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動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)成千億元級(jí)“藍(lán)?!?/div>
日期:2022-01-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_shenlu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
隨著新能源汽車(chē)飛入尋常百姓家,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游蓬勃發(fā)展,作為動(dòng)力電池“最后一公里”的回收市場(chǎng)也開(kāi)始升溫。同花順、東方財(cái)富等在2021年底相繼發(fā)布動(dòng)力電池回收指數(shù),不管是寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)新能源企業(yè),還是特斯拉、三星、LG能源等國(guó)外新能源行業(yè)巨頭,或是通過(guò)合作與并購(gòu),或是親自下場(chǎng),都在積極布局該領(lǐng)域。

根據(jù)近期公布的2022年規(guī)劃,下一步還將細(xì)化動(dòng)力電池回收利用各環(huán)節(jié)的監(jiān)管要求,研究建立動(dòng)力電池回收利用管控聯(lián)動(dòng)機(jī)制。華寶證券表示,動(dòng)力電池即將迎來(lái)“退役潮”,到2030年電池材料回收市場(chǎng)空間將超千億元。

雖然看起來(lái)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“理想”很豐滿(mǎn),但面對(duì)的“現(xiàn)實(shí)”卻很骨感。從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的賽德美總經(jīng)理趙小勇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,動(dòng)力電池行業(yè)有著不低的進(jìn)入門(mén)坎,雖然在產(chǎn)業(yè)火熱的烘托下注冊(cè)企業(yè)大增,但真正經(jīng)得起環(huán)保、安全檢查的企業(yè)不過(guò)十之一二。

門(mén)坎1:

行業(yè)資質(zhì)與資本實(shí)力

趙小勇對(duì)記者感慨道,“前幾年的回收生意不好做,市場(chǎng)沒(méi)多少量,正規(guī)企業(yè)還要與小作坊競(jìng)爭(zhēng)渠道,很多濕法回收的企業(yè),要不是得益于金屬資源漲價(jià)因素,大多難以邁過(guò)2019年的坎。”

回收行業(yè)日子難過(guò),歸根結(jié)底是源于退役動(dòng)力電池尚未開(kāi)始放量。2015年是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量爆發(fā)的關(guān)鍵一年,當(dāng)年新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破40萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的使用壽命大多在4年至6年左右,因此,動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)自2021年才逐漸進(jìn)入發(fā)展階段。

正規(guī)回收企業(yè)在規(guī)范性發(fā)展及環(huán)保方面投入了不少成本,而非規(guī)范企業(yè)及小作坊在相關(guān)領(lǐng)域的投入較少,因此可以用更高價(jià)格回收電池,導(dǎo)致動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)一度呈現(xiàn)不公平競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。直到2021年相關(guān)行業(yè)政策及規(guī)范性制度密集出臺(tái),這一現(xiàn)象才逐漸扭轉(zhuǎn)。

2021年12月份,工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單。至此,從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的“正規(guī)軍”擴(kuò)充至47家,被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“白名單”企業(yè)。

行業(yè)政策及規(guī)范性制度的出臺(tái),為從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)良性發(fā)展鋪平了道路。2021年10月份,寧德時(shí)代在湖北宜昌投資電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,投資金額達(dá)320億元。該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)方廣東邦普是寧德時(shí)代2013年收購(gòu)的一家從事電池回收業(yè)務(wù)的“白名單”企業(yè)。

巨豐投資首席投資顧問(wèn)張翠霞對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),“白名單”是該行業(yè)的進(jìn)入門(mén)坎之一。相關(guān)政策在鼓勵(lì)企業(yè)和資本進(jìn)入動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的同時(shí),也在不斷凈化市場(chǎng)環(huán)境,對(duì)行業(yè)的蓬勃發(fā)展有著積極的推動(dòng)作用。

張翠霞說(shuō):“動(dòng)力電池回收市場(chǎng)目前仍是一片藍(lán)海,尚未有龍頭企業(yè)出現(xiàn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也暫時(shí)呈現(xiàn)‘小、散、亂’的局面。但投資者也要清楚地看到,這個(gè)行業(yè)存在很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,并不是任何企業(yè)都可以輕松進(jìn)入的。另外,投資者對(duì)二級(jí)市場(chǎng)熱炒的相關(guān)概念也應(yīng)提高警惕,尤其是那些沒(méi)有進(jìn)入‘白名單’的跨界企業(yè)。”

門(mén)坎2:

金屬資源回收利用率


隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)管力度的加大、廢舊電池處理體量的增加,以及金屬資源價(jià)格的不斷上漲,動(dòng)力電池回收再利用行業(yè)的發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨。

以碳酸鋰為例,2021年初的價(jià)格約為5萬(wàn)元/噸,2022年1月中旬的價(jià)格已飆升到35萬(wàn)元/噸,且還有持續(xù)漲價(jià)的跡象。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰分析師曲音飛對(duì)記者表示,當(dāng)前市場(chǎng)供需矛盾仍存在,鋰價(jià)難言已達(dá)高位。以當(dāng)前而言,動(dòng)力電池尚未大批量退役,回收利用率的提升可在一定程度上緩解資源需求的緊張,但因供給受限,回收端帶來(lái)的供應(yīng)量仍顯薄弱。

鈷是在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域另一個(gè)高價(jià)值金屬,在2021年第四季度的單價(jià)漲幅約為25%,創(chuàng)近3年來(lái)漲幅新高。隆眾資訊鈷行業(yè)分析師朱銘哲對(duì)記者介紹稱(chēng),現(xiàn)階段金屬鈷的價(jià)格處于供需主導(dǎo)下的行情高位,金屬回收利用市場(chǎng)的體量有限,目前仍難以抵消進(jìn)口原料的影響。

動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)雖然已擁有循環(huán)再利用的理論基礎(chǔ),但在實(shí)際操作中,目前還不能對(duì)金屬資源的價(jià)格和供需產(chǎn)生影響。趙小勇表示,如果動(dòng)力電池的回收率達(dá)到90%以上,會(huì)有較好的經(jīng)濟(jì)效益。但一些傳統(tǒng)回收企業(yè)很難達(dá)到這么高的回收率,只能坐享金屬資源漲價(jià)帶來(lái)的行業(yè)紅利。

“動(dòng)力電池回收利用效率問(wèn)題已經(jīng)日漸凸顯,畢竟金屬資源不能無(wú)限制的漲價(jià)。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理學(xué)院講師肖旭告訴記者,許多企業(yè)宣布進(jìn)入動(dòng)力電池回收領(lǐng)域,但能否研發(fā)出有效的回收處理技術(shù)體系,還面臨諸多不確定性。

肖旭提醒投資者:“在評(píng)估這類(lèi)公司的投資價(jià)值時(shí),既要關(guān)注相關(guān)技術(shù)研發(fā)的進(jìn)程和成果,也要考慮到公司的整體財(cái)務(wù)能力以及對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)金流支持情況。要特別警惕一些公司為了增加融資而過(guò)分夸大自身技術(shù)處理能力和現(xiàn)金流水平的行為。”

門(mén)坎3:

生產(chǎn)工藝技術(shù)


關(guān)于動(dòng)力電池的回收與利用,目前行業(yè)公認(rèn)有兩種做法:一種是梯次利用;另一種是拆解回收。這兩種做法都存在一定的技術(shù)門(mén)坎。

在鋰電池行業(yè)有個(gè)不成文的行規(guī),動(dòng)力電池組容量衰減到80%就要淘汰更換。雖然此時(shí)動(dòng)力電池不再適用于汽車(chē),但在其他方面還能發(fā)揮“余熱”。不過(guò),要把標(biāo)準(zhǔn)不一、技術(shù)結(jié)構(gòu)各異的電池回收利用,并不是一件簡(jiǎn)單的事。因此,提升梯次利用效率方面出現(xiàn)了電池生產(chǎn)廠家和專(zhuān)業(yè)回收處理企業(yè)的深度綁定。比如,比亞迪與格林美的合作,雙方確立了共同探索從廢舊材料到新型電池材料、再到儲(chǔ)能電站的產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)商業(yè)模式。

拆解回收是目前行業(yè)的焦點(diǎn)和資本積極布局的領(lǐng)域。與梯次利用相似,拆解回收領(lǐng)域同樣要面對(duì)不同品牌、不同類(lèi)型的電池。目前的回收方式主要有濕法回收和物理法回收等。濕法回收對(duì)設(shè)備的要求較低,但需要使用硫酸等化學(xué)溶劑萃取以及離子交換,所以環(huán)保要求更高。物理回收包括自動(dòng)化拆解和回收再制造等過(guò)程,可得到正極粉、負(fù)極粉等有價(jià)值的產(chǎn)物,其經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)較高。

賽德美使用的是物理法回收方式,在車(chē)間內(nèi)有專(zhuān)業(yè)設(shè)備把一顆顆電池體吞進(jìn)“腹腔”,經(jīng)過(guò)一番自動(dòng)化“消化吸收”后,電池被拆解成為外殼、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔、正極粉、負(fù)極粉等材料。

張翠霞對(duì)記者表示,動(dòng)力電池回收行業(yè)的技術(shù)要求主要有兩個(gè),一是環(huán)保技術(shù);二是工藝技術(shù)。企業(yè)如何降低污染排放?是走梯次利用路線,還是走拆解再生利用路線?生產(chǎn)規(guī)模和資源利用效率如何?這些體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的信息都可從上市公司財(cái)報(bào)中查到,對(duì)于那些單純炒作的概念公司,這些要素信息都是缺失的。

門(mén)坎4:

渠道建設(shè)決定生存能力


在動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè),渠道是個(gè)不能回避的難題。目前動(dòng)力電池的回收渠道主要包括小型回收公司、專(zhuān)業(yè)回收公司、政府回收中心等。由于回收標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,市場(chǎng)散亂,大量違規(guī)企業(yè)擠占了正規(guī)企業(yè)的市場(chǎng)份額。

頭豹研究院研究員劉臻芳告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,就現(xiàn)有廠商的發(fā)展情況來(lái)看,廢舊電池的收集已成為制約電池回收行業(yè)發(fā)展的一大因素,有近半新能源汽車(chē)車(chē)主不知道如何處理廢舊電池。另外,新能源汽車(chē)的制造與使用地點(diǎn)相隔較遠(yuǎn),電池回收的運(yùn)輸成本也較高,一些車(chē)主通常會(huì)選擇較為便利但不正規(guī)的電池回收渠道,極大影響了電池的回收率。

《證券日?qǐng)?bào)》記者日前到北京菜市口一處可再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)走訪,據(jù)工作人員介紹,該網(wǎng)點(diǎn)只能回收電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)三輪車(chē)的廢舊動(dòng)力電池。記者從一位二手車(chē)商家處了解到,對(duì)于一些殘值較低的新能源汽車(chē),車(chē)商往往以“賣(mài)廢鐵”的價(jià)格回收,然后再轉(zhuǎn)賣(mài)給拆解廠。

為規(guī)范動(dòng)力電池回收市場(chǎng),中國(guó)已相繼出臺(tái)動(dòng)力電池拆解回收相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和回收網(wǎng)點(diǎn)。工信部發(fā)布的資料顯示,截至2021年12月底,173家相關(guān)企業(yè)已在全國(guó)31個(gè)省市區(qū)設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10127個(gè)。

“報(bào)廢動(dòng)力電池貨源分散,國(guó)內(nèi)完整的電池回收體系正在建設(shè),誰(shuí)能夠收上來(lái)更多的退役動(dòng)力電池,誰(shuí)就能生存下來(lái)。”真鋰研究創(chuàng)始人墨柯對(duì)記者分析稱(chēng),目前正規(guī)軍打不過(guò)雜牌軍的現(xiàn)象十分普遍,因?yàn)閺U舊電池有較大經(jīng)濟(jì)價(jià)值,不少退役動(dòng)力電池流入拆車(chē)廠及小作坊,但大多沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的電池分解設(shè)備。

渠道建設(shè)已成為衡量業(yè)內(nèi)企業(yè)回收能力的標(biāo)桿。車(chē)企因?yàn)樽陨砥?chē)銷(xiāo)售和維修渠道存在,也在動(dòng)力電池回收渠道建設(shè)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)城汽車(chē)董事會(huì)秘書(shū)徐輝告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,借助4S店資源,公司已建設(shè)電池回收網(wǎng)點(diǎn)近200余家,并完善了回收網(wǎng)絡(luò)布局,探索推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式,進(jìn)一步做好電池回收體系的建設(shè)。

徐輝說(shuō):“我們?cè)陔姵厣a(chǎn)、裝車(chē)、使用、回收過(guò)程中,均建立了完備的全過(guò)程管控機(jī)制,通過(guò)電池溯源管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)來(lái)向可查、去向可溯。動(dòng)力電池回收梯次利用及資源化利用方面,公司采用共創(chuàng)共贏模式,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的保護(hù)和材料價(jià)值的最大化。”

劉臻芳也表示,現(xiàn)階段電池可回收數(shù)量較少,分配至各回收企業(yè)的資源十分有限,如何打通回收渠道已成為動(dòng)力電池回收行業(yè)的重要門(mén)檻?;厥掌髽I(yè)可與產(chǎn)業(yè)鏈上游達(dá)成戰(zhàn)略合作,共建自上到下的整套回收體系,以保證回收渠道的穩(wěn)定。

原標(biāo)題:動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)成千億元級(jí)“藍(lán)海” 
 
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