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新能源平價(jià)邁入“儲(chǔ)能+”平價(jià)時(shí)代。新能源之間的替代，是穩(wěn)定性、成本等方面的綜合比較，單純的度電成本比較在現(xiàn)階段已不是核心矛盾。以光伏為例，行業(yè)最大的變化在于以2020 年下半年為拐點(diǎn)，出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”，反映運(yùn)營(yíng)商對(duì)制造端價(jià)格接受度大幅提升，行業(yè)已邁過(guò)“平價(jià)上網(wǎng)”。但新能源的出力不平衡導(dǎo)致日益增長(zhǎng)的新能源占比提升與消納能力弱的矛盾突出，不管是國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)、各省出臺(tái)的政策、還是海外新能源發(fā)展的歷程，配套儲(chǔ)能是目前解決該問(wèn)題的重要手段。新能源的發(fā)展也從“新能源平價(jià)上網(wǎng)”

邁入“新能源+儲(chǔ)能平價(jià)上網(wǎng)”階段。

制造業(yè)利潤(rùn)順延至運(yùn)營(yíng)商的成本增加項(xiàng)，儲(chǔ)能2023 年行業(yè)增速或超2022 年。

在儲(chǔ)能配套新能源比例由當(dāng)前的1%左右提升至15%左右的假設(shè)下，我們測(cè)算2025 年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量或達(dá)200GWh，對(duì)應(yīng)2021-2025 年GAGR 超過(guò)70%，是少有的具備高增長(zhǎng)及可持續(xù)的雙屬性賽道。2022 年受芯片供應(yīng)緊張及電芯價(jià)格高企影響，市場(chǎng)擔(dān)憂儲(chǔ)能行業(yè)的盈利能力及供應(yīng)鏈保障能力。

但站在當(dāng)下節(jié)點(diǎn)看2023 年，行業(yè)可能發(fā)生兩大變化。其一，芯片、電芯供應(yīng)緊張問(wèn)題將大幅緩解；其二，以光伏為代表的新能源行業(yè)的產(chǎn)能全面寬裕，制造業(yè)利潤(rùn)將往運(yùn)營(yíng)商傳遞，運(yùn)營(yíng)商收益率有望大幅提升，也有更大動(dòng)力將利潤(rùn)向以儲(chǔ)能為代表的成本項(xiàng)增加投入。

需求景氣，2022 年眾多公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)高速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解到，第一，2022 年需求旺盛，呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)海外雙景氣，大部分公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望高速增長(zhǎng)，且對(duì)2023 年更為樂(lè)觀；第二，國(guó)內(nèi)企業(yè)工商業(yè)起量，電源電網(wǎng)側(cè)大項(xiàng)目下游配套意愿強(qiáng)烈；第三，“獨(dú)立儲(chǔ)能”等模式興起，產(chǎn)業(yè)以更豐富多元方式加速行業(yè)發(fā)展；第四，參與者眾多，不管是電池、設(shè)備，均有跨行業(yè)、跨產(chǎn)品等切入儲(chǔ)能賽道，對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者將有更多變化及期待；第五：企業(yè)對(duì)于銷售提成比例豐厚，加速布局；第六：海外盈利能力遠(yuǎn)好于國(guó)內(nèi)，且墊資條件更優(yōu)。

2021 年重視格局及變化，2022 年重視訂單及擴(kuò)張。2021 年是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能啟動(dòng)元年，訂單起量以四季度為節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)格局，重視技術(shù)變化。2022年是儲(chǔ)能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此更應(yīng)重視具備訂單獲取能力及規(guī)模擴(kuò)張能力的企業(yè)，有能力迎接2023 年市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。不同環(huán)節(jié)，關(guān)注點(diǎn)如下：電池環(huán)節(jié)看供應(yīng)及轉(zhuǎn)型、設(shè)備環(huán)節(jié)看渠道及供應(yīng)鏈保障、配套環(huán)節(jié)看格局及訂單兌現(xiàn)、集成環(huán)節(jié)看資金及渠道。

原標(biāo)題：電力設(shè)備行業(yè)動(dòng)態(tài)分析：2023年儲(chǔ)能需求有望加速板塊配置漸入佳境