資依舊疲軟，比2019年的水平低約25%，導(dǎo)致新增油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模大幅下滑。
挪威油氣信息服務(wù)機構(gòu)雷斯塔能源公司統(tǒng)計顯示，2021年前11個月，全球共新增常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)47億桶油當(dāng)量，只有2020年的1/3強，2021年新增油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模刷新1946年以來的最低紀(jì)錄。
從單個發(fā)展的規(guī)模來看，2021年鮮有10億桶油當(dāng)量以上的發(fā)現(xiàn)，除了12月阿布扎比國家石油公司（ADNOC）宣布在阿聯(lián)酋境內(nèi)獲得了10億桶油當(dāng)量的常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)。雖然有幾個前景不錯的區(qū)塊在2021年底前開鉆，但都沒有在2021年完鉆，也無法為2021年貢獻(xiàn)更多儲量。此外，雷斯塔能源曾在2021年7月發(fā)布的一份報告中稱，預(yù)計全球剩余可采石油資源為1.7萬億桶，遠(yuǎn)低于2020年1.9萬億桶的預(yù)估水平，其中的1.3萬億桶可以在21世紀(jì)末、50美元/桶的油價條件下實現(xiàn)經(jīng)濟性開采。（詳見7版）
7.供應(yīng)鏈危機
風(fēng)力、光伏發(fā)電業(yè)遭遇氣候異常、出力下降和原料供應(yīng)鏈成本上升多重挑戰(zhàn)
2021年，疫情和貿(mào)易保護主義引發(fā)的全球性供應(yīng)鏈危機持續(xù)發(fā)酵，并向能源領(lǐng)域蔓延，太陽能、風(fēng)能等清潔能源受影響尤為嚴(yán)重。
雷斯塔能源在2021年10月的報告中稱，2020年初以來，作為光伏裝置核心組件的多晶硅成本上漲了300%，疊加銅、鋁等其他原材料成本攀升，光伏組件的制造成本已從0.2美元/峰瓦增為目前的0.26~0.28美元/峰瓦；受疫情期間運輸延遲等因素影響，光伏設(shè)備的運輸成本從2019年9月的0.005美元/峰瓦增至目前的0.03美元/峰瓦。
原材料成本上漲和運費飆升，影響了50吉瓦的太陽能發(fā)電項目，約占2022年計劃實施太陽能發(fā)電裝機總量的56%，其中一些項目可能會因此推遲甚至取消。其敏感性分析顯示，在當(dāng)前價格水平下，2022年新太陽能項目的平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）將增加10%~15%，迫使開發(fā)商通過談判達(dá)成更高的協(xié)議購電價格，或者接受更高的項目成本和更低的利潤。
8.防止“運動式”減碳
中國“雙碳”目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，煤炭清潔化利用和發(fā)展新能源齊頭并進
2021年中期以來，全球不同程度出現(xiàn)能源供應(yīng)短缺、價格上漲現(xiàn)象，特別是進入秋冬以來，煤炭、石油、天然氣價格普遍上漲，天然氣現(xiàn)貨價格漲幅刷新歷史紀(jì)錄，國際油價一度突破80美元/桶，多國出現(xiàn)電力供應(yīng)緊缺。
在此特殊時間節(jié)點，我國先后出臺《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2035年前碳達(dá)峰行動方案》，進一步明確了碳達(dá)峰碳中和的發(fā)展道路。2021年末的中央經(jīng)濟工作會議再次重申堅持雙碳目標(biāo)，并提出傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，同時提出要增強新能源的消納能力，實現(xiàn)兩者的優(yōu)化組合。我國具有豐富的煤炭和可再生能源資源，這一能源發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃充分體現(xiàn)了現(xiàn)實國情與中國特色。
9.新頁巖革命
中國非常規(guī)油氣勘探獲新突破，拉開中國頁巖油氣革命序幕
2021年，我國石油公司在非常規(guī)油氣勘探上取得多個重大突破。2021年11月，中國石化首次實現(xiàn)勝利油田濟陽坳陷頁巖油商業(yè)產(chǎn)能突破，新增頁巖油預(yù)測儲量4.58億噸，開辟了石油規(guī)模增儲上產(chǎn)新領(lǐng)域。2021年12月，中國石化涪陵頁巖氣田白馬區(qū)塊頁巖氣探明儲量新增報告通過自然資源部評審，新增探明儲量1048.83億立方米。至此，涪陵頁巖氣田累計探明儲量近9000億立方米，占全國頁巖氣探明儲量的34%。
2021年8月，中國石油大慶油田古龍頁巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性進展，實現(xiàn)松遼盆地陸相頁巖油重大戰(zhàn)略性突破，新增石油預(yù)測儲量12.68億噸。2021年12月，中國石油在柴達(dá)木盆地的頁巖油勘探首獲重大發(fā)現(xiàn)，經(jīng)初步測算，柴達(dá)木盆地英雄嶺凹陷油氣資源量達(dá)10億噸以上，標(biāo)志著柴達(dá)木盆地頁巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性突破。這些勘探突破為我國能源安全保障能力的提升奠定了堅實基礎(chǔ)，拉開了中國頁巖油氣革命序幕。
10.煉化變局
北美關(guān)閉部分煉廠，歐洲和亞太地區(qū)一邊關(guān)停一邊加快轉(zhuǎn)型，我國加大力度優(yōu)化行業(yè)秩序
2021年，全球煉油行業(yè)延續(xù)著關(guān)停、減產(chǎn)或轉(zhuǎn)型的趨勢。美國徹底關(guān)閉部分煉廠，部分歐洲煉油廠轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料。相比全球煉化不景氣的發(fā)展態(tài)勢，我國煉化能力持續(xù)提升。2021年，我國煉油能力突破9億噸/年，原油加工量突破7億噸/年，成品油出口恢復(fù)增長。
我國加大煉化行業(yè)整頓力度，優(yōu)化市場秩序。自我國對地方煉廠放開進口原油使用權(quán)和原油非國營貿(mào)易進口權(quán)以來，地?zé)捫袠I(yè)產(chǎn)生大量原油配額使用不規(guī)范現(xiàn)象。2021年4月，國家發(fā)展改革委成立專項工作組，對涉及8個省市區(qū)的55家地?zé)捚髽I(yè)開展了專項核查，還加大了規(guī)范地?zé)捚髽I(yè)資質(zhì)及進口原油使用管理規(guī)定的力度，對稀釋瀝青等征收消費稅等。
《2035年前碳達(dá)峰行動方案》提出，到2025年國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。煉油化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化還將持續(xù)推進。
本版文字由 朱文妹 鹿向巖 楊 林 濟 民 提供
（作者單位：中國石化石油勘探開發(fā)研究院）
原標(biāo)題：回眸2021，全球能源行業(yè)驚心動魄
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